兖矿能源
小路J
2022-06-28 17:56:40
[太阳][太阳]【天风能源】兖矿能源深度：黑金旗舰，四海布局[玫瑰]1. 兖矿能源煤炭资源布局四海，具有动力煤和精煤两个品种。特点在于在和山东能源集团合并后，公司预计5-10年内煤炭产量增加至3亿吨，带来巨大想象空间，以及海外煤和精煤大部分不受电煤长协的影响，业绩弹性较高。[玫瑰]2. 另外，本文于上周五发出，时间点上的选择是基于上周终端库存下降以及日耗反弹，为煤炭需求的恢复带来强劲预期。[玫瑰]3. 预计公司2022-2024年归母净利润分别为338.7亿元、437.1亿元、482.7亿元，EPS分别为6.84、8.83、9.75元，同比增长107.9%、29.1%、10.4%。综合考虑PE及DDM估值方法，给予公司目标价56.08元/股，给予“买入”评级。
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