光伏设备：光伏设备公司中报业绩、订单多数保持高增，产业链景气度持续兑现。光伏设备公司中报业绩、订单多数保持高增，产业链景气度持续兑现。

光伏设备主流公司陆续发布2022年中报，单看22Q2各公司财务数据，奥特维22Q2收入8.9亿元，同比+60%，归母净利润1.9亿元，同比+110%；迈为股份收入9.3亿元，同比+52%，归母净利润2.2亿元，同比+64%；高测股份收入7.8亿元，同比+142%，归母净利润1.4亿元，同比+273%；晶盛机电收入24.2亿元，同比+76%，归母净利润7.6亿元，同比+140%；捷佳伟创收入13.2亿元，同比-9%，归母净利润2.3亿元，同比-5%。订单数据方面，奥特维在手订单57.35亿元，环比一季度末48.94亿元持续提升，晶盛机电未完成合同230.4亿元，其中半导体22亿元，环比一季度末持续提升（未完成合同222.37亿元，半导体13.43亿元）。其他公司参考各公司合同负债，高测股份、帝尔激光、迈为股份、捷佳伟创合同负债分别较22Q1增加29.8%、22.7%、17.4%、11.3%，在各家公司订单加速确认，收入大部分实现高速增长的背景下，各家公司在手订单持续提升，反映上半年新签订单景气度较高，产业链景气度持续兑现。

本周行业及公司动态： 1）光伏设备：产业链价格维持高位，奥特维中标润阳光伏丝网印刷整线设备；2）半导体设备：本周国内晶圆厂开标13台工艺设备，捷佳伟创中标上海积塔3台清洗设备；3）锂电设备：海辰储能：300Ah电力储能、大圆柱户用储能专用电池2023年Q1开启全球交付；4）油服：新疆油田“CCUS新疆模式”逐步形成，恢复“躺平井”实现二氧化碳地质埋存；5）激光及通用自动化：制造业关键领域中小企业为我国数字化转型重点方向，碳排放统计核算体系加速推进；6）服装自动化：200多家国内知名服企、浙江理工等高校参观杰克智联智能数字化服装工厂。

本周组合核心标的：建议关注具备高景气的成长赛道与高弹性、拐点向上的周期板块投资机会。油服板块推荐【迪威尔】、【杰瑞股份】、【中海油服】，锂电设备板块推荐【杭可科技】、【先导智能】，光伏设备推荐【奥特维】、【帝尔激光】，通用自动化方面推荐【锐科激光】、【汇川技术】，船舶板块推荐【中国船舶】。

风险提示：1、宏观经济增速不及预期；2、疫情影响超预期；3、推荐公司业务增长不及预期。
S晶澳科技(sz002459)S帝尔激光(sz300776)SSS汇川技术(sz300124)SS华S中国船舶(sh600150)S大九天(sz301269)S