一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国常会：适时适度运用降准等货币政策工具 保持流动性合理充裕

据央视新闻，总理强主持召开国务院常务会议，会议指出，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。

2、国常会：要稳定和扩大消费 支持平台经济持续健康发展

据央视新闻，总理主持召开国务院常务会议，会议指出，要稳定和扩大消费。支持平台经济持续健康发展，保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，促进房地产市场健康发展。

3、发改委等两部门：加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准

国家发改委、市场监管总局就《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知(征求意见稿)》公开征求意见。

意见稿提到，在工业领域，加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准。在能源领域，加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。

意见稿提到，大力推进重点行业和产品设备节能降碳更新改造。推进实施重点行业、产业园区、城乡建设、公共机构等节能降碳工程，支持重点领域和行业节能降碳改造，推动重要产品设备更新改造。

4、央行：发布金融十六条，保持债券融资基本稳定 支持优质房地产企业发行债券融资

《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》正式发布，提出保持债券融资基本稳定。支持优质房地产企业发行债券融资。推动专业信用增进机构为财务总体健康、面临短期困难的房地产企业债券发行提供增信支持。鼓励债券发行人与持有人提前沟通，做好债券兑付资金安排。按期兑付确有困难的，通过协商做出合理展期、置换等安排，主动化解风险。支持债券发行人在境内外市场回购债券。

5、生态环境部：10月339个城市PM2.5浓度同比上升3.8%

生态环境部11月23日向媒体通报了2022年10月和1—10月全国环境空气质量状况。10月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为91.8%，同比下降1.9个百分点；PM2.5平均浓度为27微克/立方米，同比上升3.8%；PM10平均浓度为50微克/立方米，同比上升4.2%。10月，168个重点城市中，拉萨、舟山和福州市等城市空气质量相对较好（从第1名至第20名）；太原、咸阳和新乡市等城市空气质量相对较差（从倒数第1名至倒数第20名）。

6、国家烟草局等两部门：寄递电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等实行限量管理

国家烟草专卖局、国家邮政局发布关于电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等限量寄递的通告，寄递电子烟产品每件限量为：烟具2个；电子烟烟弹（液态雾化物）或烟弹与烟具组合销售的产品（包括一次性电子烟等）6个，合计烟液容量不超过12ml。寄递烟液等雾化物及电子烟用烟碱每件限量为12ml。寄递烟具、电子烟烟弹（液态雾化物）、烟弹与烟具组合销售的产品（包括一次性电子烟等）、烟液等雾化物、电子烟用烟碱，每人每天限寄一件，不准多件寄递。

7、工信部：我国智能制造装备规模接近3万亿元

11月23日，2022世界智能制造大会在江苏南京召开。工业和信息化部表示，十年来，我国深入实施智能制造工程，智能制造取得长足进步。应用规模和水平全球领先，遴选110家国际先进的示范工厂，建成近2000家引领行业发展的数字化车间和智能工厂。核心产业快速壮大，智能制造装备规模接近3万亿元，系统解决方案供应商达6000家。

8、财政部：发布首次资产评估行业联合检查情况

财政部11月23日，根据《财政部关于2021年度资产评估机构联合检查情况的公告》，财政部监督评价局与中评协联合组织7家财政部监管局，对15家证券评估机构进行了检查，共抽查资产评估报告262份。现场检查结束后，财政部监督评价局、中评协根据相关规定，对部分涉嫌构成重大遗漏的资产评估报告的问题组织了专业技术论证，确保检查发现问题定性准确、处理适当，并按照“一查双罚”原则，分别对检查中发现的问题进行了行政处罚和自律惩戒。

9、国家药监局：45批次化妆品（含牙膏）不符合规定

据国家药监局网站11月23日消息，国家药监局关于45批次不符合规定化妆品的通告（2022年 第56号）称，在2022年国家化妆品监督抽检工作中，经海南省药品检验所等单位检验，产品标签标示为广州赛丝化妆品有限公司生产的赛丝之秀润黑露（自然黑）等45批次化妆品（含牙膏）不符合规定。国家药监局要求广东、江苏省药品监督管理部门对上述45批次不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业、境内责任人依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改。

10、中国证监会：新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案出炉

近日证监会在广泛调研、充分论证的基础上，制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，方案在8大方面提出了相应措施：一是优化制度规则体系，提升监管规则的科学性；二是聚焦公司治理深层次问题，夯实上市公司规范发展的基础；三是完善信息披露制度，提高上市公司的透明度；四是优化上市公司整体结构，提升发展的韧性和活力；五是推动上市公司稳健发展，维护资本市场平稳运行；六是健全打击重大违法长效机制，营造上市公司发展良好环境；七是加快上市公司监管转型，提升监管效能；八是加强协作联动，形成推动上市公司高质量发展的强大合力。

