今日重磅
央行：10月末，广义货币(M2)余额261.29万亿元，同比增长11.8%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高3.1个百分点；社会融资规模存量为341.42万亿元，同比增长10.3%。10月，社会融资规模增量为9079亿元，比上年同期少7097亿元；人民币贷款增加6152亿元，同比少增2110亿元。
ZYZZ局会议：受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大，防控形势仍然严峻，必须保持战略定力，科学精准做好疫情防控各项工作。要适应病毒快速传播特点，切实落实“四早”要求。要大力推进疫苗、药物研发，提高疫苗、药物有效性和针对性。要在落实各项防疫举措的同时加强分析研判，必要的防疫举措不能放松。要做好重点人群疫苗接种等工作，筑牢疫情防控屏障。
美国：10月，CPI环比上涨0.4%，预期为0.6%。同比上涨7.7%，预期为7.9%。核心CPI同比上涨6.3%，预期为6.5%。
宏观经济
1、发改委：印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》提出，到2025年，长三角区域资源要素有序自由流动，行政壁垒逐步消除，统一开放的市场体系基本建立。贸易投资和政务服务更加便利，市场主体活跃度和发展质量显著提高，政府治理效能全面提升。
2、央视新闻：当地时间11月9日，美国总统拜登指出此前媒体预测共和党将以压倒性优势胜出的情况并未发生。拜登重申在2024年竞选连任的意图，他或将在明年年初作出最终决定。拜登在谈及通货膨胀时表示，他不能保证美国能够摆脱通货膨胀，但他将尽所能应对问题。
3、央视新闻：德国经济专家委员会指出，由于能源成本飞涨和通胀给家庭和企业带来的巨大负担，该国明年的国内生产总值预计将萎缩0.2%，同时，预计德国明年的通胀率为7.4%，通胀率仍将保持高位。如果出现天然气短缺，德国可能会出现严重衰退，甚至更高的通胀水平。
地产动态
1、上海市：发布了今年第四批次集中供地地块出让公告。第四批次集中供地涉及静安区、宝山区、嘉定区、青浦区、自贸区临港新片区等5个地区共计6幅国有建设用地，起始价共计约122.27亿元，现场交易会将于12月9日起举行。
2、江苏省南京市：2022年第四批集中供地11月10日收官，此次共出让4宗地块，均位于江北新区核心区，最终全部以底价成交，总成交价66亿元。
3、河南省：截至10月末，全省银行机构对开发贷实施延期展期314.1亿元，对问题楼盘和保交楼项目提供配套融资已批复262亿元、已投放151.5亿元。前10个月，全省银行机构新投放房地产开发贷款320.12亿元，新投放个人按揭贷款1967.64亿元。
4、证券时报：10月，英国皇家特许测量师学会一项衡量新买家信心的指数从前一个月的-36%跌至了-55%，与疫情封控时期和2008及2009年金融危机时期的低点相当。房产中介12个月价格预期从9月的-18%大跌至-42%，显示业内对于房价可能向下调整形成越来越明确的共识。
股市盘点
1、周四，上证指数报3036.13点，下跌0.39%，成交额3359.26亿。深证成指报10908.55点，下跌1.33%，成交额5068.96亿。创业板指报2357.13点，下跌1.76%，成交额1781.64亿。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。两市成交额8428亿，较上个交易日放量641亿。盘面上，web3.0、供销社、传媒、旅游等板块涨幅居前，先进封装、TOPCON电池、光刻胶、小金属等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出7.57亿元，其中沪股通净卖出0.24亿元，深股通净卖出7.33亿元。
2、周四，恒生指数跌1.7%，报16081.04点。恒生科技指数跌3.28%，报3172.76点。国企指数跌2.13%，报5417.13点。蔚来跌超13%，小鹏汽车跌逾9%，快手跌超8%，哔哩哔哩、商汤跌逾7%，理想汽车跌超6%，吉利汽车跌逾5%，比亚迪股份、阿里巴巴跌超4%。南向资金净买入40.31亿港元。其中，港股通（沪）净买入14.77亿港元；港股通（深）净买入25.54亿港元。
3、截至11月10日，北交所上市公司122家，当日无新增。总市值1943.06亿元，成交金额8.12亿元。
