9月27日 三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2021-09-26 22:55:31
2021-09-27-时报财富资讯 -（星期一）
＞异质结电池加快进入扩产阶段、相关设备龙头企业有望充分受益
＞伊之密：与华为云鲲鹏云服务完成兼容性认证
＞禾望电气：研发出风储一体变流器
主编视角
＞A股反弹乏力分化依旧、国庆后值得关注的主题
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过去三个交易日，A股反弹乏力，分化依旧。上证指数周三开盘下探至3560点的全周低位后反弹，周二最高冲至3670点后转跌，全周涨0.02%。创业板指转强，周五冲至周内高点3250点，全周涨0.46%。两市日均成交1.25万亿元，较前周减少1780亿元。北上资金全周净卖出15.79亿元，前周净卖出88.27亿元。行业板块上，公用事业、食品饮料和房地产涨幅居前，化工、有色和钢铁跌幅居前。
本期聊聊国庆假期值得关注的主题。一是国防军工方面，从刺激事件看，国产003航母下水、大飞机C919正式交付都可能在四季度，上述均属于行业重磅事件，将对板块形成明显的刺激；二是粮食安全和种业发展，从刺激事件看，《粮食安全保障法》已经列入了《国务院2021年度立法工作计划》，有望四季度提请全国人大常委会审议并在今年内出台，叠加明年1月出台的中央一号文件，农业安全相关板块有望迎来刺激。
今日头条
＞首个盐穴压缩空气储能电站进入商业运行、压缩空气储能技术迈向新台阶
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据媒体报道，9月23日，山东肥城盐穴先进压缩空气储能调峰电站取得重大进展，一期10MW示范电站顺利通过发电并网验收，并正式并网发电，这标志着国际首个盐穴先进压缩空气储能电站已进入正式商业运行状态。该项目技术由中科院工程热物理研究所研发，该电站正式并网发电，是我国盐穴压缩空气储能领域的重要里程碑，推动了我国压缩空气储能技术迈向新的台阶。
压缩空气储能成本与抽水蓄能相似，并且储能容量大，技术可靠，运行寿命长，是目前大规模储能领域最具潜力的发展方向之一。2020年底我国储能的累计装机规模达到35.6GW，《“十四五”规划纲要》提出，2021年要加快新型储能技术规模化应用，未来仍有巨大的发展空间。专家表示，压缩空气储能充当稳压器，可以将可再生能源、分布式能源产生的急剧波动的低质量电能“变废为宝”“点石成金”，从而促进可再生能源、分布式能源产业的发展，社会效益巨大。百兆瓦级及以上的先进压缩空气储能技术是目前面向大规模长时储能市场产业化的最佳功率级别，对我国整个压缩空气储能产业发展和大范围应用有着推动意义。
浙能电力（ 600023 ）-2.39%拟收购87.25%的河北新华龙科技有限公司旗下张北巨人能源在建100兆瓦压缩空气储能系统的综合能源应用示范项目，采用中科院工程热物理研究所的压缩空气储能技术。
鲁银投资（ 600784 ）-0.18%设立山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司，开展盐穴储能研究，为储能项目建设运营主体提供技术保障和服务，实现前期技术研究、成果转化和成果产业化应用。
投资聚焦
＞异质结电池扩产节奏明显加快、相关设备龙头企业有望充分受益
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爱康HJT设备第二批招标近日完成，其中迈为股份中标600MW整线设备及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW整线设备及1.5GW后期采购意向，预计设备将于十一月份陆续进场，2022年初投产。
今年下半年以来，异质结扩产节奏明显加快，包括金刚玻璃、晶澳科技、华润电力、安徽华晟、爱康科技等在内的新老光伏企业已与设备厂商达成战略合作或签订采购协议，推动了HJT产业化进程。根据Solarzoom数据，目前HJT生产成本约为0.9元/W，相比于PERC仍高出约0.2元/W。国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望在2022年助力HJT降本约0.165元/W，快速缩小与PERC之间的成本差距。随着异质结电池降本增效工作的持续推进，突出的经济效益叠加日趋成熟的整线工艺解决方案，将大幅提升异质结项目对于产业资本的吸引力。预计未来半年，随着异质结项目持续落地，行业需求放量在即，异质结电池量产进程有望提速，设备领域有望迎来密集的行业催化，率先进行产品布局并拥有深厚技术沉淀的电池设备龙头企业有望充分受益。
A股中，质结电池设备龙头有迈为股份（ 300751 ）+4.20%、捷佳伟创（ 300724 ）+2.00%等。
独家参考
＞伊之密：与华为云鲲鹏云服务完成兼容性认证
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据伊之密（ 300415 ）-2.02%官微消息，公司与华为云鲲鹏云服务完成了兼容性认证。测试结果表明，伊之密模压成型装备工况监控物联网平台1.0具备高度的完整性、开放性及兼容性，运行稳定，可高度满足在多种应用场景中，应对不同的业务模式下华为云鲲鹏云的需求。此次完成兼容性互认证，充分表明了伊之密自主创新的技术能力得到了华为的认可，也是对伊之密工业互联网平台产品安全可靠、性能稳定的再次证明，这为打造基于鲲鹏生态的联合解决方案奠定了更加坚实的基础。目前伊之密与华为共同打造的“Yi MES华为云联合解决方案”，也率先在压铸行业的客户中推广应用。