11、教育部：就《校外培训行政处罚暂行办法》征求意见

教育部就《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。其中拟提出，自然人、法人或者其他组织面向社会招收3周岁以上学龄前儿童、中小学生，违法开展校外培训，应当给予行政处罚的，适用本办法。

国内：省市 地方

1、上海：立法禁止群租 加大对“二房东”监管力度

上海市人大常委会通过《上海市住房租赁条例》，《条例》将于2023年2月1日起施行。根据《条例》，上海将加大对个人“二房东”监管力度，要求其开立租金监管专用账户，并按规定将相关资金存入该账户。同时，从事住房租赁经营活动的“二房东”转租房屋达到规定数量，必须办理市场主体登记。《条例》进一步明确了住房出租要求，禁止群租，禁止将违法建筑、擅自改变使用性质的房屋用于出租，并设定规范租赁行为的条款，平衡租赁双方权利义务关系。

2、深圳：发布首贷户贴息实施细则

近日，深圳市中小企业服务局、市地方金融监管局、深圳人民银行、深圳银保监局共同印发《深圳市2022年“首贷户”贷款贴息项目实施细则》，创新推出首贷企业贴息政策，对2022年6-12月从深圳辖内商业银行首次获得贷款的企业，给予2%的贴息补助，单户企业贴息金额最高20万元。截至2022年10月末，深圳普惠小微贷款余额1.45万亿元，同比增长24.7%，余额在各主要城市中排名第一。

3、雄安新区：迎来首个央企产业集群入驻

11月23日，中国中铁产业集群疏解落地雄安新区揭牌暨启动仪式在雄安新区举行，其旗下十家企业将整体搬迁到雄安新区，统筹投资建设中铁雄安基地，系统内4000余名业务专家和技能骨干将有序到雄安工作、生活。

4、上海：出台《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》

11月23日，上海市政府举行新闻发布会，将打造未来产业创新高地。会上对上海市政府出台《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》做了介绍，《行动方案》旨在强化高端产业引领功能，积极布局上海未来发展新赛道。《行动方案》提出，争取到2030年，上海未来产业产值达到5000亿元左右，将打造五大未来产业集群。

5、杭州：印发《打造高能级产业集群推动产业平台高质量发展实施方案（2022—2025年）》

11月23日，杭州市人民政府发布打造高能级产业集群推动产业平台高质量发展实施方案的通知，通知要求，力争到2025年，全市产业平台产值达到3万亿元，主导产业占比提高到60%以上，打造6个省高能级战略平台，培育形成3个千亿级、2个万亿级产业集群。

6、郑州：新冠肺炎疫情防控加大

郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部将于11月25日0时到11月29日24时，用5天时间对郑州主城区（市内八区）进行流动性管理，每日进行核酸检测。在这5天时间里，高风险小区单元居民足不出户，其他区域居民非必要不外出。

7、成都、攀枝花：启动公积金一体化发展

自12月1日起，成攀住房公积金缴存职工在两市区域内异地购房，可在购房地中心申请公积金贷款，也可回缴存地中心申请公积金贷款。

8、成都：发布培育元宇宙产业行动方案

成都发布《成都市培育元宇宙产业行动方案（2022—2025年）（征求意见稿）》。《行动方案》显示，力争到2025年，成都元宇宙产业体系初具雏形，构建起完整的成都元宇宙产业链。成都在元宇宙产业发展方面将从核心技术、市场主体、应用场景、内容储备、创新生态等五个方面着力。据介绍，成都将主动把握元宇宙产业发展机遇，加快推动成都元宇宙产业建圈强链，培育城市元宇宙优势赛道和未来场景，努力在元宇宙竞争中高位筑基、赢得主动、形成引领，助力“智慧蓉城”建设和数字经济发展。

9、上海：数据交易所探索设立国际板，全国首个数商协会将揭牌成立

2022全球数商大会将于11月25日在上海开幕，一系列促进数据流通和交易的硬核举措有望在大会期间出台。

11月23日，记者从上海市经信委获悉，本次大会邀请了美、欧、英、日、韩、新等数据领域的市场主体、专业机构共同参与，百位行业大咖将聚焦数据基础制度，共话数据要素市场的蓝图。欧盟国际数据空间协会（IDSA）、美国数据资产管理协会（DAMA）、新加坡贸易数据交易所（SGTraDex）等14个国内外代表机构将共同发起国际数据流通合作伙伴上海倡议。

