【浙商TMT程兵】关注元宇宙市场机会

【事件:VR/AR终端产品新一轮迭代周期开始，全球元宇宙大会召开，元宇宙行业迎来重大发展机遇】
近期创维数字、联想相继发布VR/AR新产品。
Pico、Meta、Apple预计也将在未来一年内发布新品8Pancake方案有望取代传统菲涅尔透镜成为VR/AR主流光学方案，实现产品在体量、视觉呈现效果、使用体验等方面的大幅迭代。根据 IDC预测，22年全球VR头显出货量有望达到1390万台，终端出货增长有望拉动元宇宙内容生态构建，看好未来在游戏、社交、影视娱乐等赛道出现爆款应用。
8月18-19日，2022全球元宇宙大会在上海举办，结合近期各地政府相继出台政策支持元宇宙产业发展，我们认为随着产业体系及规范的逐步完善叠加政府政策大力支持2元宇宙有望与各产业进一步融合，有效赋能数字经济的同时，松建“虚实交互、虚实共生”的元宇宙生态。

【投资方向】我们建议围绕从AR/VR硬件爆发和内容生态角度挖掘投资机会，硬件端重点关注 AR/VR产业链核心环节上国内具备竞争优势的厂商(光学领域:歌尔股份、舜宇光学)，内容生态角度围绕“NFT+虚拟人”挖掘国内优质内容生态标的公司。

重点推荐:舜宇光学
重点关注:歌尔股份、蓝色光标、三人行、浙文互联

风险提示:宏观经济增速下行:政策落地不及预期;国际博弈超预期。