＞禾望电气：研发出风储一体变流器
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据禾望电气（ 603063 ）-2.79%官微消息，公司凭借多年的风电产品开发与市场积累经验，较早布局储能领域，针对新能源装机所面临的难点、痛点，研制出一款适应高占比新能源电网运行需求的风储一体变流器。风储一体变流器巧妙地将储能系统与风电系统融合一体，做到1+1＞2的应用效果。通过储能技术有效平抑风力发电的波动性，增强新能源发电可控性，提高风电场并网接入能力及风电消纳能力。风储一体变流器采用直流侧储能方案，储能系统未直连电网，无需考虑涉网规格和并网标准，减少认证调试工作，缩短项目建设周期，加快场站并网运行。风储一体变流器可为风电场减少设备投资，降低建设与运维成本等。同时适用范围广，可用于风电机组的电网友好型控制调节，如惯量响应、调频功率支撑等；也可作为风电机组的备用电源，便于离网调试，打造绿色低碳的新型电网。
财经要闻
＞刘鹤：推动软件产业发展，坚持“两个毫不动摇”。
＞工信部、教育部组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作。
＞朱立伦复电表示感谢。
＞商务部：深入开展新能源汽车下乡，促进新车消费。
＞国家电网回应“东北多地限电”：非居民限电后仍有缺口才对居民限电。
＞交通运输部：将深化综合交通运输领域的北斗应用，扩展应用规模。
＞深交所发布国证CIKD碳中和科技动力等2条指数。
＞华为公司副董事长孟晚舟乘坐中国政府包机返回祖国。
＞今日部分锂电材料价格继续上涨，三元材料普遍涨5000元/吨。
＞玖龙、山鹰、理文、联盛纸业等纸厂齐涨价。
＞全国煤炭交易中心：煤炭后期价格不具备持续上涨的动力。
＞长三角核心区域南方、红狮等停产15天，水泥价格冲800元。
公告淘金
天奇股份（ 002009 ）+5.27%公司与花都全球签署战略合作协议，拟合作开展动力电池检测，共建第三方汽车后市场服务体系及动力电池回收体系。
江苏银行（ 600919 ）-3.10%获宁沪高速及一致人举牌，持股达5%。
中电电机（ 603988 ）-4.54%拟筹划重大资产重组探索新业务转型，北京市国资委将成实控人。
广汇能源（ 600256 ）-2.72%预计第三季度净利同比增长1915%-1978%。
西藏珠峰（ 600338 ）+0.85%拟定增募资不超过80亿元，用于年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设等项目。
晨化股份（ 300610 ）-9.70%拟建设年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目。
国创高新（ 002377 ）-1.84%孙公司与腾讯云签订智慧地产战略合作协议。双方合作共建覆盖全国的地产新房营销智慧云平台。
朗姿股份（ 002612 ）+3.14%拟以3亿元投资设立医美股权并购基金。
北汽蓝谷（ 600733 ）-1.89%子公司与华为签署全面业务深化合作协议。
江铃汽车（ 000550 ）-8.30%拟与福特汽车设立合资公司。
热点数据
＞107家公司获机构调研 利亚德最受关注
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数据统计显示，近5个交易日中两市约107家公司被机构调研，85.05%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研68家，位列其后；阳光私募机构调研43家，排名第三。机构调研榜单中，共有17家公司获20家以上机构扎堆调研。利亚德最受关注，参与调研的机构达到103家；胜宏科技被42家机构调研，榜单中排名第二；海康威视、温氏股份等分别被40家、33家机构调研。
机构调研次数来看，有2家公司被机构调研3次，分别是潍柴动力和中颖电子，机构调研最为密集。获得20家以上机构扎堆调研的股票中，近5日资金实现净流入的有4只，温氏股份近5日净流入资金0.45亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有斯莱克、亿田智能等，净流入资金分别为0.15亿元、160.62万元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有6只，涨幅居前的有金雷股份、温氏股份、亿田智能等，涨幅为20.58%、5.83%、3.09%；下跌的有9只，跌幅居前的有云图控股、光华科技、苏州固锝等，跌幅为18.26%、15.97%、9.42%。
龙虎榜看台
＞资金流入食品加工制造、绿色电力等板块
