远东股份
小路J
2022-07-26 10:11:08
【民生电新】远东股份：海外储能早有布局，多连斩获大额订单！储能在手订单充裕，累计订单额超3.71亿元。2021年9月，公司成功打开欧洲储能市场，取得户用储能系统4336.20万元大额订单，实现海外储能市场“0-1”重大突破；2022年2月，斩获海外户用储能系统电池订单2.28亿元；2022年5月，公司再获1亿元海外储能订单，且于当月实现欧洲户用储能产品出货，正式进军欧洲、非洲等海外储能市场，目前公司已累计中标/签约合同订单超3.71亿元。产能持续扩张，形成“圆柱+软包”组合拳。公司目前产品包括圆柱18650、21700电芯、软包LFP电芯及储能系统综合解决方案，可全面服务基站储能、户用储能、医疗储能等领域。产能方面，公司已拥有圆柱锂电池产能6GWh，软包锂电池产能1GWh，并且通过积极技改磷酸铁锂产线及加速扩张储能领域锂电产能，以匹配海外户储市场的需求高增长。投资建议：公司在手户储订单充足，下游成长性较好。我们预计公司2022-2024年营收分别为261.83、360.80、490.27亿元，增速为25.5%、37.8%、35.9%；归母净利润分别为10.32、15.98、25.14亿元，增速为94.3%、54.6%、57.2%，对应7月25日收盘价，公司22-24年PE为15X、10X、6X。风险提示：产能扩张速度不及预期的风险；下游需求不及预期的风险等。
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