最近走的比较好的军工高温合金三巨头,
1个人持仓
抚顺特钢涨停,买盘机构多。军工的利润确定性好点。
科创新源,快涨停的时候买了几手参与下,麒麟电池散热。
振邦智能锁仓没动也就买了几手参与。流通市值很低,历史天量换手41百分。新进光伏储能逆变器的公司,应该是确定性比集泰好点吧,周一开板再买点,也做好吃面的准备。
卖了德新交运,上海天洋,粤桂股份,和远气体,凯美特气。这几个都是暴亏,韭菜的韭菜。走的太弱,特别是凯美特气,阶段高点买的,唉,真菜真菜。特气涨价,硫铁矿,和远气体是投产8万吨三氯氢硅明年,德新是刀片电池可能被麒麟电池摩擦。
上海天洋明年投产光伏胶膜,确定性应该还可以。
2大盘,
房地产那一波拉动,炒作政策的资金比较多。
汽车拉动又有炒作政策资金,又有群众基础,又有机构喜欢的前景可期。
大跌后上涨,基民补仓的会很多。
还得站台比亚迪。宁德线最近拉的很多了。
今年的主题经济比较差,投资三驾马车,基建,出口,消费。出口也不好说,毕竟国外复工复产。
基建稳增长政策,很多资金炒作一波,但是很难有未来实质性的预期从5年来看,消费的话,整了很多,统一市场,物流。
汽车确实是多方都认同的点。政策的资金,价值的资金,超跌的资金,基金补仓的资金,形成了一个共振。也有众人相信的终极未来,汽车电动化替代燃油车。
倒推想想,还有没有类似底部,基金相信的价值投资,游资相信的政策投资,碳中和是一个。
新能源化的未来。倒推到现在哪些公司可能十几倍。