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周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.80%报3613.07点，深成指跌0.21%报14357.85点，创业板指涨0.80%报3207.82点。两市共计成交12834亿元，较上个交易日减少381亿元。盘面上，食品加工制造、绿色电力、云游戏、医美概念、白酒概念等板块涨幅居前；煤炭概念、环氧丙烷、石墨电极、水泥概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：N海锅（ 301063 ）+196.44%获3游资买入，买入净额为4945.07万元；九洲集团（ 300040 ）+11.06%获2机构和1游资买入，买入净额为4463.50万元；京运通（ 601908 ）+10.03%获1游资买入，买入净额为2.45亿元；石基信息（ 002153 ）+10.02%获2游资和2机构买入，买入净额为1.76亿元；深高速（ 600548 ）+10.01%获2机构和1游资买入，买入净额为3882.73万元；江苏新能（ 603693 ）+10.00%获2机构买入，买入净额为2.03亿元；森特股份（ 603098 ）+10.00%获1机构和1游资买入，买入净额为3972.67万元。
一周回顾
上周市场冲高回落。沪指周跌幅为0.02%，深成指周跌幅为0.01%，创业板指周涨幅为0.46%。上周时报财富资讯中：
独家参考长青股份（ 002391 ）-8.31%2日最大涨幅为9.8%；
网联汽车概念股高新兴（ 300098 ）+1.25%2日最大涨幅为9.71%；
独家参考新晨科技（ 300542 ）+20.00%当日涨停（+20%）。
＞数字基础设施建设将提速、通信行业业绩前景向好
＞茅台释放价格体系改革预期、白酒市场或稳步复苏
＞华为发布数字基建操作系统、行业或迎来更强赋能
＞北汽蓝谷子公司与华为合作、麦迪科技前三季预增
上证聚焦
○板块热点轮动加快、机构认为市场风格将更加均衡
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中秋假期后的三个交易日，A股市场板块热点轮动加快。前期强势的上游资源板块领跌大盘，前期弱势的食品饮料板块则表现强劲。
中信证券策略团队表示，近期市场出现了周期品涨价与周期股回调的分化，表明投资者预期在当前政策环境下，周期板块的基本面难以持续处于高位。预计自上而下的政策会迅速对“一刀切”式的限电限产纠偏。当前看好价值板块中高景气的消费和医药，尤其是经营状态良好、但前期受交易或政策因素影响，大幅调整的细分行业，推荐次高端白酒、CXO、疫苗。
海通证券策略团队表示，今年A股市场已刮过两股风，一是3月底-7月的新能源产业链，源于新能车销量超预期；二是7月底至今的资源股，源于产品价格快速上涨。当前第三股风已来临，稳增长政策有望进一步加码，地产政策也有望改善。看好估值较低的大金融和基建相关制造。
粤开证券进行的历史回测显示，过去十年，深证成指和创业板指在国庆节前一周上涨概率均为60%，沪指上涨概率为40%。行业方面，食品饮料和汽车板块过去十年国庆节前一周平均涨幅为0.97%和0.92%，主要由于国庆假期即将来临，为传统消费旺季。
上证精选
○24日，北向资金净买入27.3亿元。五粮液、贵州茅台、金风科技分别获净买入14.24亿元、9.23亿元、5.15亿元。
○债券通“南向通”首个交易日，共有40余家内地机构投资者参与，成交金额约合人民币40亿元，涵盖了香港市场的主要债券品种。
○24日，新三板创新层成交额16.92亿元，首次超过精选层。在北交所设立的政策背景下，投资者有在创新层挖掘“种子选手”的心态。
○人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，将其定性为非法金融活动，“挖矿”被列入淘汰类产业。
○中国海洋石油有限公司拟申请A股发行上市，拟公开发行不超过26亿股，募集资金不超过350亿元人民币。
产业情报
○数字基础设施建设将提速、通信行业业绩前景向好
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2021年世界互联网大会乌镇峰会于9月26日开幕。据介绍，我国将大力加强新型基础设施建设，支持互联网和数字经济健康发展。会上，中国移动通信集团董事长杨杰预计，到2025年中国的信息服务市场规模将超20万亿元。
不久前闭幕的中国国际数字经济博览会上，我国提出要适度超前进行基础设施建设。国泰君安分析师王彦龙指出，国内运营商资本开支下半年高增长以及海外IT厂商资本开支预期较好，对通信行业的盈利能力有较好支撑。同时，上游原材料对中端物联网制造企业盈利的负面影响正在逐步减弱。预计第三、第四季度，将有较多通信企业业绩超预期。
亨通光电（ 600487 ）-1.30%具备光纤通信全产业链及自主核心技术；
中际旭创（ 300308 ）+1.26%高端光模块产品的出货量和市场份额领先。
○茅台释放价格体系改革预期、白酒市场或稳步复苏
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24日召开的贵州茅台临时股东大会上，新任公司董事长丁雄军表示，将保持归零心态，抓好创新和改革。在创新方面坚持科技增能、数字赋能，在改革方面推进现代化管理改革、资产管理改革、营销体制和价格体系改革。
