从4月2日到4月5日，A股休市4天。今天我们就针对这几天发生的有关部分个股的重点信息进行简单分析。

 

一、      亿利洁能

4月1日盘后，亿利洁能（下文简称亿利）发布了一系列的公告，其中最重要的一份公告是《亿利洁能股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（配图1-4）。这里做一下简单的解读，并对亿利洁能后续的发展做一些展望。 

 

 

 

 

 

 

 

解读：

1、 亿利拟与三峡鄂尔多斯成立两家合资公司，每家公司注册资本都是14亿元，亿利与三峡鄂尔多斯各持股50%。这两家公司一家在内蒙，一家在甘肃。从新成立的这两家公司三峡亿利和武威公司的主营业务来看：光伏发电，光伏沙漠治理，储能、氢能项目建设、开发及经营进一步明确了成立这两家公司的主要目的应该是为第二批风光大基地的项目承接做准备，且分别对应库布齐沙漠和腾格里沙漠（前期已经下发的第二批风光大基地的规划布局方案中明确每个风电光伏基地项目由一家有实力的企业作为投资主体或牵头组建单一联合体）。

2、 三峡鄂尔多斯成立于2021年8月，持有亿利11.17%的股份，是亿利的第二大股东。三峡鄂尔多斯的控股股东是上市公司三峡能源（全称中国三峡新能源（集团）股份有限公司），而三峡能源的大股东则是国资委100%控股的中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）。三峡集团注册资本2115亿元人民币，是三峡水电站的开发和运营方，是世界最大的水电开发企业和我国最大的清洁能源集团之一。

3、 公告也特别提示了目前公司成立还需要正式签订投资协议，还需要工商部门登记，目前投资还没有到位，并且光伏发电在2020年年报中占公司主营业务的占比还比较低。因此要想等到真正拿到项目、开工建设、实际运营、产生业绩还需要不短的时间。

4、 今年内亿利洁能按时间线可能会发生的重大事项包括：

A、 新公司正式成立，投资款到位；

B、 以新公司作为主体上报今年的第二批风光大基地项目方案；

C、 第二批风光大基地项目方案获得相关部门审批；

D、 第二批风光大基地获批项目开工，正式开始建设；

E、 第一批风光大基地项目建设完成，正式投入运营；

而这些重大事项，尤其是C和D两项将对亿利的股价产生极大的推动作用。

5、 由于第二批风光大基地项目贯穿整个十四五和十五五，将持续9年时间。因此我们有理由相信明年、后年一直到2030年，类似的情况将会每年重复，而随着开工项目和运营项目越来越多，亿利的基本面也将发生巨大变化，光伏业务占整体业务比重将越来越高，逐步转型成以沙漠光伏建设运营、储能、绿氢等业务为主营业务的公司。而公司的市值也将会芝麻开花节节高。因此拉长时间来看，当前股价6元左右、市值210亿左右的亿利洁能是非常具备投资价值的，必将给长期投资者带来丰厚回报。

 

二、      新冠疫情

整个假日期间，上海疫情牵动人心。作为中国经济最发达、城市建设和管理水平居于最前列的城市之一，上海这次被新冠病毒尤其是奥密克戎变种击穿了防线已经是不争的事实。精准防控没有达到预想的效果，动态清零短期内成为难以企及的目标。好在全国大部分地区的新冠疫情仍然是相对可控的状态，因此也能够有余力支援上海。我们不去争论哪种路线更适合国人，但是我们要相信D和ZF，相信最高决策层一定掌握了比我们更全面的信息，将从更全面的角度做出当下相对最优的决策。

并且经过对国外和国内最近2年多抗疫的情况来看，我们可以得出一些相对更加容易达成共识的结论：

1、 新冠疫苗尤其是MRNA疫苗面对奥密克戎等变种虽然不如之前有效，但是仍然有助于降低中重症比例和致死率，因此广泛接种新冠疫苗尤其是第三针和第四针疫苗，是人类对抗新冠的第一道防线；

2、 在病毒传播速度加快的大背景下，能够在15分钟内检出病毒的抗原检测成为大范围筛查的有效手段，而核酸检测更加适合进行精准检测，两种检测手段搭配使用效果可能最好；

3、 新冠口服小分子特效药使用场景更加方便，不会大规模占用医疗资源，相比大分子的注射类药物，有着更大的需求和更好的市场空间，有望成为人类战胜新冠的关键武器；

4、 奥密克戎致死率相比德尔塔大大降低，但是传染率大幅提升，因此对能够快速降低病毒载量的药物进行普及应用（病毒载量降低到一定程度将大大降低传染性），有助于快速切断传染链，能够帮助人类在和新冠病毒的赛跑中抢占先机；

5、 由于辉瑞、盐野义等新冠口服特效药并非完全自主可控，并且即便上市，较长时间内仍将处于供不应求、供需严重失衡的状态，因此生产自主可控的国产口服特效药就成为了当务之急；

6、 中药能有效治疗新冠肺炎，且跟进临床疗效判定指标显示对轻型和普通型病例尤其有效；已经得到世卫组织的推荐（配图5）；

 

 

综合以上的分析，我们可以大致得出一些投资线索：

1、 国产MRNA疫苗相关公司；

2、 抗原检测相关公司；

3、 国产新冠口服特效药相关公司；

4、 新冠治疗用中药相关公司；

至于辉瑞线和盐野义线，由于行情已经经过充分演绎，且标的在持续增多，行情在不断发散；因此不建议作为研究重点。

昨天A股休市，港股开盘。由于疫情严重，情绪发酵之下抗疫板块成为昨天港股涨幅最大的板块之一，歌礼制药涨14个点，开拓药业更是大涨超过36个点（配图6）。

 

 

在我看来，抗疫板块目前最适合投资的还是国产新冠口服特效药相关公司，尤其是进度最快的阿兹夫定，将给相关公司带来巨大的价值重估空间。和阿兹夫定相关的A股上市公司主要有三家，分别是拓新药业、奥翔药业和华润双鹤。之前有消息说阿兹夫定的三期临床揭盲即将在4月10日左右，到底揭盲能否成功？一旦成功阿兹夫定将在什么时间获批上市，又将如何在全国的抗疫过程中发挥作用，揭盲以后阿兹夫定三杰（拓新药业、奥翔药业、华润双鹤）的股价能够有怎样的表现？这些疑问，只能留给时间来解答。

 

总结：

1、 亿利洁能跟三峡能源成立两个合资公司，稳步推进第二批风光大基地项目相关准备工作，目标直指库布齐沙漠和腾格里沙漠；

2、 亿利洁能目前光伏占主营业务比重较低，随着第二批风光大基地项目的逐年推进，公司的沙漠光伏相关业务将成为真正意义上的主营业务，公司的基本面也将发生巨大的变化，股价也将不断创出新高；

3、 国内疫情形势严峻，国产口服特效药需求迫切。只有真正自主可控、防治皆可的国产口服新冠特效药大批量供应全国各地，我们才有望真正战胜疫情；

4、 阿兹夫定即将在4月10日左右揭盲，极有可能成为第一款真正自主可控的新冠口服特效药，为我国抗疫事业做出贡献。阿兹夫定三杰（拓新药业、奥翔药业、华润双鹤）有望迎来公司价值的全面重估。

 

以上仅为投资体系分享或者行业和公司基本面分析，不荐股，切勿作为投资依据，否则风险自负！

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