目前整个大新能源板块中最快增速的已经不是光伏、电动车了,而是储能,户用储能和国内大型储能增速最快。
海外户用储能未来三年年化增速在50%-100%。整个储能行业的状态非常像2019年底的电动车——渗透率低,增速快,很多公司订单刚启动,业绩也不明确,但行业发展的趋势已经呈现加速状态,但估值可以拉的很高。
国内储能目前和风电板块启动的时候很像,驱动力量是招投标的量从底部开始往上走,现在同比3-4倍的增长(有去年低基数的影响)。
北极星和索比储能网都做了不同口径的统计,基本都是2-3倍的增长,上半年整体储能投标量在3GWh左右,全年18-20GWh。
德邦证券电新首席分析师彭广春认为主要受交易兑现、经济悲观预期等影响,与个股关系不大。看好储能未来的发展空间,未来3至5年,储能的爆发率有望超过新能源车。目前储能是0到1的阶段,如同三年前的新能源车。
现在全球闹能源危机,欧盟各国正疲于奔命,按照泽连斯基的话说,大家都在努力适应;而乌克兰政府和企业也在尽一切努力,为度过这个最难的冬季做准备。
2022年以来,受俄乌冲突、持续性高温天气等诸多因素影响,全球能源价格大涨,欧洲天然气创历史新高,德国电价飙升至均创纪录水平。为应对能源危机,积极发展可再生新能源迫在眉睫。而全球能源转型,尤其是风电、光伏渗透率的提升对储能提出了更高的要求,全球储能市场有望迎来发展良机。
能源危机愈演愈烈
2022年俄乌冲突爆发,俄罗斯和欧洲主要国家的矛盾加剧。俄罗斯方面8月19日表示“北溪-1”天然气管道将停止供气3天,这让原本就陷入能源危机的欧洲,供应体系更加崩溃,天然气价格飙涨,德国电价也飙升至创纪录水平。
储能,全球能源危机下的超级投资赛道