10、广州：启用19个方舱医院

11月23日，广州市新闻办召开疫情防控新闻发布会。会上通报，广州持续落实进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，始终把医疗救治放在首位，加强统筹医疗资源。在加强定点医院救治工作的同时，广州启用19个方舱医院，指定28家三级综合医院以“院包馆”形式接管方舱医院，实施分类救治。选派广州地区重症、感染、呼吸、中医等学科专家组建医疗救治团队，开展巡诊和技术指导。截至22日，广州方舱医院开放床位近7万张，用于收治无症状感染者和轻型患者，已累计出舱1.1万余人。

11、南京：2022世界智能制造大会在宁开幕

11月23日，2022世界智能制造大会在江苏南京开幕。工信部副部长辛国斌表示，下一步，工信部将着力建设高水平产业体系，推进智能制造装备、工业软件、系统解决方案创新发展，加强5G、人工智能、工业互联网等数字基础设施建设，着力形成高标准应用体系。从国产大飞机、新能源汽车到盾构机，数字化、网络化、智能化生产广泛应用于制造业领域。业内专家表示，从现在到2035年是中国制造业实现由大到强的关键时期，着力构建高效能创新体系，建设高水平产业体系，形成高标准应用体系，深入推进制造业的数字化和智能化转型升级。

国际新闻

1、世贸组织：正和各国政府一起研究并协调碳排放政策

世界贸易组织副总干事张向晨透露，世贸组织正在和各国政府一起推动多项倡议，包括扩大环境产品和服务的贸易，研究并协调各国的碳排放政策，推动循环经济，减少化石能源补贴和塑料污染。

2、欧元区：两大经济体私营部门活动萎缩

欧元区两大经济体的私营部门活动11月份萎缩，描绘出或已陷入衰退的欧元区惨淡景象。S&P Global发布11月份法国综合产出指数初值，报48.8，跌至2021年初以来的最低水平，跌幅高于经济学家预期，并至荣枯线下方。德国11月份综合产出指数初值报46.4，同样在荣枯线下方，不过是三个月来的最高水平，未像分析师预期的那样进一步恶化。

3、欧元区：11月综合PMI优于预期

标普全球（S&P Global）统计的最新数据显示，衡量欧元区制造业和服务业活动的PMI指标在11月份意外上升。尽管该数据仍在很大程度上表明，欧元区19国经济正在陷入衰退，但也提供了一些缓冲空间，使得市场认为欧元区的衰退程度可能相比先前预期较浅。

4、美联储会议纪要：受访者认为12月加息50BP的可能性最大

市场参与者认为，9月经济预测和美联储其他信息中的联邦基金利率值中值表明，美联储致力于维持限制性货币政策立场。鉴于过去一年中财政状况大幅紧缩，日益受关注的问题是委员会可能在什么时候放慢加息步伐。接受调查的多数受访者认为，最有可能的结果是在12月的会议上将联邦基金利率目标区间上调50个基点。

5、美联储会议纪要：通胀几乎没有缓和的迹象

关于当前的经济活动和近期前景，FOMC与会者注意到，尽管美国实际GDP在第三季度反弹，但最近的数据表明，近期的经济活动似乎有可能以低于趋势增长率的速度扩张。与会者注意到消费者和企业支出增长放缓，一些与会者指出，由于委员会的政策行动导致金融状况收紧，对利率敏感的部门，特别是住房部门明显放缓。由于通货膨胀仍然过高，而且几乎没有缓和的迹象。

6、美联储会议纪要：名义工资增长或与实现通胀目标不同频

FOMC与会者一致认为，通胀高得令人无法接受，远高于委员会2%的长期目标。一些与会者指出，高通胀对低收入家庭的负担最重，对他们来说，食品、能源和住房等必需品在支出中所占份额较大。许多与会者指出，服务部门的价格压力有所增加，从历史上看，这一部门的价格压力比货物部门的价格压力更为持久。一些与会者指出，近期名义工资的高增长速度与近期低生产增速如果持续下去，将与实现2%的通胀目标不同频。

7、美联储经济学家：预计明年美国经济衰退的可能性为50%

美联储最新会议纪要显示，其内部经济学家预计，明年美国经济衰退的可能性约为50%。会议纪要称，“国内私人领域的实际支出增长乏力，全球前景恶化且金融条件收紧，这些都被认为构成对实际经济活动预测的突出下行风险；此外，通胀持续下降或需要金融条件以高于预期的程度紧缩，这个可能性也被视为一种下行风险”。