国泰君安分析师訾猛表示，茅台董事长发言释放改革预期，积极关注后续价格体系改革举措落地，改革与创新动能支撑长期高质量发展。
开源证券张宇光表示，当前食品饮料板块估值已回落至合理区间，主要风险点释放，产业处于低点向上复苏阶段。展望春节，考虑到连续两年疫情影响春节返乡不及预期，如果2022年春节疫情控制得当，返乡高峰可能带动消费活跃度提升。
看好行业龙头贵州茅台（ 600519 ）+3.61%、五 粮 液（ 000858 ）+3.14%、山西汾酒（ 600809 ）+3.14%。
○华为发布数字基建操作系统、行业或迎来更强赋能
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9月25日，在全联接2021大会上，华为发布操作系统欧拉（OpenEuler）。这是一款面向数字基础设施的开源操作系统，可部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等形态设备。
东吴证券认为，鲲鹏计算产业将催生成千上万的应用软件厂商，它们或将选择基于欧拉的OS以及配套的数据库、中间件等平台软件，为基础软件厂家的发展提供良好的商业土壤和环境，助力基础软件厂家成为各自领域比肩国际产业巨头的企业。安信证券吕伟表示，华为产业链的软件自主化基础愈发扎实，有望以开源开放的形式重塑国产化数字底座。
中国软件（ 600536 ）-0.28%旗下麒麟软件是华为欧拉第二大贡献者；
诚迈科技（ 300598 ）+15.41%子公司统信软件是华为欧拉的战略合作伙伴。
公告解读
○北汽蓝谷子公司与华为深化合作
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北汽蓝谷（ 600733 ）-1.89%子公司北汽新能源与华为签订全面业务深化合作协议，将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌，计划于2021年底前实现首款Huawei inside智能豪华纯电轿车极狐阿尔法S（HI版）的线上线下渠道销售合作。
○华阳股份拟与多氟多等战略合作
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华阳股份（ 600348 ）-3.79%与多氟多、梧桐树资本签署协议，拟就六氟磷酸钠合作项目和钠离子电池合作项目、六氟磷酸锂合作项目、电解液添加剂等领域展开深度合作。
○新农股份拟回购股份
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新农股份（ 002942 ）-3.12%拟回购4000万至8000万元，回购价格不超过23.8元/股。
○西藏珠峰拟定增募资加码主业
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西藏珠峰（ 600338 ）+0.85%拟定增募资不超过80亿元，用于阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有限公司600万吨矿山采选/年改扩建项目等。
○江苏银行获宁沪高速举牌
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江苏银行（ 600919 ）-3.10%股东宁沪高速24日以大宗交易方式增持公司4789.48万股，目前宁沪高速方面合计持股比例达5%。
○东华科技预中标逾28亿总承包项目
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东华科技（ 002140 ）-4.73%被确定为西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目EPC+O的第一中标候选人，投标报价28.73亿元。项目规模为年产电池级碳酸锂9600吨、工业级碳酸锂2400吨、氯化钾15.6万吨。
○凯美特气准分子激光气体产品通过国际测试
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凯美特气（ 002549 ）+2.82%控股子公司生产的用于ExciStar激光器的193nm激光混配气，已在Coherent（相干）德国公司设备上经过了测试，近日收到产品通过其测试结果的确认函。
财报快递
○麦迪科技等前三季度业绩预增
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麦迪科技（ 603990 ）-0.25%预增522.27%至691.99%，因国家对医院信息化建设投入日益重视，公司医疗信息化业务经营状况同比有较大改善。
广汇能源（ 600256 ）-2.72%预增278%至285%，因主营业务产品跟随市场行情上涨趋势明显，预计第四季度产品价格在此基础上仍将继续上调。
资金观潮
○两机构席位买入江苏新能
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江苏新能（ 603693 ）+10.00%近三个交易日获两家机构席位合计买入1.12亿元，占区间成交总额的4.8%。国信证券认为，江苏作为经济发达地区，电力需求和基础电价较高，同时江苏拥有丰富的海上风电和陆上风光资源。江苏新能背靠江苏国信集团，中期将充分获益本地资源和电力需求优势。
