中炬高新
小路J
2022-07-19 18:49:10
🔥【国金食饮刘宸倩】中炬高新点评：经营管理有望优化，建议关注💡 事件：7月16日公司发布公告，控股股东中山润田持股比例减至20%以下，今日盘后再发公告称持股比例从19.44%减少至17.84%，两次共计减持2.72%。🌟 我们认为本次减持有利于公司聚焦调味品主业，向剥离地产业务更进一步，公司管理有望持续优化。🌟 据渠道反馈，5月食用油涨价驱动经销商囤货，叠加其他品类（如料酒、蚝油）放量，预计公司Q2收入增速10%以上，目前库存1.8个月（良性）。🌟 我们看好后续酱油主业的修复潜力，对完成年度目标充满信心。成本端已观察到下降趋势，预计下半年净利率有改善。☀预计22-24E年公司归母净利分别为7.55/8.77/10.21亿元，对应增速分别为2%/16%/16%，对应PE分别为37x/31x/27x。
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