8、美国：商业活动连续第五个月萎缩

标准普尔全球11月综合采购经理指数（S&P Global flash）下跌约2点，至46.3，最新数据是2009年以来最差的数据之一。低于50的读数表明活动萎缩。制造商和服务提供商指出，与利率上升、经济不确定性以及通胀持续上升的影响相关的需求回落，对新订单的综合衡量出现了自2020年5月以来的最大萎缩。

9、德国联邦银行：德国通胀率在年后可能保持在两位数

德国联邦银行在其月度报告中指出，天然气和电力价格对通胀的抑制作用一旦失效，通胀走势就会逆转。报告称，今年过后，德国通胀率也可能保持在两位数。从宏观经济的角度来看，当工资临时增长部分失效时，工资增长更容易回到较低水平，这可能会降低第二轮通胀影响的程度，特别是在中期，并有助于确保目前的高通胀率不会进一步固化。

10、韩国：10月生产者物价指数连续第四个月放缓

韩国央行周四公布的数据显示，10月份韩国生产者物价指数(PPI)连续第四个月放缓，降至16个月低点。根据韩国央行的数据，10月份的生产者物价指数比去年同期上涨了7.3%，而9月份修正后的涨幅为7.9%。

11、新加坡：10月金管局核心通胀率微降至5.1%

10月新加坡金管局核心通胀率（剔除住宿费用和私人交通价格，MAS Core Inflation）从9月的5.3%微降至5.1%，整体通胀率则从7.5%回落至6.7%。公告指出，10月核心通胀率下降的原因是电力与燃气价格、零售及其他商品价格和服务价格的涨幅缩小。整体通胀率保持不变的原因除了核心通胀率下降以外，还有私人交通价格涨幅缩小。

12、韩国：与新加坡签署《数字伙伴关系协定》

韩联社近日报道，韩国产业通商资源部通商交涉本部长安德根和新加坡通商与工业部部长陈诗龙21日在新加坡签署《数字伙伴关系协定》。韩新《数字伙伴关系协定》是韩国签署的首项数字通商协定，覆盖各种数字经贸规范与合作基础，重点包括取消电子渠道传送的数字产品关税、保障个人信息等数据在两国数据库之间自由转移、防止设立贸易技术壁垒。

13、泰国、越南：正式启动跨境QR支付连接

越南国家银行和泰国银行自2021年3月以来推出了QR支付服务，作为两国之间跨境支付的替代手段。11月17日，越南和泰国正式启动了快速反应机制支付连接项目。在此之前，11月14日，新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国的中央银行签署合作备忘录，加强支付连通性方面的合作。

14、澳大利亚：预算赤字因大宗商品繁荣而减半

受大宗商品价格飙升带来的意外收入的提振，澳大利亚2023财年的预算赤字将不到上届政府3月份预期水平的一半。周二公布的数据显示，截至2023年6月，潜在现金赤字将为369亿澳元。

15、美国：将与盟友讨论俄罗斯石油价格上限

据中新网援引美媒消息，美国与其欧洲盟友计划最快在23日就设置俄罗斯石油价格上限一事达成一致，有关官员正在讨论将上限设定在每桶60美元左右。

16、欧盟：公布天然气价格干预方案

欧盟委员会22日公布天然气价格干预方案。 公告显示，方案设定两个价格上限，其一是TTF天然气价格连续两周超过275欧元，其二是TTF天然气价格连续10个交易日高出液化天然气市场参考价58欧元，一旦达到这两个上限，将自动触发价格干预，届时荷兰所有权转让中心超过275欧元的天然气交易将不被接受。

17、德国：希望对能源公司征收33%的暴利税

德国世界报周二报道称，德国财政部打算对石油和天然气公司征收33%的暴利税。《世界报》援引一份文件草案称，石油、天然气、煤炭和炼油行业的公司今年和明年的利润比2018年至2021年的平均利润高出20%以上，将不得不缴纳额外税款。

18、韩国：低生育持续困扰韩国 人口连续35个月减少

当地时间23日，韩国统计厅发布“9月人口动向”报告。报告显示韩国今年第三季度（7至9月）新生儿数量为64085名，同比减少3.7%，韩国生育率进一步降至0.79，是自2009年开始按季度统计生育率后，第三季度生育率最低的年份。

19、俄罗斯：卡车销量明显下降

据俄罗斯媒体报道，2022年俄罗斯市场卡车销量将下降25%，公共汽车销量将下降10%。资料显示，今年1-10月俄罗斯市场共售出65753辆卡车，同比下降18.9%，公共汽车销量为10055辆，同比下降8.8%。