时报资讯资讯导读
＞首个盐穴压缩空气储能电站进入商业运行、压缩空气储能技术迈向新台阶＞异质结电池加快进入扩产阶段、相关设备龙头企业有望充分受益
＞伊之密：与华为云鲲鹏云服务完成兼容性认证
＞禾望电气：研发出风储一体变流器
主编视角
＞A股反弹乏力分化依旧、国庆后值得关注的主题
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过去三个交易日，A股反弹乏力，分化依旧。上证指数周三开盘下探至3560点的全周低位后反弹，周二最高冲至3670点后转跌，全周涨0.02%。创业板指转强，周五冲至周内高点3250点，全周涨0.46%。两市日均成交1.25万亿元，较前周减少1780亿元。北上资金全周净卖出15.79亿元，前周净卖出88.27亿元。行业板块上，公用事业、食品饮料和房地产涨幅居前，化工、有色和钢铁跌幅居前。
本期聊聊国庆假期值得关注的主题。一是国防军工方面，从刺激事件看，国产003航母下水、大飞机C919正式交付都可能在四季度，上述均属于行业重磅事件，将对板块形成明显的刺激；二是粮食安全和种业发展，从刺激事件看，《粮食安全保障法》已经列入了《国务院2021年度立法工作计划》，有望四季度提请全国人大常委会审议并在今年内出台，叠加明年1月出台的中央一号文件，农业安全相关板块有望迎来刺激。
今日头条
＞首个盐穴压缩空气储能电站进入商业运行、压缩空气储能技术迈向新台阶
——————
据媒体报道，9月23日，山东肥城盐穴先进压缩空气储能调峰电站取得重大进展，一期10MW示范电站顺利通过发电并网验收，并正式并网发电，这标志着国际首个盐穴先进压缩空气储能电站已进入正式商业运行状态。该项目技术由中科院工程热物理研究所研发，该电站正式并网发电，是我国盐穴压缩空气储能领域的重要里程碑，推动了我国压缩空气储能技术迈向新的台阶。
压缩空气储能成本与抽水蓄能相似，并且储能容量大，技术可靠，运行寿命长，是目前大规模储能领域最具潜力的发展方向之一。2020年底我国储能的累计装机规模达到35.6GW，《“十四五”规划纲要》提出，2021年要加快新型储能技术规模化应用，未来仍有巨大的发展空间。专家表示，压缩空气储能充当稳压器，可以将可再生能源、分布式能源产生的急剧波动的低质量电能“变废为宝”“点石成金”，从而促进可再生能源、分布式能源产业的发展，社会效益巨大。百兆瓦级及以上的先进压缩空气储能技术是目前面向大规模长时储能市场产业化的最佳功率级别，对我国整个压缩空气储能产业发展和大范围应用有着推动意义。
浙能电力（ 600023 ）-2.39%拟收购87.25%的河北新华龙科技有限公司旗下张北巨人能源在建100兆瓦压缩空气储能系统的综合能源应用示范项目，采用中科院工程热物理研究所的压缩空气储能技术。
鲁银投资（ 600784 ）-0.18%设立山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司，开展盐穴储能研究，为储能项目建设运营主体提供技术保障和服务，实现前期技术研究、成果转化和成果产业化应用。
投资聚焦
＞异质结电池扩产节奏明显加快、相关设备龙头企业有望充分受益
——————
爱康HJT设备第二批招标近日完成，其中迈为股份中标600MW整线设备及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW整线设备及1.5GW后期采购意向，预计设备将于十一月份陆续进场，2022年初投产。
今年下半年以来，异质结扩产节奏明显加快，包括金刚玻璃、晶澳科技、华润电力、安徽华晟、爱康科技等在内的新老光伏企业已与设备厂商达成战略合作或签订采购协议，推动了HJT产业化进程。根据Solarzoom数据，目前HJT生产成本约为0.9元/W，相比于PERC仍高出约0.2元/W。国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望在2022年助力HJT降本约0.165元/W，快速缩小与PERC之间的成本差距。随着异质结电池降本增效工作的持续推进，突出的经济效益叠加日趋成熟的整线工艺解决方案，将大幅提升异质结项目对于产业资本的吸引力。预计未来半年，随着异质结项目持续落地，行业需求放量在即，异质结电池量产进程有望提速，设备领域有望迎来密集的行业催化，率先进行产品布局并拥有深厚技术沉淀的电池设备龙头企业有望充分受益。
A股中，质结电池设备龙头有迈为股份（ 300751 ）+4.20%、捷佳伟创（ 300724 ）+2.00%等。
独家参考
＞伊之密：与华为云鲲鹏云服务完成兼容性认证
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据伊之密（ 300415 ）-2.02%官微消息，公司与华为云鲲鹏云服务完成了兼容性认证。测试结果表明，伊之密模压成型装备工况监控物联网平台1.0具备高度的完整性、开放性及兼容性，运行稳定，可高度满足在多种应用场景中，应对不同的业务模式下华为云鲲鹏云的需求。此次完成兼容性互认证，充分表明了伊之密自主创新的技术能力得到了华为的认可，也是对伊之密工业互联网平台产品安全可靠、性能稳定的再次证明，这为打造基于鲲鹏生态的联合解决方案奠定了更加坚实的基础。目前伊之密与华为共同打造的“Yi MES华为云联合解决方案”，也率先在压铸行业的客户中推广应用。
