【兴证汽车】长安Q2业绩预告交流核心内容#Q2利润解读Q2归母净利中值10.6亿元,合资有亏损,自主11亿左右。Q2销量环比减少13万辆,经营性利润下滑10亿左右。Q1毛利18%以上,Q2毛利有望达到20%以上。现有车型单车净利1万元以上,Q1约1.1万元,Q2接近1.2万元,好于Q1。Q2中UNI序列在合并报表的自主销量占比比Q1增加5个点,同时降本效果好,降本入账比Q1增加2-3亿元。#销量展望全年销量目标245万台,内部加压目标260万辆。Q3计划69万辆, 7月计划22万辆,排产目标和促销力度加大。#盈利展望(1)大宗商品降价对成本的影响减小,同时预计降本入账对毛利的拉动季度提升。(2)产品结构有望继续优化,UNI序列与欧尚Z6等高毛利车型补库存或放量。
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