4、两市融资余额：截至11月9日，上交所融资余额报7778.25亿元，较前一交易日增加6.01亿元；深交所融资余额报6879.24亿元，较前一交易日增加19.30亿元；两市合计14657.49亿元，较前一交易日增加25.31亿元。
5、上证报：发行GDR成为A股上市公司境外融资的热门选择。7月完成GDR发行的一批上市公司，将陆续面临兑回解禁考验。市场人士表示，当前GDR的套利空间正在逐步收窄，甚至存在套利交易浮亏的可能。目前GDR折算价格和A股股价之间的价差，主要由汇率成本、兑换成本等一系列因素造成。
6、证监会：下一步将继续抓好REITs常态化发行十条措施的落地实施，促进盘活存量资产，扩大有效投资。具体而言，推动更多优质项目发行上市，进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域，形成规模效应和示范效应。
7、上证报：基础设施公募REITs持续“上新”扩容，券商资管作为重要参与方之一。截至11月8日，已上市及已获批复的公募REITs产品达24只，其中由券商资管作为基金管理人参与的产品有4只。业内表示，对于券商系资管公司而言，从战略配售、二级市场投资等方面加大对公募REITs类优质资产的参与。
8、中国石化：与中国石油集团签署无偿划转协议，中国石化集团拟将持有的公司1.77%股份无偿划转给中国石油集团。
9、上海临港：拟以现金33亿元收购新片区经济公司85.71%股权。本次交易完成后，新片区经济公司将成为公司的全资子公司。
10、长安汽车：拟收购长安新能源10.34%股权。本次交易完成后，持股比例将由40.66%增加至51%，长安新能源将纳入公司合并报表范围。
11、中芯国际：三季度营收19.1亿美元，同比增长34.7%；净利润4.708亿美元，同比增长46.5%。四季度，受手机、消费领域需求疲弱等影响，营收预计环比下降13%到15%。
12、赣能股份：与中南电力设计院拟按持股比例以现金方式增加上高发电注册资本金至16亿元；上高发电拟投资建设江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目，项目动态总投资约79.55亿元。
13、浙能电力：与中来股份控股股东林建伟、张育政夫妇签署《股份转让协议》及《表决权委托协议》，拟受让中来股份部分股权并取得控制权。交易完成后，浙能电力将持有中来股份9.70%的股份及19.70%的表决权，成为中来股份的控制方。
14、歌尔股份：发布异动公告，于10月28日披露《歌尔股份有限公司2022年年度业绩预告》，鉴于1月9日披露的《歌尔股份有限公司风险提示性公告》中提及的事项可能对公司业绩产生影响，存在业绩预告修正的可能。除已披露的风险提示性公告外，目前生产、经营状况正常。
15、亚翔集成：发布股票交易风险提示公告，公司隶属于建筑安装业，主要从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电等业务，主营业务不包括芯片半导体相关业务，主营业务未发生重大变化。11月10日换手率达7.11%，高于前20个交易日的平均水平。
16、中农联合：近期关注到A股市场“供销社”概念相关股票二级市场价格整体出现上涨趋势。在当前基本面未发生重大变化的情况下，股票价格短期内波动幅度较大，敬请广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。自10月28日至11月10日，股票价格涨幅为101.15%，累计换手率为324.15%。
17、ST开元：全资子公司长沙麓元能材科技有限公司与中南大学签署《技术开发（合作）合同》，双方将共同参与研究开发锰基氧化物钠离子电池正极材料制备技术开发项目。
财富聚焦
1、新浪财经：首单市场化机构运营的保租房REITs华夏基金华润有巢REIT（508077）询价阶段受到网下资金青睐，网下询价倍数达213倍，刷新已有公募REITs网下询价纪录。该基金将于11月14日至15日正式发售，发售价格为2.417元/份，按照发售价格计算，此次网下询价共吸引资金721.547亿元。
2、证券时报：尽管面临着二级市场的估值压力，但白酒行业的并购、扩产仍然火爆。今年以来，除了大手笔并购，仅五粮液、贵州茅台等头部上市酒企合计新增投资扩产金额已接近500亿元。业内表示，白酒是一门好生意。这两年，头部酒企纷纷大手笔投资扩产，也只有头部酒企有这个实力。
