大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商
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2022-09-05 14:12:52
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商。主营包括火电、水电、风光的发电业务，发电业务外还有煤炭、供热业务。总装机容量69gw，火电53qw，水风 光分别是9、5、1.9qw，占比24%。
今年主要是装机规模提升带动
火电效率装机稳定，大部分是煤机，度电煤耗逐渐下降，21年292的水平。和全国龙头运营商持平，全国是300克/kwh的水平
签订了70-80%的长协，火申盈利保持逐月改善
水电，装机规模稳定，去年末92gw，分布在四川、云南、重庆。未来改善点，输电通道建成，带来消纳能力改善
新能源，十四五期间新能源装机增长30gw的目标，光伏20gw风电10gw。十四五末新能源装机37gw的水平。
盈利预测，22-24年业绩26、38、61亿的水平。分布估值，火电0.8倍pb、水电1.8倍pb、新能源15倍pe，参股核电给1.3倍pb，加上煤炭6倍pe，目标价5.1元，上涨空间47%。
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