一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、中央：国家领导人在湖北省武汉市考察时强调，科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。

2、国务院：关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单

经国务院批准，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第六次排除延期清单的公告》（税委会公告〔2021〕9号）中的相关商品，延长排除期限，自2022年7月1日至2023年2月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

3、国务院：韩正调研，要推动传统产业数字化智能化改造 大力发展绿色建筑 积极推广装配式建筑。

国务院副总理韩正28日到山西太原调研，韩正强调，要推动传统产业数字化智能化改造，大力发展绿色建筑，积极推广装配式建筑，深入挖掘产业发展的巨大潜力。要强化企业创新主体地位，突出应用导向，加快突破关键核心技术，为保障产业链供应链稳定作出更大贡献。

4、国务院韩正：统筹做好煤炭清洁高效利用这篇大文章 扎实推动生态优先绿色低碳的高质量发展。

据中央媒体，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正28日到山西太原调研，主持召开煤炭清洁高效利用专题座谈会并讲话。

5、中宣部：28日，中宣部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。据介绍，我国经济总量由2012年的53.9万亿元上升到2021年的114.4万亿元，占世界经济比重从11.3%上升到超过18%，人均国内生产总值从6300美元上升到超过1.2万美元。

6、财政部：监管要求地方申报2022年第三批专项债项目，新基建、新能源项目纳入申报范围。

从多位地方发改、财政人士处了解到，近期监管部门通知地方，要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目，其目的在于着力发挥专项债带动扩大有效投资的重要作用，切实稳定宏观经济大盘。按照监管要求，此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。

7、央行：货币政策委员会召开2022年第二季度例会

中国人民银行货币政策委员会召开2022年第二季度例会，会议指出，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋复杂严峻，国内疫情防控形势总体向好但任务仍然艰巨，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

8、外交部：已向美方提出严正交涉。

美国政府当地时间28日将5家中国企业列入贸易黑名单，理由是这些中企“涉嫌支持俄罗斯军事和国防工业”。

9、外交部：G7峰会公报14处提及中国，G7应停止以任何形式抹黑中国。

10、财政部、国家发展改革委：发布关于做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴有关工作的通知。当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限（每桶130美元）时，对炼油企业实行阶段性价格补贴，政策持续时间暂按两个月掌握，后续如国际市场原油价格继续高于国家规定的成品油价格调控上限，将提前明确相关调控政策。

11、发改委：发改委运行局组织召开电煤运输保供专题会议。

6月29日，为积极推进落实电煤运输保障工作，近日，国家发改委运行局组织召开电煤运输保供专题视频会，研究电煤运输保供方案、电煤中长期合同配置铁路运力的相关要求，听取近期工作落实中遇到的问题，以及相关意见建议。交通运输部、国铁集团、国家能源集团、国家公共信用信息中心、全国煤炭交易中心相关同志参加会议并发言。

12、财政部：6月28日，财政部、人民银行与国际货币基金组织（IMF）举行债务问题非正式协调机制第二次司局级会议，就全球债务形势等问题交换了意见。

13、六部委：推进重点行业节能提效改造升级

工信部等六部门印发工业能效提升行动计划，计划提出，推进重点行业节能提效改造升级。深入挖掘钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业节能潜力，有序推进技术工艺升级，推动能效水平应提尽提，实现行业能效稳步提升。针对机械、造纸、纺织、电子等行业主要用能环节和设备，推广一批关键共性节能提效技术装备，加快提升行业能效。鼓励企业加强能量系统优化、余热余压利用、可再生能源利用、公辅设施改造等。

14、工信部：即日起通信行程卡取消“星号”标记

工信部表示，为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。

15、文化和旅游部：发布《2021年文化和旅游发展统计公报》显示，2021年，国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.8%。国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，同比增长31%。填报系统数据显示，全年全国旅行社营业收入1857.16亿元，营业利润-55.34亿元；星级饭店营业收入1379.43亿元，平均房价334.95元/间夜，平均出租率41.8%。

16、教育部：依法批准正式设立香港科技大学（广州）。学校首批开设人工智能、数据科学与大数据技术、智能制造工程等三个本科专业，以及先进材料、智能交通、微电子等15个硕博士专业。此外，香港城市大学（东莞）近日也获批筹备设立，待完成筹设工作后，可向教育部申请正式设立。

17、市场监管总局：今年1到5月全国新设市场主体1151.4万户。

市场监管总局今天举行新闻发布会，市场监管总局新闻发言人于军介绍，2022年1—5月，全国新设市场主体1151.4万户，同比增长0.8%。其中个体工商户805.7万户，增长3.8%。

