从今天北上的走势看，上午的分歧是很大的，一路流出了28亿，收盘分歧又调整过来了,一再次变回买入。其实这个预期，完全就是汇率的考量。

换位思考，GJ外汇政策里面有那么一点想把买美元资产一步步引入天朝的意思，可能是人民币国际化的开胃菜？这些热钱，人民币升值了就来了，美国一旦加息，就全跑回去了，是美国收割全球的帮凶，央行后续策略是不是不让他们那么容易走，这就是关键了。

我依然认为后续人民币会继续升值，北上还会流入，只是分批而已。

中美博弈本身就充满变数，不好预判，走一步看一步。

既然已知下一次重大变化在6月中旬，那么近期的策略，其实很简单，躺平就行了。

再简单梳理一下近期写 过的方向，可以逐步止盈的:

涨幅较大的:白酒(如舍得)，锂电上游(如天赐)不是没有预期，而是涨太快了，回踩了再接，不必清仓，但建议分批止盈增厚利润。

可以耐心的啤酒，光伏; CXO， 医美(线下机构)，半导体缺芯板块，,VR(消费电子爆发期快到了)，集采修复方向(如骨科)，周期股(航运业绩最好)

暂时不要低吸的:钢铁(不要和国家做对)，出口为主的行业(汇率影响较大)

军工:军工是有业绩的,但没事件驱动。中美谈判结果未知，关税问题可能有进展，但美国的策略是地缘政治博弈，就躺定会多次挑衅中国底线，军工潜伏资金是有预期，但谁都不敢肯定什么时候会有。

所以我个人不太建议做潜伏，如果真看重业绩,还是做核心资产，如航发动力，洪都航空等。

券商:虽然逻辑都讲的很明白了，央行没有放水就没牛市。券商是牛市先锋，这种经验，只有老股民有。新股民是没有的。但时代变了，现在牛市先锋其实早就不是券商这个指标了。而是公募基金的规模。

目前的市场，决定性力量就是公募，而且公募在不断的增加规模。这是和以前区别很大的变化。而且近期头部私募的募集也非常快。市场钱太多了，但很多大户并不自己炒股，而是选择更专业的人代为操作。所以做券商博弈机会，我感觉是比较渺茫的，不是特别好的机会，所以不太建议。如果真想玩，东财同花顺就行，互联网券商优势还是很大的。

策略就这么个思路，继续躺就行。

暂时也没有特别好的新方向。除非突发的汇率大波动，那再说。

6月份有大量的事件，不止人民币汇率。美俄有会谈，欧洲又打算制裁白俄罗斯，斗的厉害着。这也是为啥中美抓紧谈的原因。美国谈好了腾出手和俄罗斯折腾。中国也要趁着美国无暇的时候搞搞汇率，让美国感受一下被输出通胀的感觉。

11-13号英国G7峰会，很可能又会拿碳中和说事，到时候又会刺激一轮行情。

近期原油价格又在涨，受此影响化工板块也有明显波动。大家还是要关注油价，美油夜盘短暂新高。截至发文，回落了一些。油价高位(70附近)橫盘，那么石化行业又是业绩驱动了。

最后点评一下宁德时代的评级。

宁德时代遭大摩下调评级，一句话点评，关他屁事不必参考，看国内机构为准。宁德今天回踩，是因为北上因汇率打压产生分歧的流出。毕竟是北上的爱股。进进出出很正常。另外宁德近期的解禁，基实不必担心。再次给大家一个常识。大票是不怕减持的。你看比亚迪减持很多把。股价没影响。宁德解禁的减持也一样，但目前确实不是买点，而中报期前一直都是卖点。注意节奏别搞错哦。