[玫瑰]公司公布ABC核心设备采购36套(行业首创,壁垒极高),订单总额4.5亿元,ABC量产在即!同时,公司推动新一轮股权激励,绑定核心人员利益!
[玫瑰]目前已经完成回购注销,公司股本变为11.39亿股,市值400亿左右,23年不到15倍PE,极度便宜!
[玫瑰]公司二季度业绩再次验证我们对于电池盈利逐季向好的预判,公司Q2出货近9GW,单瓦盈利超4分,大尺寸盈利近5分。目前公司大尺寸电池产能36GW,单季度可出货9GW,盈利逐季上升,预计3季度6分,4季度7分,明年全年7分以上。
[玫瑰]公司成立子公司赛能,团队主要成员来自于华为,力图通过基于ABC技术的高端系统产品拓展全球能源市场,公司将从专业电池厂商转型成为能源互联网产品提供商,未来将充分受益于全球能源转型,空间无限广阔
[太阳]公司2022-2024年利润分别为17.31/31.4/50.22亿元,给予23年25倍PE,目标价69.00元,维持“买入”评级!