18、国家能源局：加强电煤库存监测分析和协调处理。

6月29日，由国家能源局指导，中国能源传媒集团有限公司与华北电力大学联合主办的电力安全管理与文化论坛在北京昌平未来科学城“能源谷”举办。国家能源局党组成员、副局长余兵要求，要时刻紧绷电力安全保供这根弦，做好电力供需预测和平衡，有效发挥大电网作用，严格审核并执行有序用电方案。

19、国家医保局：新版医保药品目录将于7月1日正式启动申报 11月份公布结果。

国家医疗保障局介绍，按照目前安排，今年的调整程序仍分为准备、申报、专家评审、谈判/竞价、公布结果5个阶段。如进展顺利，将于7月1日正式启动申报，11月份公布结果，明年1月1日落地执行。

20、税务总局：与财政部联合发布《关于印花税若干事项政策执行口径的公告》，明确关于纳税人、应税凭证、计税依据、补税退税、免税等方面的具体情形，自7月1日起施行。其中，应税凭证的标的为股权的，该股权为中国居民企业的股权；纳税人转让股权的印花税计税依据，按照产权转移书据所列的金额（不包括列明的认缴后尚未实际出资权益部分）确定。

21、国家药监局：印发通知，推进粤港澳大湾区药品上市许可持有人、医疗器械注册人制度改革，持港澳药品上市许可持有人在大湾区内地9市生产药品，支持港澳医疗器械注册人在大湾区内地9市生产医疗器械。
中国贸促会：回应美涉疆法案生效，将为受到影响的企业提供法律援助。

22、中国贸促会：近日，美国所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”生效，并进入全面执行阶段。对于受到影响的企业，中国贸促会及全国贸促系统将积极提供公共法律援助。

23、中国贸促会：二季度企业对外贸易额呈现恢复性增长势头

中国贸促会今天举行新闻发布会。根据发布的《2022年第二季度中国外贸形势调研报告》，二季度，随着国内疫情防控形势总体向好，稳增长政策措施效果逐步显现，外贸运行出现积极变化。据介绍，二季度企业对外贸易额呈现恢复性增长势头，大部分行业出口利润情况比一季度好转。

24、中国贸促会表示，我国将于7月29日至30日在北京首次举办全球未来科技创新合作大会，议题涉及科技创新推动全球可持续发展、数字贸易、智能制造、信息通信、自动驾驶、数字健康、青少年科技教育等。

25、深交所、中国结算发布境外机构投资者债券交易及登记结算细则，债券市场对外开放再进一步。《实施细则》就境外机构投资者开户、交易、结算及信息报送等事项做了细化规定，主要内容包括：一是落实入市安排。二是明确交易及结算路径。三是细化可投资范围。

26、上交所：暂免收取部分债券交易经手费。上交所发布通知，自2022年7月1日起至2025年6月30日，暂免收取部分债券交易经手费。暂免收取上述期间除上市公司可转换公司债券以外的各类债券现券交易（转让）、资产支持证券的交易（转让）及债券约定购回式交易的交易经手费；暂免收取上述期间各类债券回售交易的交易经手费。

27、深交所：暂免债券、基金相关收费。深交所发布通知，自2022年7月1日起至2025年6月30日，本所免收债券（不含可转换公司债券）及资产支持证券的流量费、交易经手费。本所免收2022年度基金上市初费、上市年费。

28、中国结算：决定自2022年7月1日起至2025年6月30日，暂免收取部分债券登记结算费用。暂免收取上述期间债券、资产支持证券现券交易及约定购回式交易的结算费。暂免收取上述期间民营企业债券（不含可转换公司债券）证券登记费、派息兑付手续费、赎回回售手续费。民营企业债券发行人应当向证券交易所申报企业性质。

29、北交所：总经理隋强透露，当前北交所全所上下已明确加快“二次创业”再出发的步伐，在上市公司数量已达到100家基础上，未来两到三年推动上市公司总量再上一个新台阶。

30、上证报：全力稳信贷稳经营，银行面对挑战“双线”发力。在各家银行加码信贷投放力挺实体经济的背景之下，预计6月信贷投放将保持同比正增长。但信贷结构问题的存在，表明实体经济融资需求并未真正恢复，“稳信贷、稳经营”成为今年银行经营的头等挑战。作为顺周期行业，银行业与宏观经济景气度紧密相连。随着疫情防控形势持续向好和稳经济大盘“组合拳”政策发力，银行将加码信贷投放，确保全年信贷投放正增长，调整资产摆布，保持营收整体稳健。同时，在净息差收窄的趋势性挑战下，银行不惧今年股债市场波动，加速转型财富管理，提升中间收入。

