祥鑫科技
小路J
2022-07-14 09:35:41
【国金电车】祥鑫科技新增订单点评：光伏逆变器及储能业务超预期🌟公司公告收到储能光伏相关客户订单，提供分布式小三相10K逆变器产品金属结构件，生命周期为3年，金额4亿元。此订单为客户潜在订单的一部分，后续光伏逆变器订单有望超预期。🌟光伏逆变器及储能业务有望超预期。公司光伏逆变器及储能业务客户包括华为、新能安、EnphaseEnergy、Larsen、等国内外知名企业。俄乌战争后，欧洲电价上涨，光伏逆变器及储能需求爆发增长。公司去年光伏逆变器及储能业务收入1.8亿元，此前预期22年达5亿元，后续光伏逆变器及储能收入大概率将上修。🌟动力电池箱体高速增长，公司进入多家头部电池企业。公司具有先进的高强度钢模具技术与铝合金部件成型技术，包括FSW搅拌摩擦焊、SPR自冲铆接、FDS热熔自攻丝、MIG焊、铝点焊等，公司2020年起进入宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等多家头部电池企业的供应链，2021年收入1.56亿元，仅22年1-3月，公司新增订单30-35亿元（项目生命周期为2-8年），收入将快速增长。🌟预计公司22-24年净利润分别为1.9/3.6/5.2亿元，同比增长204%/84%/45%，对应23年PE 19倍，属于高增长低估值标的，伴随着储能订单的陆续释放，业绩有望上修。继续维持推荐。⚠风险提示：储能需求不及预期，电池箱体业务竞争格局恶化
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