3、证监会：个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪，个人养老金基金产品和销售机构名录将于近期发布。及时总结业务落地经验，稳妥推进个人养老金投资公募基金业务。下一步，不断推进养老金政策制定、宣传投教等方面工作。
行业观察
1、大豆产业协会会长杨宝龙：近几年来，我国大豆需求总量在持续攀升，但是由于人多地少，大豆种植规模有限，因此提升大豆的产能势在必行。从今年新季大豆情况来看，扩面积、提单产效果非常明显，大豆产量创下历史最高。
2、中证报：1-9月，我国动力电池产量累计达372.1GWh，同比增长176.2%。业内表示，动力电池回收利用已进入关键期，加快建立健全动力电池回收再利用体系，通过电池回收循环再利用缓解资源短缺难题，对于推动新能源汽车产业健康有序发展至关重要。
3、中国互联网络信息中心主任曾宇：在量子网络、6G以及卫星互联网推动下，人类将进入空天地一体化发展时代。预计到2030年，全球量子网络将实现商用，市场规模达到150亿美元以上，将颠覆现有的底层应用相关标准协议。
4、中国充电联盟：10月比9月公共充电桩增加3.9万台，同比增长57.71%。截至10月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩167.5万台，其中直流充电桩70.9万台、交流充电桩96.6万台。从2021年11月到2022年10月，月均新增公共充电桩约5.1万台。
5、中汽协：10月，我国动力电池装车量30.5GWh，同比增长98.1%，环比降低3.5%。其中三元电池装车10.8GWh，同比增长55.2%，环比降低3.5%；磷酸铁锂电池装车量19.7GWh，同比增133.2%，环比降低3.6%。
6、CINNOResearch：三季度中国市场折叠屏手机销量达72.3万部，同比大幅增长114%。华为市场份额达53.2%，占比过半，依旧领跑国内折叠手机市场；三星市场份额20.5%，同比下降16.1个百分点；小米市场份额9.0%，同比上升5.8个百分点，排名跃升至第三。
7、去哪儿：截至11月10日，平台接到的团建定制游需求订单比前两周增长三成。平台上团建定制游项目平均每人每天花费500元，城市周边团建出行距离在300公里以内。下半年以来定制游团建订单中，住宿支出占比增加14%，20人以下的团建订单占比同比去年增长二成。
公司要闻
1、蔚来：三季度，营收130亿元，同比增32.6%。净亏损41.108亿元，亏损同比扩大392.1%；预计第四季度收入173.7亿-192.3亿元。此外，李斌表示，明年单季研发费用约30亿元，长期毛利率目标为25%-30%；明年上半年将推五款新车，期望大众品牌单车月销量5万辆。
2、台积电：10月，合并营收2102.7亿元新台币，同比增长56%。今年以来的累计营收为1.85万亿元新台币，同比增长44％。
3、马斯克：向推特员工发出首封电子邮件，推特将不再允许远程办公，让他们为“未来的困难时期”做好准备。员工必须每周至少在办公室工作40小时，但他本人会批准一些例外情况，曾在与其顾问交流的短信中建议减少远程工作，以此鼓励自愿离职。
环球视野
1、央视新闻：当地时间11月9日，希腊两大工会举行24小时全国总罢工，抗议其国内当前的高通胀和能源价格飙升。10月希腊的通胀率为9.8%。能源、住房、交通和食品成本的飙升是推高希腊通胀水平的主要因素。专家预计，由于成本不断上涨，未来不少希腊企业将继续提高产品和服务价格。
2、波罗的海干散货指数：跌0.22%，报1390点。
金融数据
国内
1、新三板：11月10日，合计挂牌6606家公司，当日增加1家，成交金额1.95亿。三板成指报970.91，涨0.15%，成交额0.83亿。
2、国内商品期货：截至11月10日下午收盘，涨跌参半。原油跌超4%，甲醇、焦炭等跌超3%，焦煤、燃料油等跌超2%，螺纹钢、锰硅等跌逾1%，生猪、淀粉等小幅下跌；沪镍涨逾4%，豆一涨超2%，菜籽油、红枣等涨超1%，棉花、花生等小幅下跌。
3、国债：11月10日，2年期国债期货主力合约TS2212下行0.02%，至101.300；5年期国债期货主力合约TF2212下行0.02%，至101.940；10年期国债期货主力合约T2212下行0.06%，至101.510。10年期国债利率涨0.75BP，至2.70%；10年期国开债利率涨1.50BP，至2.83%。