31、证券时报：地产ETF逆市大涨，基金“唱多”声音渐强。昨日房地产板块成了A股市场中的一道光，地产ETF大涨5%。随着商品房销售数据的环比好转，房地产业内人士和券商分析人士普遍认为，房企已到了基本面的底部。总体看，“唱多”声音逐渐多起来。中金公司表示，看好两市地产股6～12个月维度的投资收益。当前板块估值已回调至2021年底反弹前位置，安全边际较高。选股聚焦头部国企、经营良好的混合所有制或类似资质、区域型龙头，及高信用民企，布局多元业务的企业若相应赛道景气复苏，则锦上添花。

32、经参：基本面改善预期强化 券商积极看待下半年A股。4月底以来，A股市场持续回暖，市场成交额不断回升、北向资金加速流入等多个积极信号显现。展望后市，机构普遍持较为积极的态度。短期来看，市场对基本面改善预期不断强化。中长期角度，基本面与企业盈利将实现企稳回升。截至目前，已有超二十家券商发布了2022年中期策略，总的来看，对于中国经济和A股下半年的走势，大部分券商均持较为积极的态度。

国内  地方  省市

1、武汉：发布交通强国建设试点路线图，五年建4个有国际竞争力的重大枢纽。

据第一财经消息，《武汉市交通强国建设试点实施方案》近日出台。《方案》提到，3～5年，武汉要基本形成4个具有国际竞争力的重大枢纽和13个具有全国影响力的重要枢纽。在通道经济发展、物流枢纽布局、多式联运运营管理等方面形成可复制、可推广的政策成果。

2、广东：《广东省“十四五”用水总量和强度管控方案》印发。

方案提出，到2025年，全省用水总量控制在435亿立方米以内，到2030年，全省用水总量控制在450.18亿立方米以内，水资源集约节约安全利用的能力及水平走在全国前列，有力支撑我省经济社会高质量发展。

3、广州：发改委表示，正抓紧研究提出优惠产业目录，用好减按15%税率征收企业所得税政策。

6月29日广州市举行新闻发布会，进一步介绍广州南沙建设深化面向世界的粤港澳全面合作的落实安排。广州市发展和改革委员会、市大湾区办主任李海洲表示，在重大政策方面，用好对先行启动区鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税政策，我们正抓紧研究提出优惠产业目录，积极争取财政部、税务总局尽快出台相应的税收优惠政策细则。

4、湖南：永州促房产销售：生育三孩公积金贷款最多可贷120万元 。
6月28日，湖南省永州市住房和城乡建设局发布《关于印发<永州市中心城区进一步促进房地产市场平稳发展的若干措施>》，涉及购房补贴、降低首付比例、提高住房公积金贷款额度、下调二手房评税价格、分期缴纳土地价款等十三条措施。 符合国家生育政策生育二孩、三孩的缴存职工家庭申请住房公积金贷款，最高贷款额度可在现行住房公积金最高贷款额度的基础上分别上浮10万元和20万元。这意味着，生育三孩的缴存职工家庭申请住房公积金贷款的最高贷款额度为120万元。

5、江西：近三年科技成果产业化累计实现产值360余亿元。

江西省近三年科技成果产业化累计实现产值360余亿元。此次推选出的十大科技成果转化典型案例是从江西各地市、各高校与科研院所征集的144项案例中筛选而来。涉及有色金属、电子信息、装备制造、资源与环境、生物技术、高技术服务等产业领域。

6、上海：以临港为核心打造“全球动力之城” 力争动力产业总规模达2000亿元以上。

上海市政府官网发布了《聚焦临港核心区打造上海“全球动力之城”实施方案》，提出将以上海自贸区临港新片区为核心区，建设以临港核心区为起点，以闵行、嘉定为枢纽，延伸联动长三角的动力干线，打造规模实力领先、集群优势明显、技术水平卓越、生态体系完善、功能复合多元的全球动力之城，力争动力产业总体规模达到2000亿元以上。

7、广东：前5个月省重点项目完成投资3972亿元。

广东省发展和改革委员会发布省重点项目建设进展情况。2022年广东安排省重点建设项目1570个，年度计划投资9000亿元。1-5月，广东省重点项目完成投资3972亿元，完成进度44.1%。

8、无锡：一楼盘每斤水蜜桃可抵18.8元房款。

继推出“小麦换房”、“大蒜换房”、“西瓜换房”后，无锡一楼盘又推出了“水蜜桃换房”活动。6月29日，一张网传海报显示，位于江苏无锡阳山的楼盘——弘阳·悦阳九玺推出“水蜜桃我来收，您安家我助力”活动。楼盘销售记者确认，至8月31日，可以水蜜桃18.88元/斤抵扣房款，最高抵扣10000斤，每套最高可抵18.8888万元。