二、行业题材

1、美国WTI原油：收跌3.7%收于每桶77.94美元

美国WTI原油期货价格周三大幅下跌。EIA数据显示美国上周馏分油与汽油库存增幅超预期，令油价受到打压。市场同时还在评估原油需求前景。美国商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌3.01美元，跌幅为3.7%，收于每桶77.94美元。12月天然气期货收涨7.80%，收于每百万英热单位7.3080美元。

2、纽约黄金期货：收高0.3%每盎司1745.60美元

纽约黄金期货价格周三小幅收高。美联储会议纪要称联储官员认为美联储很快将放缓加息步伐，令金价得到支撑。周三美国商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨5.7美元，涨幅为0.33%，收于每盎司1745.60美元。

3、BDI指数：止住九连跌至1184点

波罗的海干散货运价指数周三上涨，为10个交易日以来首次，因受益于海岬型船运费上涨。波罗的海干散货运价指数上涨35点，或约3%，至1184点。

4、LME期铜：收跌8美元

LME期铜收跌8美元，报8005美元/吨。LME期铝收跌32美元，报2397美元/吨。LME期锌收跌8美元，报2906美元/吨。LME期铅收涨14美元，报2108美元/吨。LME期镍收涨271美元，报26293美元/吨。LME期锡收跌166美元，报22028美元/吨。

5、国内期货主力合约：涨多跌少

焦煤涨近3%，焦炭涨超2%，聚氯乙烯（PVC）、纯碱涨近2%；跌幅方面，低硫燃料油（LU）、液化石油气（LPG）、棉纱跌超2%。国际铜夜盘收跌0.38%。沪铜夜盘收跌0.29%，沪铝收跌0.13%，沪锌收涨0.34%，沪铅收涨0.54%，沪镍收跌1.45%，沪锡收涨0.27% 。不锈钢夜盘收涨0.33%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1538元，较周二纽约尾盘跌171点，盘中整体交投于7.1268-7.1833元区间。

7、美元指数：周三（11月23日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌1.00%，报106.152点，日内交投区间为107.223-106.030点。美元指数跌0.78%，报1274.57点，日内交投区间为1285.76-1274.08点。

8、欧债收益率：集体收跌，英国10年期国债收益率跌12.5个基点报3.004%，法国10年期国债收益率跌6.4个基点报2.380%，德国10年期国债收益率跌4.9个基点报1.923%，意大利10年期国债收益率跌10.4个基点报3.793%，西班牙10年期国债收益率跌8.3个基点报2.883%。

9、美债收益率：普遍下跌，3月期美债收益率持平报4.314%，2年期美债收益率跌3.1个基点报4.492%，3年期美债收益率跌6个基点报4.234%，5年期美债收益率跌6.2个基点报3.889%，10年期美债收益率跌6.1个基点报3.7%，30年期美债收益率跌9.8个基点报3.731%。

10、两市融资余额：小幅增加0.2亿元

截止11月22日，上交所融资余额报7768.35亿元，较前一交易日减少2.43亿元；深交所融资余额报6943.42亿元，较前一交易日增加2.64亿元；两市合计1.47万亿元，较前一交易日增加2092.05万元。

11、北向资金：11月23日净买入15.65亿元。隆基绿能、贵州茅台、以岭药业分别获净买入4.71亿元、2.13亿元、1.33亿元。恩捷股份净卖出额居首，金额为19.85亿元。

12、私募：今年以来新备案私募超2万只

最新数据显示，今年以来已有超2万只私募证券投资基金完成备案。据悉，部分私募近日正积极筹备产品发行事宜，百亿级私募也通过加仓、自购等方式把握当下布局良机。业内人士认为，随着宏观环境逐步明朗，本轮A股和港股的底部大概率已探明，明年市场机会有望持续涌现，估值处于底部的旅游航空、互联网行业，以及信创、半导体等成长方向均值得关注。

13、逆回购：央行11月23日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有710亿元逆回购到期，因此净回笼690亿元。

14、招商证券策略：招商证券策略首席分析师张夏认为，2023年A股将进入中期反转的结构性震荡上行周期，走势类似“N”型走势。行业和产业趋势可围绕以高端制造、医疗医药、新能源、自主可控、军工装备为代表的“新时代五朵金花”进行重点布局，兼顾稳地产带来的龙头地产和地产链消费的阶段性机会。

15、医药板块：11月23日出现大幅回调，相关细分赛道指数均有所下行，跌幅超过9%的相关个股更是不在少数。对此，公募最新预判指出，医药板块回调与市场预期变化、资金获利了结压力有关，而并非基本面变化。长期来看，医药板块估值依然在底部区间，投资价值显著，未来趋势依然会大概率向上，接下来重点看好创新药、医疗消费、医药制造等细分领域投资机会。

