【今日聚焦】

>部分感冒退热药出现脱销情况

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疫情防控已经进入到了新的阶段，在“每个人都是自己健康的第一责任人”的呼吁下，“新冠必备药品”清单上的各种感冒药和退烧药已经卖到脱销。而几乎每个奋斗在抢药第一线上的朋友，都会下意识地抢上几罐黄桃罐头。一时之间黄桃罐头十分紧俏，几乎达到在社区电商平台上“一罐难求”的程度。

“黄桃罐头存在药用价值”风靡北方数十年，这多多少少和“谐音玄学”有关——黄桃的“桃”字与“逃”同音，生病吃黄桃罐头寓意“早日逃出疾病”。继而经一代一代的口耳相传，就传成了人们面对疾病时的一种“乐观预期”。此外叠加去年管控之下药品销售低基数，今年四季度及明年上半年相关公司中成药业绩持续提升。此外政策不断推进中药创新药审批速度，更多中药创新药有望持证上市。我国中药企业也在不断践行“走出去”的方针政策，开拓海外主流市场，打开中药国家化销售新局面。

相关标的：以岭药业、新华制药、亨迪药业、华润三九、欢乐家、青岛食品等。

>医疗系统需要提前做好应对压力的准备

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近日，国家新冠病毒肺炎联防联控机制专家组成员冯子健表示，第一波大规模疫情冲击的到来时间，与不同地区政策调整的方式、调整前的感染者人数、人口流动情况等因素密切相关。根据数学模型测算，当第一波大规模冲击达到最高峰时，我们人群中的感染率可能达到60%左右，随后会逐步回落到一个平稳期，最终我们可能80%-90%的人都会经历感染。

他还提到，在应对第一波大规模冲击过程中，有三件事弧需做好，包括采取适当措施压制疫情感染高峰，医疗系统提前做好应对压力的准备进一步加快疫苗接种，尤其是患有慢性病的老年人。而随着疫扩散，感染人群会有一波高峰期，届时易出现医院的医疗资源挤兑现象，互联网医疗、家庭医生以及民营医院等方向有望受益。

相关标的：朗玛信息、浙江震元、新里程、国际医学、创新医疗等。

>半导体制裁风波再起

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近日，彭博社消息荷兰正在与美国政府就对华出口半导体设备实施管制进行洽谈，预计最早下个月达成最新协议。

目前除EUV光刻机之外，最先进的DUV光刻机即采用193nm光源的浸没式光刻机（等效134nm），可以加工线宽14nm/28nm芯片。国产替代方面，中科院光电所此前曾研发出365nm波长的近紫外光DUV光刻机设备。上海微电子已有生产前道90nm制程的光刻机，后道先进封装光刻机也已经实现出货。前道全领域国产化推进进度预计将提速。

此外上交所总经理蔡建春周五表示，希望股权投资机构和证券公司充分利用上交所平台，将有限的资源配置到国家科技创新最需要的地方，持续加大对关键领域、重要区域和薄弱环节的支持力度，与上交所加强合作、互相赋能，共同助力打好关键核心技术攻坚战。

相关标的：彤程新材、北方华创、万业企业、华海清科、大港股份等。

>马斯克：机器人明天会有惊喜

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马斯克12月11日在社交媒体发文称：机器人明天会有惊喜。

机器人作为下一代智能终端前景广阔，未来10年全球市场空间约14万亿元。特斯拉作为全球领先科技企业，其芯片、算法等技术积淀可在人形机器人中高度复用。机构预计到 2030 年，全球约有 4 亿个工作岗位将被自动化机器人取代，按20%渗透率测算全球人形机器人市场空间12-16万亿元。

根据IFR和中国电子学会的数据，按23-30年CAGR 30%测算到2030年，我国人形机器人市场规模约8700亿元。当前机器人BOM成本60%-70%集中在关节、驱动、控制等机身硬件，然而智能化程度提升必然增加对芯片、通信模组、云计算资源的需求。我们认为机器人软件占比也将复刻汽车软件发展路径，从当前约不到10%的成本占比提升至2035年30%+。

相关标的：汉王科技、哈工智能、中大力德、机器人、秦川机床等。

>数据要素化政策加速进度大超预期

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财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈，数据入资产负债表即将落地。

数据入资产负债表是个非常确定的趋势，是未来数据资产证券化的重要前置条件。此次财政部文件时间节点大超预期，表示出国家高层对数据要素化高度重视，未来包括《数据资产评估指导意见》等一系列政策必将会加速持续落地。之前市场一直担心数据的使用权无法确认、价值无法衡量，无法释放出巨大市场。从目前政策落地的节奏看，国家顶层规划推进态度非常坚决，进度非常快，预计市场很快就能够通过上市公司报表认识到数据的真正价值所在，对数据价值有更为直观的认知，同时促使公共部门和企业更为积极的开放自身数据促进数据要素流通，创造更大价值!

相关标的：云赛智联、浙数文化、中国联通、每日互动、易华录等。

【题材前瞻】

①第四届全球钙钛矿与叠层电池（苏州）产业化论坛即将于12月15-16日在江苏常熟召开（捷佳伟创、京山轻机、奥莱德、杭萧钢构、宝馨科技等）；

②影视院线-《阿凡达2:水之道》官宣定档，将于12月16日登陆内地大银幕（中国电影、金逸影视、幸福蓝海、万达电影、横店影视等）；

③乡村振兴-中央农村工作会议将于12月下旬在北京召开（荃银高科、登海种业、吉峰科技、富邦股份、大禹节水等) ；