9、海南：未取得不动产权证的商品房公积金贷款保证金留存比例调低至2%。据海南省住房公积金管理局微信公众号发布消息称，将降低保证金留存比例。

10、深圳：为缓解新房供应短缺深圳今年要新增6万套商品房。深圳市住房和建设局印发《深圳市住房发展2022年度实施计划》。

11、海南：明确2030年装配式建筑占比达到95%以上

海南省住房和城乡建设厅发布《海南省装配式建筑产业发展规划（2022~2030）》，明确到2030年，全省装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到95%以上，装配式建筑中装配式钢结构建筑面积占比达到30%。

12、湖南：长株潭都市圈建设实施方案出炉

湖南省长株潭一体化发展领导小组办公室日前印发《长株潭都市圈建设实施方案（2022-2026年）》，明确长株潭都市圈建设的目标和具体措施，推进《长株潭都市圈发展规划》落地实施。方案提出4个“新”的目标，在推动中部地区高质量发展中取得新突破。

13、山东：加大新市民住房安居金融支持

山东银保监局、山东省住房和城乡建设厅、山东省财政厅、人民银行济南分行近日联合发布关于印发《用好公积金政策加强新市民金融服务工作的若干措施》的通知。其中提到，加大租房资金支持力度。

14、武汉：第二批集中供地18宗地揽金

武汉市2022年度第二批集中供地揭牌活动顺利完成。推出的18宗房地产用地全部成交，成交土地总面积约59.92公顷，规划建筑总面积约128.74万平方米，成交总金额约113.11亿元。本次揭牌活动共5宗土地产生竞价、溢价，其中2宗触顶“熔断”。

15、宁波：第二批集中供地：21宗宅地块全部成交

浙江省宁波市2022年第二批次集中供地收官，21宗涉宅地块全部成交，总成交额为161.2亿元。9宗溢价成交的地块中，有7宗“触顶”进入摇号阶段。

16、上海：招揽人才再放大招，在沪高校的应届硕士毕业生均可直接落户！今年6月份，上海已出台两项吸引人才重磅措施。此前6月7日，上海宣布，世界排名前50名院校毕业生可直接落户。

17、河北：唐山市政府网29日消息，唐山市人民政府办公室印发《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》。

18、河南：6月29日，据河南省济源市房地产管理局消息，《济源市促进房地产平稳健康发展若干措施》正式发布，居民购买首套房的首付比例降为20%，鼓励房地产开发企业对首付分期收取，但最长不宜超过一年。

海外

1、印度：最大的水泥生产商用人民币支付从俄罗斯进口的煤炭。

媒体援引其看到的海关文件报道称，印度最大的水泥生产商UltraTech Cement用人民币支付从俄罗斯进口的煤炭。根据文件，UltraTech公司将获得价值大约1.727亿元的西伯利亚煤炭能源公司的15.7万吨煤炭。

2、牙买加：央行将隔夜利率提高至5.50％。

3、英国：加上新一轮的10亿英镑援助金，英国今年对乌克兰的军事和经济援助资金总额已经达到了38亿英镑。

4、里海会议：第六届里海沿岸国家首脑会议在土库曼斯坦举行。

第六届里海沿岸国家首脑会议29日在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行，土库曼斯坦、俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗、阿塞拜疆五国总统出席会议并发表联合公报。

5、俄罗斯：将进一步降低关键利率

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，随着通货膨胀的降低，俄央行将进一步降低关键利率。俄央行没有观察到有通货紧缩的情况存在。她表示，俄罗斯银行目前处于稳定状态，没有进行系统性资本重组的必要。可调控的外汇政策降低了货币信贷政策的自主性。俄央行建议俄罗斯公司提前偿还外汇贷款。俄央行也可能临时在交易所参与货币组合交易，以提供流动性支持。

6、越南：二季度GDP同比增长7.72%

二季度更快的增速推动越南上半年GDP同比增长6.42%，超过了越南国家统计局5.5%的预期。受益于出口和消费的强劲复苏势头，越南二季度经济增速高于预期。越南国家统计局周三公布的数据显示，该国第二季度国内生产总值增速加快至7.72%，高于第一季度修正后的5.05%，也高于5.9%的预期中值。

7、欧盟：成员国就气候立法提案达成协议

经过长达16个小时的谈判，27个欧盟成员国终于就应对气候变化的立法提案达成了协议，力争使欧盟2030年的温室气体排放量较1990年至少降低55%，而不是之前商定的40%，并在2035年禁止销售燃油车。

8、美国：一季度实际GDP年化季环比终值下修至-1.6%

美国商务部经济分析局（BEA）数据显示，美国一季度实际GDP年化季环比终值-1.6%，较5月份公布的第二次预估下调了0.1个百分点。而2021年第四季度为正增长6.9%。