4、央行：周四，进行90亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。当日有70亿元7天期逆回购到期，实现净投放20亿元。
5、上海国际能源交易中心：11月10日，原油期货主力合约2212，以670.7元/桶收盘，下跌30.4元，跌幅为4.34%。全部合约成交139823手，持仓量减少1471手至57150手。主力合约成交91404手，持仓量减少967手至23702手。
6、Shibor：隔夜报1.8260%，上涨1.80个基点。7天报1.9380%，上涨8.30个基点。3个月报1.8380%，上涨3.10个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2474，跌0.1299%，人民币中间价报7.2422，跌0.3228%。
8、上海环交所：11月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1725吨，成交额10.01万元，收盘价58.00元/吨，与前一日持平。
国外
9、亚洲：日经225指数跌0.98%，报27446.10点。韩国KOSPI指数跌0.91%，报2402.23点。
10、美股：道指收涨3.70%，报33715.37点；纳指收涨7.35%，报11114.15点；标普500收涨5.54%，报3956.37点。
11、欧洲：英国富时100收涨1.08%，报7375.34点；德国DAX30收涨3.51%，报14146.09点；法国CAC40收涨1.96%，报6556.83点。
12、黄金：COMEX12月黄金期货收涨2.3%，报1753.7美元/盎司。
13、原油：WTI原油期货收涨0.74%，报86.47美元/桶；布伦特原油期货收涨1.10%，报93.67美元/桶。
·又是一年“双11”·
XH社：今年的“双11”购物节正掀起“国货”“绿色”的消费新风。天猫“双11”开启售卖1小时，102个成交额过亿元的品牌中，国货品牌占比过半，部分国货品牌1小时成交额超过去年全天。京东全球售数据显示，“双11”预售期间，布鞋、绣花鞋等国潮好物颇受海外消费者欢迎，订单额同比增长400%。此外，绿色、低碳消费理念成为今年“双11”的主旋律之一。“双11”开门红期间，苏宁易购全国门店一站式以旧换新订单量环比增长122%，绿色节能家电销量环比增长126%；京东联合品牌商家推出“青绿计划”，节能家电、绿色食品等被打上“绿色”标签。
中证报：从“双11”第一波正式活动销售数据来看，从10月31日-11月3日监测的主要的B2C电商平台销售额整体为3341亿元，其中天猫占比61%，京东占比34%，其他平台占5%，另外全网直播带货销售额达895.27亿元。今年，抖音商城宣布参战双11，微信视频号参与直播混战……抖音数据显示，截至10月31日，抖音商城交易额相比去年同期增长629.9%。双11第一波的电商销售额还是由天猫和京东贡献大头，但增量部分主要是直播带货，其销售额已经接近整体的四成，影响力不容小觑。而贝恩根据历年“双11”及今年618的电商销售额的预测看，今年“双11”的GMV还是有望突破万亿元大关，跨过重要的里程碑，
中新网：伴随着电商平台“双十一”购物节预售的开启，各家商业银行的营销活动也逐渐拉开帷幕，提升信用卡临时额度、开展支付满减、积分赠送以及分期免息……各家银行瞄准契机，与多家电商平台开展深入合作，给消费者带来了多元的消费选择和实实在在的优惠福利。业内专家表示，分期免息以及提升信用卡额度都是银行业积极响应国家促消费政策的具体体现，能一定程度上满足消费者的消费需求，促进消费回稳向好。此外，银行业应充分发挥金融服务与风险防控优势，线上和线下结合，提升产品创新能力，丰富消费场景，促进国内消费潜力释放。
国金证券：双十一第一阶段销售数据出炉，天猫平台大消费整体销售额同增0.2%，略有增长。分行业看产品上新和折扣力度较大的家用电器、景气延续的个人护理、宠物实现双位数增长，而食品饮料、服饰鞋包、家居日用则相对承压。大消费基本面受疫情和宏观经济影响仍偏弱，但估值性价比已经明显提升，增厚安全边际。梳理11月卖方大消费金股，白酒/免税/养殖/化妆品是最被看好的板块。虽然底部区域特征明显，但对拐点的判断存在分歧，料后市波动较大。建议重点发掘估值和增长错配的优质标的，行业配置上关注，1）白/啤酒；2）家电；3）化妆品；4）养殖。
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