＞禾望电气：研发出风储一体变流器
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据禾望电气（ 603063 ）-2.79%官微消息，公司凭借多年的风电产品开发与市场积累经验，较早布局储能领域，针对新能源装机所面临的难点、痛点，研制出一款适应高占比新能源电网运行需求的风储一体变流器。风储一体变流器巧妙地将储能系统与风电系统融合一体，做到1+1＞2的应用效果。通过储能技术有效平抑风力发电的波动性，增强新能源发电可控性，提高风电场并网接入能力及风电消纳能力。风储一体变流器采用直流侧储能方案，储能系统未直连电网，无需考虑涉网规格和并网标准，减少认证调试工作，缩短项目建设周期，加快场站并网运行。风储一体变流器可为风电场减少设备投资，降低建设与运维成本等。同时适用范围广，可用于风电机组的电网友好型控制调节，如惯量响应、调频功率支撑等；也可作为风电机组的备用电源，便于离网调试，打造绿色低碳的新型电网。
财经要闻
＞刘鹤：推动软件产业发展，坚持“两个毫不动摇”。
＞工信部、教育部组织开展“5G+智慧教育”应用试点项目申报工作。
＞朱立伦复电表示感谢。
＞商务部：深入开展新能源汽车下乡，促进新车消费。
＞国家电网回应“东北多地限电”：非居民限电后仍有缺口才对居民限电。
＞交通运输部：将深化综合交通运输领域的北斗应用，扩展应用规模。
＞深交所发布国证CIKD碳中和科技动力等2条指数。
＞华为公司副董事长孟晚舟乘坐中国政府包机返回祖国。
＞今日部分锂电材料价格继续上涨，三元材料普遍涨5000元/吨。
＞玖龙、山鹰、理文、联盛纸业等纸厂齐涨价。
＞全国煤炭交易中心：煤炭后期价格不具备持续上涨的动力。
＞长三角核心区域南方、红狮等停产15天，水泥价格冲800元。
公告淘金
天奇股份（ 002009 ）+5.27%公司与花都全球签署战略合作协议，拟合作开展动力电池检测，共建第三方汽车后市场服务体系及动力电池回收体系。
江苏银行（ 600919 ）-3.10%获宁沪高速及一致人举牌，持股达5%。
中电电机（ 603988 ）-4.54%拟筹划重大资产重组探索新业务转型，北京市国资委将成实控人。
广汇能源（ 600256 ）-2.72%预计第三季度净利同比增长1915%-1978%。
西藏珠峰（ 600338 ）+0.85%拟定增募资不超过80亿元，用于年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设等项目。
晨化股份（ 300610 ）-9.70%拟建设年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目。
国创高新（ 002377 ）-1.84%孙公司与腾讯云签订智慧地产战略合作协议。双方合作共建覆盖全国的地产新房营销智慧云平台。
朗姿股份（ 002612 ）+3.14%拟以3亿元投资设立医美股权并购基金。
北汽蓝谷（ 600733 ）-1.89%子公司与华为签署全面业务深化合作协议。
江铃汽车（ 000550 ）-8.30%拟与福特汽车设立合资公司。
热点数据
＞107家公司获机构调研 利亚德最受关注
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数据统计显示，近5个交易日中两市约107家公司被机构调研，85.05%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研68家，位列其后；阳光私募机构调研43家，排名第三。机构调研榜单中，共有17家公司获20家以上机构扎堆调研。利亚德最受关注，参与调研的机构达到103家；胜宏科技被42家机构调研，榜单中排名第二；海康威视、温氏股份等分别被40家、33家机构调研。
机构调研次数来看，有2家公司被机构调研3次，分别是潍柴动力和中颖电子，机构调研最为密集。获得20家以上机构扎堆调研的股票中，近5日资金实现净流入的有4只，温氏股份近5日净流入资金0.45亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有斯莱克、亿田智能等，净流入资金分别为0.15亿元、160.62万元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有6只，涨幅居前的有金雷股份、温氏股份、亿田智能等，涨幅为20.58%、5.83%、3.09%；下跌的有9只，跌幅居前的有云图控股、光华科技、苏州固锝等，跌幅为18.26%、15.97%、9.42%。
龙虎榜看台
＞资金流入食品加工制造、绿色电力等板块