9、美、英、欧：三位央行行长汇聚一堂

美联储主席鲍威尔称，加息以减缓经济增速，希望经济保持正增长。英国央行行长贝利表示，如果有迹象表明物价上涨是个问题，英国央行可以选择对通胀采取更强有力的行动。欧洲央行行长拉加德表示，在通胀问题上犯错的不只是欧洲央行。

10、美企CFO：季度调查显示美企CFO对经济乐观程度降至近十年最低

据杜克大学Fuqua商学院和里士满及亚特兰大联储银行合作进行的CFO季度调查，受访者下调了经济增长预期，乐观指数降至50.7，为2012年末以来的最低水平。超过五分之一的CFO认为美国GDP未来一年可能负增长，上一季度的比例为12%。

11、美国国债：收益率下跌 投资者对经济衰退担忧加剧

美联储当地时间6月29日表示，随着投资者评估美国经济前景并对经济衰退的担忧加剧，国债收益率29日下滑。美国10年期国债收益率下跌9个基点，至3.113%，而30年期美国国债的收益率则下跌8个基点至3.227%。据报道，对美国经济放缓和美联储激进加息的担忧继续主导着市场情绪。美国克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）表示，如果届时经济状况保持不变，她将在美联储7月会议上倡导加息75个基点。

12、美国：6月份消费者信心降至2021年2月以来最低

美国6月消费者信心指数降至2021年2月以来最低水平，因通胀继续抑制美国人对经济的信心。周二公布的数据显示，世界大型企业研究会消费者信心指数从5月份的103.2下降至98.7。接受调查的经济学家预期中值为下降至100。

13、韩国：6月消费者信心指数下跌

韩国消费者信心指数一年多来首次下降，这一迹象表明，不断上升的通胀和债务负担正对消费者造成损害。据韩国发布的消费者信心指数显示，6月的消费者信心指数为96.4，而上月为102.6。该指数低于100表明，持悲观看法的受访者多于持乐观看法的受访者。

14、德国：风力发电不足 德国能源危机加剧

德国拥有欧洲最大的风电装机容量，但目前的天气风力很小，并且这种情况可能持续到7月的第一周，这意味着德国的风力发电量将处于非常低的水平。当前正值来自俄罗斯的天然气供应量大幅减少，德国的能源危机将进一步加重，并继续推高能源价格。

15、欧洲：多国转向煤电应对能源短缺

近年来，许多欧洲国家大力发展新能源，能源结构中煤电占比不断缩小。然而，随着俄罗斯天然气供应大幅减少，德国、奥地利、希腊、荷兰等欧洲国家近日纷纷宣布，重开煤电厂或采取措施支持煤电。

16、俄罗斯：海运原油出口量大幅下滑

俄罗斯海运原油出口量上周大幅下滑，但这一跌势可能并不表示制裁开始产生效力。俄罗斯港口出口量与之前一周相比下降了20%，跌至了截至3月25日当周以来的最低水平。但是，由于下跌最有可能是由于波罗的海主要港口Primorsk以及相关管道的维修工作所致，出口量预计将会反弹。

17、新加坡：400亿美元超级港口将助力缓解全球航运困境

正当世界经济受困于全球供应链所遇到的前所未有的拥堵问题时，新加坡正在推进一项价值400亿美元的港口现代化项目以提供解决方案。据悉，新加坡将通过该项目到2040年建造世界上最大的自动化港口——新加坡PSA大士港(Tuas)，该港口将使现有空间增加一倍，并以无人机和无人驾驶车辆为特色。

18、美国：今年汽车销量预计下降17.3%

由于半导体短缺和其他供应链问题继续阻碍生产，美国今年的汽车销量预计将下降17.3%，降至10年来的最低水平。研究机构考克斯汽车公司将其预测下调至1440万辆，理由是生产受限。尽管下调了预期，考克斯认为汽车销量下降掩盖了强劲经济状况，因为就业市场和消费者需求仍然强劲。

19、法国：将6000欧元电动汽车购车补贴政策延长至今年年底

法国财政部长勒梅尔周三受访时表示，法国政府计划将电动汽车的购车补贴持续到今年年底。“它本来应该在7月1日结束，现在将维持到2022年底，”勒梅尔说，“我们将保留这项6000欧元的电动汽车补贴”。