16、猴逗疫苗：国药集团总工程师杨晓明团队宣布成功研发三种针对猴痘的候选mRNA疫苗VGPox 1-3。作为全球第一个发表的猴痘特异性mRNA疫苗，VGPox 1-3在免疫小鼠上可强烈诱导抗痘病毒特异性抗体，较现有减毒活病毒疫苗更为安全，而且免疫后能够更早地产生预防病毒的中和抗体。

17、海上风电：据央视财经，我国海上风电产业逐渐向大功率、深远海挺进。“十四五”期间，我国规划了五大千万千瓦海上基地，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，这将推动海上风电到2030年累计装机超过2亿千瓦。

18、新能源汽车：下游需求近期显现疲态，旺季成色不足。除了特斯拉直接降价之外，问界、小鹏等品牌也推出各种优惠活动，部分车企面临库存压力。对于即将到来的2023年，市场普遍预计新能源车市仍将保持增长，但增速下滑是大概率事件。

19、企业信用大数据：中国信通院发布《企业信用大数据行业发展研究报告》显示，企查类用户群体已突破5亿，市场规模已达千亿元。

20、油运指数：11.23周三

（环比上日）脏油轮即期费率（无脱硫塔）:
- VL­CC（TD3C）：94500（-18600）
- 苏伊士（TD20）：94700（+8700）
- 阿芙拉（TD9）：195300（+100）
- 巴拿马（TD9）：132200（+1300）

（环比上日）清洁油轮即期费率（无脱硫塔）：
- MR37（TC2）：47300（+200）
- MR38（TC14）：43100（+3800）
- LR1（TC5）：43400（+10700）
- LR2（TC1）：71900（+14600）

21、FPGA芯片涨价：全球第二大CPU芯片供应商AMD近日最新通知渠道商，由于成本增加，从2023年1月9日开始，对赛灵思所有FPGA产品提价8%，Versal系列除外。其中，Spartan-6产品将提价25%。

22、硅料价下降：PVinfolink最新数据显示，本周硅料的最高价、最低价、平均价均出现下调，其中均价由303元/kg下降至302元/kg。据硅业分会介绍：本周G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价降至9.71元/片，周环比跌幅为0.1%。

23、软件：工信部发布1—10月份软件业经济运行情况，1—10月份，我国软件业务收入84214亿元，同比增长10.0%，增速较前三季度提高0.2个百分点。1—10月份，软件业利润总额10047亿元，同比增长4.5%，增速较前三季度提高1.8个百分点。

24、交易商协会：“第二支箭”扩容首批民营房企落地

据交易商协会消息，11月23日，中债增进公司在民企债券融资支持工具（“第二支箭”）政策框架下，出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函，拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据，后续将根据企业需求提供持续增信发债服务。“第二支箭”延期并扩容政策实施后，中债增进公司增信民营房企发债工作纳入“第二支箭”统筹推进。

25、卖地：2022年的土地市场总体处于相对低位状态，卖地收入规模较去年有所降低，平均溢价率亦较低，因此也成为有实力房企“备货”的窗口期。截至11月23日，年内全国40个重点城市卖地收入1.87万亿元，而去年1月份至11月份为2.73万亿元。事实上，为了抓住年底最后一波政策窗口期，多地正全力开启加速供地模式，以期提升土地市场热度。

26、比亚迪涨价：11月23日，比亚迪发布说明，将对王朝、海洋及腾势相关新能源车型的官方指导价进行调整。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树接受采访时表示，比亚迪此轮涨价与动力电池原材料价格大幅上涨关系不大，受新能源汽车补贴在今年年底正式退出影响，明年年初，国内新能源车市将再掀起一轮涨价潮，但规模不会太大。

27、荣耀：发布新款折叠屏手机荣耀Magic Vs以及荣耀80系列旗舰手机。其中，荣耀Magic Vs售价7499元起。

28、钢材：中钢协数据显示，11月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存751万吨，环比减少30万吨，降幅有所收窄；比年初减少37万吨，比上年同期减少171万吨。

29、易方达基金：公告称，自11月24日起“易方达裕富债券”暂停大额申购及大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购该基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元。

30、海上风电：11月23日，我国自主研制的16兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。机组单机容量16兆瓦海上风电机组，叶轮直径252米，叶轮扫风面积约5万平方米，约相当于7个标准足球场大；轮毂高度达146米，相当于一座50层大楼的高度。这是目前全球范围内单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组。