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周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.80%报3613.07点，深成指跌0.21%报14357.85点，创业板指涨0.80%报3207.82点。两市共计成交12834亿元，较上个交易日减少381亿元。盘面上，食品加工制造、绿色电力、云游戏、医美概念、白酒概念等板块涨幅居前；煤炭概念、环氧丙烷、石墨电极、水泥概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：N海锅（ 301063 ）+196.44%获3游资买入，买入净额为4945.07万元；九洲集团（ 300040 ）+11.06%获2机构和1游资买入，买入净额为4463.50万元；京运通（ 601908 ）+10.03%获1游资买入，买入净额为2.45亿元；石基信息（ 002153 ）+10.02%获2游资和2机构买入，买入净额为1.76亿元；深高速（ 600548 ）+10.01%获2机构和1游资买入，买入净额为3882.73万元；江苏新能（ 603693 ）+10.00%获2机构买入，买入净额为2.03亿元；森特股份（ 603098 ）+10.00%获1机构和1游资买入，买入净额为3972.67万元。
一周回顾
上周市场冲高回落。沪指周跌幅为0.02%，深成指周跌幅为0.01%，创业板指周涨幅为0.46%。上周时报财富资讯中：
独家参考长青股份（ 002391 ）-8.31%2日最大涨幅为9.8%；
网联汽车概念股高新兴（ 300098 ）+1.25%2日最大涨幅为9.71%；
独家参考新晨科技（ 300542 ）+20.00%当日涨停（+20%）。
2021-09-27-上证早知道 -（星期一）
上海证券报今日导读
＞数字基础设施建设将提速、通信行业业绩前景向好
＞茅台释放价格体系改革预期、白酒市场或稳步复苏
＞华为发布数字基建操作系统、行业或迎来更强赋能
＞北汽蓝谷子公司与华为合作、麦迪科技前三季预增
上证聚焦
○板块热点轮动加快、机构认为市场风格将更加均衡
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中秋假期后的三个交易日，A股市场板块热点轮动加快。前期强势的上游资源板块领跌大盘，前期弱势的食品饮料板块则表现强劲。
中信证券策略团队表示，近期市场出现了周期品涨价与周期股回调的分化，表明投资者预期在当前政策环境下，周期板块的基本面难以持续处于高位。预计自上而下的政策会迅速对“一刀切”式的限电限产纠偏。当前看好价值板块中高景气的消费和医药，尤其是经营状态良好、但前期受交易或政策因素影响，大幅调整的细分行业，推荐次高端白酒、CXO、疫苗。
海通证券策略团队表示，今年A股市场已刮过两股风，一是3月底-7月的新能源产业链，源于新能车销量超预期；二是7月底至今的资源股，源于产品价格快速上涨。当前第三股风已来临，稳增长政策有望进一步加码，地产政策也有望改善。看好估值较低的大金融和基建相关制造。
粤开证券进行的历史回测显示，过去十年，深证成指和创业板指在国庆节前一周上涨概率均为60%，沪指上涨概率为40%。行业方面，食品饮料和汽车板块过去十年国庆节前一周平均涨幅为0.97%和0.92%，主要由于国庆假期即将来临，为传统消费旺季。
上证精选
○24日，北向资金净买入27.3亿元。五粮液、贵州茅台、金风科技分别获净买入14.24亿元、9.23亿元、5.15亿元。
○债券通“南向通”首个交易日，共有40余家内地机构投资者参与，成交金额约合人民币40亿元，涵盖了香港市场的主要债券品种。
○24日，新三板创新层成交额16.92亿元，首次超过精选层。在北交所设立的政策背景下，投资者有在创新层挖掘“种子选手”的心态。
○人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，将其定性为非法金融活动，“挖矿”被列入淘汰类产业。
○中国海洋石油有限公司拟申请A股发行上市，拟公开发行不超过26亿股，募集资金不超过350亿元人民币。
产业情报
○数字基础设施建设将提速、通信行业业绩前景向好
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2021年世界互联网大会乌镇峰会于9月26日开幕。据介绍，我国将大力加强新型基础设施建设，支持互联网和数字经济健康发展。会上，中国移动通信集团董事长杨杰预计，到2025年中国的信息服务市场规模将超20万亿元。
不久前闭幕的中国国际数字经济博览会上，我国提出要适度超前进行基础设施建设。国泰君安分析师王彦龙指出，国内运营商资本开支下半年高增长以及海外IT厂商资本开支预期较好，对通信行业的盈利能力有较好支撑。同时，上游原材料对中端物联网制造企业盈利的负面影响正在逐步减弱。预计第三、第四季度，将有较多通信企业业绩超预期。
亨通光电（ 600487 ）-1.30%具备光纤通信全产业链及自主核心技术；
中际旭创（ 300308 ）+1.26%高端光模块产品的出货量和市场份额领先。
○茅台释放价格体系改革预期、白酒市场或稳步复苏
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24日召开的贵州茅台临时股东大会上，新任公司董事长丁雄军表示，将保持归零心态，抓好创新和改革。在创新方面坚持科技增能、数字赋能，在改革方面推进现代化管理改革、资产管理改革、营销体制和价格体系改革。
国泰君安分析师訾猛表示，茅台董事长发言释放改革预期，积极关注后续价格体系改革举措落地，改革与创新动能支撑长期高质量发展。
开源证券张宇光表示，当前食品饮料板块估值已回落至合理区间，主要风险点释放，产业处于低点向上复苏阶段。展望春节，考虑到连续两年疫情影响春节返乡不及预期，如果2022年春节疫情控制得当，返乡高峰可能带动消费活跃度提升。