20、乌克兰：总统泽连斯基宣布中断与叙利亚的外交关系。

21、伊核协议：伊朗、美国、欧盟三方旨在美国解除对伊制裁的谈判在卡塔尔首都多哈结束，未获得预期成果。

22、美国：参议院民主党讨论削减加税幅度，希望使拜登一揽子经济计划未来几周获通过。

23、花旗集团：首席全球股票策略师Robert Buckland周三表示，预计美国经济衰退的概率为50%，倾向于看好“便宜”的防御性股票。

24、芬兰：总统尼尼斯托在西班牙马德里举行的新闻发布会上表示，芬兰和瑞典最迟将于7月5日签署“入约”议定书。

25、美国：司法部称，美国及其盟友已冻结了超过300亿美元的俄罗斯寡头的资产，相关专案组已经冻结了俄罗斯中央银行资金约3000亿美元。

二、行业新闻

1、原油期货：价格周三收跌

原油期货价格周三收跌，结束了此前连续三个交易日上涨的行情。全球经济疲软的前景令油价受到压力。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1.98美元，跌幅为1.77%，报收于每桶109.78美元。

2、黄金期货：收跌0.2%

纽约黄金期货价格周三收跌并创两周来的最低收盘价，录得连续第三个交易日录得跌幅。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收跌3.70美元，跌幅为0.2%，报收于每盎司1817.50美元，创6月14日以来的最低收盘价。

3、BDI运价指数续跌

波罗的海干散货运价指数周三下跌，因超灵便型船和巴拿马型船运价指数下跌。波罗的海干散货运价指数下跌18点，或近0.8%，至2186点，为逾两个月最低水平。

4、LME期铜：收涨36美元

LME期铜收涨36美元，报8401美元/吨。LME期铝收跌20美元，报2471美元/吨。LME期锌收涨27美元，报3360美元/吨。LME期铅收跌38美元，报1932美元/吨。LME期镍收涨615美元，报23773美元/吨。LME期锡收跌26美元，报26774美元/吨。

5、国内期货：主力合约夜盘涨多跌少

低硫燃料油（LU）涨近5%，棉花涨超3%，棉纱涨近3%。跌幅方面，PTA、焦煤跌超1%。上期所原油期货2208合约夜盘收跌0.59%，报724.000元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.16%，沪银收跌0.37%。

6、汇率：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7081元，较周二纽约尾盘跌57点，盘中整体交投于6.6930-6.7175元区间。

7、北向资金：今日净卖出16.83亿元。北向资金今日净卖出16.83亿元。隆基绿能、紫金矿业、格力电器分别获净卖出4.24亿元、4.0亿元、3.81亿元。比亚迪净买入额居首，金额为6.4亿元。

8、南向资金：今日净买入33.49亿元。港股通（沪）方面，腾讯控股、青岛啤酒股份分别获净买入6.86亿港元、2.72亿港元；长城汽车获净卖出额居首，金额为2.75亿港元；港股通（深）方面，理想汽车-W、舜宇光学科技分别获净买入6.87亿港元、3.74亿港元；小鹏汽车-W获净卖出额居首，金额为3.24亿港元。

9、A股平均股价11.34元

统计显示，截至6月29日收盘，沪指报收3361.52点，A股平均股价为11.34元，个股股价分布看，两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

10、百元股数量达159只

统计显示，截至6月29日收盘，沪指报收3361.52点，下跌1.40%，A股平均股价为11.67元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有159只，股价在50元至100元之间的有268只，股价在30元至50元的有437只。

11、中基协：截至5月底我国境内共有基金管理公司139家

中基协数据显示，截至2022年5月底，我国境内共有基金管理公司139家，其中，外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司94家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计26.26万亿元。

12、汽车：1-5月前十家汽车生产企业共销售819万辆

据中国汽车工业协会统计分析，2022年1-5月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售819万辆，占汽车销售总量的85.7%。在汽车销量排名前十位企业中，与上年同期相比，比亚迪销量增速最为明显，广汽集团和奇瑞汽车呈小幅增长，其他企业依然呈一定下降。

13、航运：上海国际航运研究中心数据，航运周期已近尾声

上海国际航运研究中心发布2022年第二季度中国航运景气报告。报告显示，2022年第二季度，中国航运景气指数为105.74点，较上季度下滑6.5点，跌入微景气区间；中国航运信心指数为128.43点，较上季度下降7.33，维持较为景气区间。虽然中国航运景气指数仍保持在景气分界线上，但是干散货海运景气指数已经跌破景气分界线，港口企业景气指数也逼近景气分界线。

14、二手房：多地二手房成交温和复苏

今年以来，多地陆续出台房地产调控措施。记者近期对杭州、南京等地楼市调查发现，政策效应逐步显现，二手房市场成交温和复苏。贝壳研究院认为，根据历来政策传导的规律来看，市场复苏分为领头复苏、带动复苏和整体复苏三个阶段，当前市场走到了复苏的第一阶段（领头复苏），并向第二阶段（带动复苏）过渡，即强二线和一线城市领头修复，普通二线及以下城市预期仍处于低位。据此推演，今年8月份普通二线城市房价将企稳，年底部分低能级城市房价将企稳。