31、维生素：据feedinfo，帝斯曼由于今年冬季可以预见的能源开支上涨以及原材料价格上涨，将从2023年1月2日起停产维生素A，停产时间将持续两个月以上，同时维生素E的生产也会受到严重影响。在本月初，DSM给其经销商沟通强调在成本增加的情况，对维生素相关产品进行提价。

32、电力：3年后缺电情况才可能慢慢缓解，很多机构都认为25年的供电形势会缓解，但我们认为这个判断过早。过去几年，火电投资下滑，很多火电产业的配套外协单位都已经转型，这部分的产能可能在未来三年会成为设备供货的瓶颈。

从电力设备的历史周期复盘结果来看，缺电是周期的开启，随后订单、涨价、拔估值、业绩兑现、业绩下滑，这里面还会伴随电力投资的惯性带来的订单和业绩的顶点拔升，所以这个周期才刚刚开始。

33、阿凡达：11月23日，据20世纪影业官方微博，《阿凡达：水之道》中国内地正式定档12月16日，同步北美上映。

三、热点聚焦

1、快递物流丨 国常会：支持平台经济持续健康发展 保障电商、快递网络畅通
总理主持召开国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础。会议指出，稳定和扩大消费。支持平台经济持续健康发展，保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，促进房地产市场健康发展。

相关个股：顺丰控股、韵达股份、圆通速递

2、 地产｜金融十六条：保持债券融资基本稳定 支持优质房地产企业发行债券融资
《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》正式发布，提出保持债券融资基本稳定。支持优质房地产企业发行债券融资。推动专业信用增进机构为财务总体健康、面临短期困难的房地产企业债券发行提供增信支持。鼓励债券发行人与持有人提前沟通，做好债券兑付资金安排。按期兑付确有困难的，通过协商做出合理展期、置换等安排，主动化解风险。支持债券发行人在境内外市场回购债券。

相关个股：保利发展，滨江集团、保利发展、招商蛇口

3、 碳中和｜两部门：加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准

国家发改委、市场监管总局就《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提到，在工业领域，加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准。在能源领域，加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。推进实施重点行业、产业园区、城乡建设、公共机构等节能降碳工程，支持重点领域和行业节能降碳改造，推动重要产品设备更新改造。各地区要对标节能标准要求，加大对重点行业和产品设备节能降碳更新改造的资金、政策等支持力度。

相关个股：新天绿能、华西能源、华测检测、合康新能

4、半导体｜1）传美国陶氏杜邦将断供中芯国际CMP抛光垫，中芯正寻求加速抛光垫国产替代方案；2）美国陶氏杜邦光刻胶逐步断供，传国内企业获得长江存储光刻胶大单。 长期趋势：1）“chip4”对我国本土半导体供应链影响深远；2）日本企业会将更多精力投放于EUV胶，A胶、K胶供应趋紧，会优先保证本土供应；3）新一轮制裁背景下，陶氏杜邦等美系化工龙头对国内的半导体材料供应脱钩是大趋势。 IC光刻胶：国内市场当前40亿人民币→25年60亿，22年国产化率5%-10%，23年国产化率预计20%，IC光刻胶赛道具备0→1属性，核心企业成长性/弹性显著，重点关注Krf、Arf等高端产品放量节奏。 CMP抛光垫：国内市场接近20亿人民币，22年整体国产化率30%，断供催化下，预计SMIC抛光垫国产化率22年20%→23年50%，23年成长性边际提升。

相关公司：鼎龙股份、安集科技

5、中阿峰会丨跨境支付-外媒称中阿峰会12月上旬在沙特举办。据中国驻迪拜总领馆消息，在11月21日的星河璀璨·逐梦太空航天主题活动中，中国驻迪拜总领事李旭航指出，中国与包括阿联酋在内的阿拉伯国家的关系如同两国航天事业一样驶入发展的快车道。首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开，这是中阿（拉伯）关系提质增速的大事件，在中阿关系史上具有里程碑意义。两国在航天领域的新合作必将引领中国与阿拉伯国家在科技领域合作的新风尚。

相关公司：中油资本、贝肯能源、新晨科技

6、数字货币｜据央视新闻，当地时间11月23日，俄罗斯工业家和企业家联合会化肥生产和市场委员会主席德米特里·马泽平在向俄罗斯总统普京汇报工作时表示，俄罗斯乌拉尔URALCHEM集团开始使用人民币与巴西结算化肥。他表示，由于人民币目前流动性最佳，发展中国家愿意使用人民币支付。