看好行业龙头贵州茅台（ 600519 ）+3.61%、五 粮 液（ 000858 ）+3.14%、山西汾酒（ 600809 ）+3.14%。
○华为发布数字基建操作系统、行业或迎来更强赋能
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9月25日，在全联接2021大会上，华为发布操作系统欧拉（OpenEuler）。这是一款面向数字基础设施的开源操作系统，可部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等形态设备。
东吴证券认为，鲲鹏计算产业将催生成千上万的应用软件厂商，它们或将选择基于欧拉的OS以及配套的数据库、中间件等平台软件，为基础软件厂家的发展提供良好的商业土壤和环境，助力基础软件厂家成为各自领域比肩国际产业巨头的企业。安信证券吕伟表示，华为产业链的软件自主化基础愈发扎实，有望以开源开放的形式重塑国产化数字底座。
中国软件（ 600536 ）-0.28%旗下麒麟软件是华为欧拉第二大贡献者；
诚迈科技（ 300598 ）+15.41%子公司统信软件是华为欧拉的战略合作伙伴。
公告解读
○北汽蓝谷子公司与华为深化合作
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北汽蓝谷（ 600733 ）-1.89%子公司北汽新能源与华为签订全面业务深化合作协议，将共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌，计划于2021年底前实现首款Huawei inside智能豪华纯电轿车极狐阿尔法S（HI版）的线上线下渠道销售合作。
○华阳股份拟与多氟多等战略合作
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华阳股份（ 600348 ）-3.79%与多氟多、梧桐树资本签署协议，拟就六氟磷酸钠合作项目和钠离子电池合作项目、六氟磷酸锂合作项目、电解液添加剂等领域展开深度合作。
○新农股份拟回购股份
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新农股份（ 002942 ）-3.12%拟回购4000万至8000万元，回购价格不超过23.8元/股。
○西藏珠峰拟定增募资加码主业
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西藏珠峰（ 600338 ）+0.85%拟定增募资不超过80亿元，用于阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有限公司600万吨矿山采选/年改扩建项目等。
○江苏银行获宁沪高速举牌
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江苏银行（ 600919 ）-3.10%股东宁沪高速24日以大宗交易方式增持公司4789.48万股，目前宁沪高速方面合计持股比例达5%。
○东华科技预中标逾28亿总承包项目
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东华科技（ 002140 ）-4.73%被确定为西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目EPC+O的第一中标候选人，投标报价28.73亿元。项目规模为年产电池级碳酸锂9600吨、工业级碳酸锂2400吨、氯化钾15.6万吨。
○凯美特气准分子激光气体产品通过国际测试
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凯美特气（ 002549 ）+2.82%控股子公司生产的用于ExciStar激光器的193nm激光混配气，已在Coherent（相干）德国公司设备上经过了测试，近日收到产品通过其测试结果的确认函。
财报快递
○麦迪科技等前三季度业绩预增
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麦迪科技（ 603990 ）-0.25%预增522.27%至691.99%，因国家对医院信息化建设投入日益重视，公司医疗信息化业务经营状况同比有较大改善。
广汇能源（ 600256 ）-2.72%预增278%至285%，因主营业务产品跟随市场行情上涨趋势明显，预计第四季度产品价格在此基础上仍将继续上调。
资金观潮
○两机构席位买入江苏新能
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江苏新能（ 603693 ）+10.00%近三个交易日获两家机构席位合计买入1.12亿元，占区间成交总额的4.8%。国信证券认为，江苏作为经济发达地区，电力需求和基础电价较高，同时江苏拥有丰富的海上风电和陆上风光资源。江苏新能背靠江苏国信集团，中期将充分获益本地资源和电力需求优势。
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S
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