15、RElTs：公募REITs扩容至清洁能源领域，下半年发行有望提速。

作为首单清洁能源基础设施REITs，鹏华深圳能源REIT的获批发行，标志着国内公募REITs正式扩容至清洁能源领域。截至6月29日，今年以来共有鹏华深圳能源REIT、华夏中国交建REIT、国金中国铁建高速REIT等3只公募REITs获批；另有部分公募REITs项目“在路上”。国金基金REITs投资部朱霞预计，公募REITs试点行业扩容有望再迎新进展，保障性租赁住房、能源、水利等类别的REITs项目有望于下半年发行，未来或成为REITs市场的重要成员。

16、乘联会：乘联会数据显示，6月20-26日，乘用车市场零售48.7万辆，同比增长33%，环比前一周增长17%，较上月同期增长28%；乘用车市场批发56.1万辆，同比增长50%，环比上周增长30%，较上月同期增长12%。6月1-26日，乘用车市场零售142.2万辆，同比去年增长27%，较上月同期增长37%；乘用车厂商批发150.4万辆，同比去年增长40%，较上月同期增长34%。

17、消费电子：二季度步入尾声，消费电子的传统旺季三季度即将来临。与此同时，iPhone 14全系涨价的话题引爆市场。有消息称，iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元，1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。

18、白银：全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少22.95吨，当前持仓量为16835.16吨。

19、黄金：全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少3.77吨，当前持仓量为1052.63吨。

20、罢工：市场消息，美国通用汽车密歇根工厂工人准备罢工

21、猴逗：美国疾控中心：截至6月29日，美国确诊的猴痘病例总数为351例。

22、但斌加仓：私募大佬但斌大幅加仓 百亿私募业绩大回血。随着A股的持续反弹，上周私募大佬但斌旗下多只产品净值亦迎来大幅回升，多个产品单周波动就达到4%，据推测，其整体仓位应该在半仓左右，显然6月份但斌加仓的力度不小。

23、A股是全球温床：随着欧美股市深陷高通胀和衰退的泥潭，国际投行对中国市场的偏好如同潮水一般越涨越高。在周三最新的表态中，摩根大通的亚洲证券策略分析师Mixo Das明确把中国股市称为“全球市场的避险天堂”。

24、京东：宣布与腾讯控股续签战略合作协议，为期三年。腾讯将继续在其微信平台上为公司提供突出的一级和二级接入点以提供流量支持。

25、蔚来汽车：就遭灰熊（Grizzly Research）做空一事回应称，相关报告内容充满大量不实信息以及对蔚来披露信息的误读。蔚来一直严格遵守上市公司相关准则，目前已针对该报告启动相关程序。

26、京东健康：宣布，与京东集团订立买卖协议，将以对价不超过3.554亿美元，收购京东宠物健康相关产品资产。

27、腾讯控股：公告称，6月29日回购83万股股份，回购价格为361-370港元，耗资3.04亿港元。

28、苹果：素有“地表最强苹果分析师”之称的郭明錤爆料称，苹果自研的iPhone 5G基带芯片开发可能已经宣告失败。其预测，高通将继续成为2023年新 iPhone的5G芯片独家供应商，供应份额为100%。

29、特斯拉：知情人士透露，特斯拉已经设法将其得州超级工厂的产量提高到每周5000辆，并在标准版Model Y的基础上增加长续航版。特斯拉的目标是在年底前将周产量提高到1万辆。

30、沃尔玛：宣布将收购AR技术公司Memomi。Memomi是AR眼镜试戴体验供应商，该公司推出过360度虚拟试衣镜MemoryMirror。

31、日元兑美元：汇率跌势不止，一度跌至137整数关口，创1998年10月以来新低。

32、美元兑卢布：据莫斯科交易所数据，美元兑俄罗斯卢布汇率一度跌破51，为2015年5月以来首次；欧元兑俄罗斯卢布的汇率跌破53，为2015年4月以来首次。

33、SWlFT：俄罗斯央行发布消息称，目前已经有来自12个国家的70家银行接入俄罗斯SPFS金融信息传输系统。SPFS金融信息传输系统是俄罗斯资助研发的系统，功能与SWIFT系统相同。

34、米其林：决定停止在俄罗斯的业务。据今日俄罗斯报道，法国轮胎制造商米其林集团28日宣布，决定停止在俄罗斯的业务。

35、＂妖镍＂终局：青山缩减敞口，合作伙伴摩根大通1.2亿美元认亏出局。
媒体援引知情人士透露，目前青山控股仍持有LME镍空头头寸，但已缩减至3万吨左右，远低于此前超15万吨的峰值，并且均未通过摩根大通持有。

