明日关键词: 

旅游，汽车，地产家具，欧洲能源光伏储能，OK镜，topcon，

重点关注：

【汽车】商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》

【旅游】文化和旅游部办公厅发布《关于将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理的通知》，通知指出：即日起，恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务。按照《文化和旅游部办公厅关于加强疫情防控 科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》要求，将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理。

 

一、 热点复盘:  

电子证照，军工大飞机，汽车整车零部件（一体化压铸，快充，热管理，），钒电池，锂电池盐湖提锂，储能光储逆变器，有色冶炼铝锌，电力，机器人电机机器视觉，光伏（HJT），教育

 

二、 中报业绩预增行业：

光伏：HJT，

风电：海风

储能：

汽车产业链：一体化，轻量化，智能化，锂矿，三元材料钴，稀土永磁

半导体

军工

大宗：原油，煤炭，纯碱

农业：种业，化肥（磷化工，有机硅），有色，

海运：油运，

消费医疗：医美，眼科，牙科

培育钻

猪肉

 

三、 题材炒作：

智能驾驶物联网车联网，百度大会7.21

特斯拉机器人

证券：注册制

白酒：春糖会7.18

 

困境反转：旅游酒店，航空机场，免税，电影，猪肉

地产后周期，地产家装，家电

 

疫情;

北京昨日增4例本土确诊病例

上海昨日新增本土确诊病例32例、无症状感染者22例

 

 

 

政策;

【汽车】商务部：将确保搞活汽车流通扩大汽车消费有关措施尽快落地见效

召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会。福建省委和福建、上海、江苏、浙江、广东5省市政府主要负责人发言。

7.1国家能源局：加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设，

 

 

题材;

【汽车】商务部等17部门：支持新能源汽车消费 研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题

【汽车】工信部：开展好新一轮新能源汽车下乡活动

【汽车】共达电声成阿维塔RNC传感器供应商 单车价值量约500-800元

【汽车】山东省7月将新发放2亿元乘用车消费券

 

【新冠疫苗】诺思兰德（BJ430047，股价10.75元，市值27.7亿元）发布公告称，公司于【苹果】近日收到国家知识产权局颁发的1项《发明专利证书》，该项发明专利涉及新冠疫苗。

苹果公司计划推出极限运动版Apple Watch

【疫苗】首个国产新冠中和抗体联合治疗药物实现首批商业放行

【充电桩】国网苏州供电公司研制的全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统在苏州江湾雅园共享充电服务区投入运行

亿嘉和（603666）：公司是国内电力特种机器人领先制造商，在苏州落地的共享充电机器人系统中，公司采用先进的机器人控制技术、人工智能技术和智能调度算法，实现机器人在轨自主定位移动和搬运充电桩。

【光储能】外媒：随着俄罗斯天然气供应减少，欧洲电价创新高，新能源需求高景气。

【虚拟人】华为虚拟形象视频通话专利公布

【数字人】数字人的制作成本将从百万级降低到万元级别

【半导体】受三星业绩推动，台积电台股上涨5.4%，三星电子二季度营业利润14万亿韩元，同比增11.38%，为历年同期第三高。

【预制菜】首个省级预制菜产业投资基金在广东成立 规模将达100亿元以上

【教育】深圳学前教育条例出炉：鼓励有条件幼儿园开设托班将于2022年9月1日起施行。

【家具】家居行业，涨价潮起

【地产家装】美国按揭贷款利率降至5.3%，创2008年以来最大降幅

【OK镜】财联社记者近日走访广州、深圳两地的眼视光中心、眼科门诊了解到，随着暑期临近，OK镜验配人数激增，检查需提前预约、定制周期长达一个多月，产品市场售价从几千元到上万元不等。因产品销量持续增长和较高的毛利水平，多家已布局的上市公司去年业绩表现不俗。

 

 

个股：

捷佳伟创：在TOPCon技术路线上公司已具备整线设备交付能力，核心设备PE-poly和硼扩散设备已成功交付客户量产运行

平治信息：与浙江移动杭州分公司签订虚拟数字人合作协议，公司为浙江移动杭州分公司提供“小胖说云”虚拟数字人服务，浙江移动杭州分公司可使用虚拟数字人小胖向客户讲解云服务内容。 ​​​

中核钛白：与伟力得签署全钒液流电池储能全产业链战略合作协议

大族激光：Micro LED巨量转移设备的行业龙头客户验证已近尾声

天齐锂业：确定H股发行的最终价格为每股82港元

君实生物：7月6日晚公告，美国药监局FDA受理了公司重新提交的特瑞普利单抗用于一线治疗和二线及以上鼻咽癌的上市申请。

【煤炭】郑州煤电：控股子公司新郑煤电停产对公司业绩影响暂无法预测

【中远海能】公告，预计上半年归母净利润1.1亿元-1.8亿元，同比下降66.9%-79.8%。报告期内，VLCC运输市场仍未摆脱运力过剩的困境，虽然地缘政治事件的扰动使VLCC运价出现小幅抬升，但效果有限。

【招商南油】公告，预计上半年净利润4亿元-4.7亿元，同比增加92.16%到125.79%。自俄乌冲突爆发后，市场有效运力供给显著下降，国际成品油运价大幅上涨，公司外贸业务收入明显增加；期内处置2艘老旧船舶导致资产处置收益同比增加。小财注：Q1净利1亿元，据此计算，预计Q2净利3亿元-3.7亿元，环比增长200%-270%。

【桂冠电力】公告，预计上半年净利润约18.8亿元，同比增长约52.1%；公司主力电厂所在流域红水河来水量同比增加约7成，受来水情况较好影响，公司发电量同比增长45.91亿千瓦时，增幅24.94%。小财注：Q1净利7.6亿元，据此计算，Q2净利预计11.2亿元，环比增长47.37%。

【上海雅仕】公告，预计上半年净利润1.66亿元-2.03亿元，同比增加130.93%到182.25%；全球肥料行业景气度较高，带动主要原料硫磺价格上涨。小财注：Q1净利5700万元，据此计算，Q2净利预计1.09亿元-1.46亿元，环比增长91.23%-156.14%。

【陕西煤业】公告，预计上半年净利润为242亿元到249亿元，同比增加192%到200%。一是2022年半年度受市场供求关系影响，煤炭价格高位运行，公司煤炭售价同比大幅上涨；二是卖出隆基绿能部分股份获得投资收益。

【鸿合科技】公告，预计上半年净利润1.1亿元-1.2亿元，同比增长320.34%-358.56%。报告期内，公司海外业务收入继续保持高速增长，同时，公司智能交互显示设备原材料价格下降，公司产品毛利率、净利率较上年同期获得较大幅度提升，利润明显增加。