周五到昨天都没有更新纯粹是因为认为节奏没有大变化，自己的做法和发帖这天比也没有变化，甚至有票拿了几天的，这还需要更吗？有限的增量的观点，也想着在盘中回复更新足够。

虽然大方针没觉得有多大变化，积累了3交易日小变化总会积累一些更大的变化的，就更新梳理下吧。

这3天指数往下跌的一波，从上周四定性从普惠的黄金窗口到抱团的白银窗口，不是普惠嘛，那指数会弱一些是能接受的，市场格局总体没怎么变。

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①上周二开始10cm连板大概崛起了两批（第一批中大、襄阳等；第二批秦川、金晶等）；

我自己打板博弈这块从上周二开始基本参与都是汽配和机器人的。

②20cm强趋势抱团相对来说批次感弱一些，不断新人混合拉高的老干部（除了来自热门的光储充，新材料、次新之类的方向也成了重要来源）；

我自己博弈的重点就是这两种模式，连板和20cm强趋势。抱团博弈加速我主要博中后段，不追求从头就参与，所以它肯定会拉起过涨停或者10+长阳的。

出现了启动阳下的结合下题材含金量的感觉选择的博弈它有中段加速、末端惯性，或者说中段发酵末端疯狂加速赶顶。（我自己上周三开始大概博弈过3笔中后段加速，都是热泵/热管理/储能的品种；军工、新材料、PCB等方向也有出现过这类博弈机会，所以我疑问过，本质上做的是方向信仰博弈呢？还是同类图形的模式博弈呢？）

③还有一类没参与过的赛道的大票抱团那最典型就是江淮，大族一副加入的样子。

基本就是这三类抱团。我主观认为8月可能和7月类似甚至是风格加强版，因为市场钱更少，得抱得更紧。连板，20cm强趋势抱团，少数大票抱团可能比较能适应，能继续模式复制粘贴就尽量继续呗。

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风口方向：

光伏（被社区主导感觉挺明显，从热泵、钙钛矿TCO到ITO靶材；反正我相信老师们的智慧，不抵抗，适合就加入；不合眼缘就等下一个）

能源消纳/储充（光储系统和上游磁材磁元件等还是相当刚；燃料电池从7月尾开始有点悄悄进村感，有留意动向）

汽配（一体化显著弱化队伍打散剩下零星炒作；其它一般的汽配分支难免纷乱也靠跨界多题材叠加光环可能把握性更高；比如PCB、精密件、碳化硅、激光雷达等等）

机器人（核心减速器从上周二开始贯穿性最好，看龙头脸色最简单粗暴；机器人+热点是重要的暗线一号；社区老师的挖掘主要挖了FPC立功，但总体我不认为社区科普的作为空间很大，机器人大概还是自然发酵的机会更多，先走势后故事而不是先故事后走势；有故事不要急着冲，逻辑的载体合适很重要是个人建议）

3C自动化转型汽车、机器人、新能源的产业链，精密的加工能力跨界优势强上手快，算是新材料之外机构比较关注的逻辑之一。

今天机器人这块明显是暴风雨中主动站出来了，之前都是顺风的养活没经历过啥考验，谈不上和一体化、储能比肩的真主流，如果再充当下救世主把大盘捞回来就更完美了这履历。

新材料（新技术疯狂炒作已经演变成一种暗线扩散，机构也来劲了，很多来源于研报）

其它排序更靠后就先不重点讨论了吧。