相关公司：四方精创、海联金汇、中科金财

7、光伏｜Q4开始见到向上拐点，有望进入趋势性业绩增长期。04进入硅料加速投放期，预计04行业整体供应将达30万吨，对应100GW组件产出，环比提升近40%。后续进入Q4旺季，国内地面电站启动，23年硅料释放后，将恢复快速增长期。硅料价格后续会下行，也会给辅材端减轻降价压力，单位利润也有回升的能力。

重点方向:
①胶膜:福斯特、海优、鹿山、天洋:②焊带:宇邦、威腾电气:③接线盒:通灵、快可:④支架:中信博、意华:
⑤玻璃:福莱特、信义、洛阳、亚玛顿:⑥背板:明冠、赛伍;➆边框:鑫铂等
⑧阿尔法环节:禾迈、昱能、欧晶、石英、爱旭、钧达、金博、美畅等

8、信创｜信创板块短期虽有回调震荡，但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔，仍是计算机板块最值得配置的方向。流言时有扰动，但多不靠谱，回调就是布局时。2023年度策略明确《信创抗旗，迎接春天》。

继续关注：用友网络，金山办公，中国软件，神州数码，软通动力，普联软件，信安世纪，彩讯股份，太极股份，卓易信息

金融信创领域受益:恒生电子，京北方，顶点软件，中科软:电力信创受益:远光软件、云涌科技、朗新科技、国网信通等

9、钠电丨钠电明年量产，高度重视相关产业链。钠电细分领域的推荐顺序:电池>负极>其他(正极、铝箔等)。

相关企业:电池:传艺科技/维科技术:负极:佰思格/元力股份:正极:美联新材/七彩化学

10、云服务丨研究机构Gartner预计，2023年全球终端用户在公有云服务上的支出预计将达5918亿美元，同比增长20.7%。预计所有细分市场都将出现增长，其中，终端用户在基础设施即服务（IaaS）上的支出预计将在2023年实现29.8%的最大增长。

2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元，增速34.3%，在基础云领域，IaaS资源已从云市场的增长动力转变为市场稳定的坚实支撑，成为产业互联网时期的“数字日用品”。机构分析指出，我国IaaS行业仍有广阔增长空间，主要是源自数据与算力增速不匹配拉动的IT设施增量需求、以及云计算在IT系统持续渗透带来的存量需求。未来随着产业数字化转型进一步推进，政府、工业等非互联网领域有望成为驱动云计算的主要增长力。

用友网络（600588）Q3云服务增长显著，受益于信创大周期，与诸多央企合作。

天融信（002212）与腾讯深度合作联合发布太行云一体机，为客户提供集IaaS、PaaS于一体的综合私有云解决方案，现已在政府、医疗、教育、企业、运营商等 10 余个行业形成规模化应用。

能科科技（603859）长期面向航空军工客户提供智能制造自动化、信息化服务，通过与IaaS服务商的适配，提供PaaS和SaaS产品与服务决方案。

四、公司公告

赣锋锂业（002460）+0.31%先进制造产业投资基金二期等向赣锋锂电增资。

科兴制药（688136）-4.29%新冠口服药SHEN26胶囊获得II期临床试验组长单位伦理批件。

晶澳科技（002459）+7.49%拟投资74.4亿元对一体化产能进行扩建。

万顺新材（300057）+5.77%全资孙公司与宁德时代签订合作框架协议。

大中矿业（001203）+6.29%联合投资主体拟200亿元共同投建锂电“低碳”产业园等项目。

前沿生物-U（688221）-0.06%雾化吸入用FB2001获批开展Ⅱ/Ⅲ期临床试验。

盈方微（000670）-2.72%继续推进发行股份购买资产并募集配套资金事项。

潍柴动力（000338）-0.29%拟分拆子公司潍柴雷沃至创业板上市。

华达新材（605158）-1.56%拟21.29亿元投建年产210万吨高性能金属装饰板建设项目。

富瑞特装（300228）+0.70%控股子公司拟投建天然气应用产业化项目。

思源电气（002028）+1.17%控股子公司拟3亿元投建中压开关设备生产基地。

广电运通（002152）-0.90%以2.655亿元收购中金支付90.01%股权。

星云股份（300648）+8.50%拟与集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云进行增资合计2亿元。

安奈儿（002875）+0.93%与深圳市校服行业协会签订战略合作协议，拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。

东方电子（000682）+0.82%子公司中标5.02亿元国家电网采购项目。

多氟多（002407）+1.24%在互动平台表示，公司钠离子电池已有小批量成品下线，正在进行各类评测。

同兴环保（003027）-1.07%在互动平台表示，公司和中国科大组建的联合实验室正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验。

五、环球市场及汇市