【财通电新】12.02储能板块大涨点评
灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-02 19:12:04
储能板块今日大涨，主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激，全球各个市场需求均有望继续高增。一、国内大储方面，随硅料价格拐点显现，光伏产业链下游有望受益，23年光伏装机或将复苏，光伏配储整体成本下降、经济性提高，带动储能装机需求进一步释放(尤其是影响新能源侧配储)。此外，今年国内大储项目招标量保持高位，全年截至10月招标量达70+GWh，部分项目将在明年落地，我们预期明年国内新型储能装机将翻番，达到28-30GWh，且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国范围内的建立健全，储能项目的经济性将进一步提高，未来有望带来产业链中各环节的盈利能力提高，让储能产业链健康发展，我们看好未来国内储能的广阔市场。国内大储市场我们重点推荐PCS环节、温控环节、集成环节中的部分企业，建议关注重点标的: PCS (弹性高、盘子小) --
盛弘股份、上能电气、科华数据
;温控(毛利率高、应用经验及品牌认可度很重要)--英维克、申菱环境、同飞股份
;系统集成(上游供应链管理能力、获取优质客户和项目能力很重要)--南网科技、阳光电源、四方股份、林洋能源、新风光
等。二、欧洲储能方面，欧洲冬日气温逐步下降，天然气、电力供需趋紧价格回升，12月1日欧洲天然气价格回到10月中旬价格，截至12月2日欧洲电力现货价格达387欧/MWh，德国电力期货价格达 363.8欧/MWh，较11月有较大回升。欧洲终端居民电价仍处于高位，国内厂商出口欧洲在手订单充足，逆变器和电池供应仍然偏紧，明年需求无虞。重点推荐标的:户储电池
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派能科技、鹏辉能源、科士达
;
逆变器、系统集成和一体机
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阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份、昱能科技、禾迈股份
。三、美国市场方面，今日有消息称美国释放被扣组件，美国长期被压制的光伏需求有望爆发，叠加23年社区光伏反规避调查延期、储能经济性高、电网系统刚需、ITC补贴延续且力度加强等等多重因素驱动，美国储能市场明年需求增速高、确定性强。美国储能重点推荐标的:阳光电源、盛弘股份、科士达、科华数据、科陆电子、英维克、巨星科技、德业股份。
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四方股份
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