知情人士表示，青山控股通过摩根大通持有的最后空头头寸在过去几日被平仓，这意味着摩根大通已从此次轧空事件中退场。

三、环球市场

美股：道指收涨0.27%，标普500指数跌0.07%，纳斯达克跌0.03%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.67%。德国DAX 30指数收跌1.73%。法国CAC 40指数收跌0.90%。英国富时100指数收跌0.15%。

A股：沪指收报3361.52点，跌1.40%，成交额5613亿元。深成指收报12696.50点，跌2.20%，成交额7475亿元。创业板指收报2768.61点，跌2.53%，成交额2504亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌3.70美元，跌幅0.20%，报1817.50美元/盎司。

原油：WTI 8月期货收跌1.98美元，跌幅1.77%，报109.78美元/桶。布伦特8月期货收跌1.72美元，跌幅1.46%，报116.26美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌0.08%，纳斯达克100 QQQ收涨0.09%，黄金GLD收跌0.09%，金矿GDX收跌1.52%，白银SLV收跌0.26%，美国原油基金USO收跌2.09%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.33%。

四、公司新闻

八亿时空：拟约2.8亿元建设年产3000吨六氟磷酸锂项目

深圳能源：拟30.49亿元投建苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目

韦尔股份：筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市

秦安股份：向某新能源车企供应的相关项目产品尚处于量产爬坡阶段

史丹利：拟44.7亿元投建新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目

综艺股份：控股股东拟协议转让所持5.77%公司股份

中工国际：联合体签订约18.86亿元建设项目商务合同

天华超净：上半年净利润同比预增972%~1068%

莱茵生物：上半年净利润同比预增100%-150%

维业股份：控股子公司中标16.56亿元工程项目

东方电热：子公司签署设备买卖合同

松芝股份：监事、高管拟减持不超7.43万股

海汽集团：海南高速累计减持公司股份306万股

鲁西化工：拟33.3亿元投建有机硅项目

五、投资建议

1、后疫情丨通信行程卡取消"星号”标记 旅行平台机票、酒店等搜索量大涨

6月29日,工信部宣布即日起取消通信行程卡"星号”标记。消息公布后,同程旅行、飞猪等旅行平台的机票、火车票、酒店搜索量大涨。根据同程旅行大数据,消息发布半小时内,平台机票搜索量较前日同一时段上涨180%,酒店搜索量较前日同一时段上涨220%。飞猪数据则显示,该消息公布1小时左右,飞猪上的机票搜索量增长超5成,其中旅游城市的机票搜索量增幅尤为明显。

相关概念股：九华旅游、众信旅游、丽江股份、华天酒店、西域旅游

2、影视丨7月1日起,上海8类文旅场所逐步恢复开放

从上海市文旅局获悉,综合金山、奉贤、崇明三区试点经验和有关部门、专家、市场主体意见,结合目前上海市疫情防控形势实际,经报请上海市防控办同意,7月1日起,上海将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆,以及室内外所有类型A级旅游景区。7月8日起,逐步开放电影院和演出场所。公共图书馆、文化馆（社区文化活动中心）、旅游咨询服务中心视情并结合属地疫情防控的有关要求逐步开放。

相关概念股：万达电影、光线传媒、中国电影、华数传媒、捷成股份

3、券商丨深交所：自2022年7月1日起至2025年6月30日 暂免债券、基金相关收费

深交所：自2022年7月1日起至2025年6月30日,本所免收债券（不含可转换公司债券）及资产支持证券的流量费、交易经手费,免收2022年度基金上市初费、上市年费。

相关概念股：中信证券、中信建投、广发证券、光大证券（维权）、国泰君安

4、基建丨多地重大项目开工助力基建稳增长

综合媒体报道，继5月国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》后，多地相继出台促投资举措稳经济。

记者注意到，近日，湖南、湖北与河南等地方重大项目集中开工。据公开资料显示，6月25日，湖南大兴寨水库工程开工建设。该项目是今年重点推进的55项重大水利工程之一，总投资51.14亿元。随后6月26日，湖北省宜昌市集中开工195个重大项目，总投资1094亿元，多为产业转型升级、基础设施、生态民生等项目。稍早的6月21日，河南省郑州市集中开工281个基础设施项目，总投资598亿元，涵盖新基建、交通、能源、水利、市政设施等多个领域。在业界看来，基建项目的陆续开工是拉动下半年投资回升的重要动力。

相关公司：华设集团   安徽建工  中国电建