#今日板块波动系存量资金切换 

今日风电板块波动较大，主要系存量资金受防疫管控政策松动驱动，切换博弈顺周期板块复苏所致。排出资金面板块切换导致的非理性波动，理性视角下：风电天量招标决定业绩确定性释放，而估值层面已极具性价比，建议重点关注。

[福]#短期零碎传言，不改长期远大空间 

风电板块近期波动较大，部分原因系近期政策端30/30限制近海风资源开发，同时也有三峡阳江青州项目因航道设计等原因可能小幅延后。①30/30政策目前主要由自然资源部门推动，与能源局及地方政府规划矛盾极大，推进阻力极大。即使最终落地，也会设置缓冲期，对23/24年海风需求影响极小。②阳江青州海风项目可能延迟，主要系航道设计修改，项目持续推进，需求无忧。

#近期边际改善迹象明显 

海风22年的装机略低于预期，主要因为江苏军事 阳江台风事故。江苏军事问题已经解决，前期吸波涂料及电磁环境监控设备招标终止，龙源射阳1GW公布EPC及海缆招标。后续一期竞配2.65GW，及二期竞配可能快速启动，阳江事故影响明阳大概半年的开工速度，目前已经开始招标。同时广东粤东项目延后，粤西项目先行，整体需求不变。

[礼物]#远期国内海外空间远大 

国内：《2022全球海上风电大会倡议》指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段，并预计中国海上风电累计装机25/30/50年末分别达到100GW /200GW /1000GW 。 按1GW对应100亿估算，25年中国海风市场规模将超7000亿。海外需求方面，近日9国全球海上风电联盟(GOWA)，鼓励开发海上风电。为实现控制工业化导致全球温升少于1.5摄氏度目标，全球海风2030年装机量需不少于380GW，2050年需不少于2000GW。

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