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新能源投资逻辑

小路J

2022-07-06 22:37:17

【海通电新】多种能源供应量降低，欧洲电价逼近历史新高，新能源需求高景气

[太阳]夏季持续高温推动欧洲的制冷需求，加之天然气成本价格上涨、核电等产量降低，欧洲各国电价出现连续多日飙升。欧洲近期能源电力供需失衡加剧主要受以下因素影响：

① 挪威海上油气田减产：挪威国家石油公司关闭北海的三个油田，产量总计89000桶油当量/天，主要原因是海上工人罢工。欧洲的天然气本就因俄罗斯减少出口而供应紧张，此次罢工可能会进一步导致石油和天然气产量下降，加剧价格上涨，并使本已吃紧的能源市场供应更加紧张。

② 法国核电机组故障：近期法国近半数核电机组因应力腐蚀问题进行停堆检修，导致法国核电站的发电总量降到十多年来最低水平。以往法国用电需求中超过三分之二依靠核电，因此法国电价在欧洲相对较低，如今核电发电总量骤降，致使法国电价暴涨，能源问题严峻。

③ 北溪供气量降低： 7月11日至21日 “北溪-1”的两条天然气管道支线将关闭，致使7月“北溪-1”供气量或将较6月降幅近60%，而“北溪-1”目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道，此举将加剧欧洲市场天然气短缺，也是对目前缺油少气的欧洲国家的沉重打击。

[太阳]基于以上因素，近期欧洲天然气价格或将突破200欧/MWh，在天然气价格的推动下，欧洲电价也出现了大幅走高。周一，欧洲电力交易所现货一度突破400欧/ MWh，逼近历史新高。传统能源供应形势愈发紧张，在暴涨的电价影响下，欧洲各国将继续大力发展新能源，可再生能源占多国总发电量比例越来越高，我们持续看好海外新能源装机的高速增长，并看好由此带来的逆变器、储能等产品的需求高增。

[太阳]重点推荐赛道: 户光储（派能科士达固德威锦浪德业阳光昱能禾迈横店)、硅片（中环隆基上机）、海风（大金新强联东缆中天等)、锂电池（宁德亿纬国轩鹏辉欣旺达)，其他关注（石油焦索通璞泰来、正极、组件等)。

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