【今日聚焦】

>中国拟投逾1430亿美元扶持国内芯片企业

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今天盘后有媒体报道（未证实的传言）：国内正在制定一项规模逾1万亿元人民币(1430亿美元)的半导体产业扶持计划，主要以补贴和税收抵免的形式，该计划最早可能在明年第一季度实施。其中，大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体设备，主要是半导体晶圆厂，这些公司将有权获得20%的采购成本补贴。

如果上述事件确认，那么直接利好的是晶圆代工厂，扩产的成本降低，有利于加大加快扩产；其次是设备和材料厂商，扩产拉动国产设备需求，产能扩大后拉动材料需求；然后利好设计和封测厂商，晶圆厂产能扩大有利于设计厂商出货增多并且成本下降，晶圆制造后进行封测，利好封测厂需求同时也降低封测厂设备采购成本。

相关标的：北方华创、鼎龙股份、新莱应材、国科微、兆易创新等。

>防疫新十条带动抗疫中药材品种价格上涨

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近期，随着多地取消四类药销售登记，包括多款中成药在内的对症治疗药品销售预计增加，其中连花清瘟、双黄连口服液、小柴胡颗粒等中成药产品纷纷走火，部分中药材价格也开始走高，比如连翘价格月内涨幅超100%。

在短期医院诊疗资源紧张情况下，自我诊疗需求上升，未来中药OTC有望放量。另外，病毒较易变异，而即使未来仍有新的变异株出现，中医药辩证论治依旧对公共卫生防控的治疗有效，中药产品将成为居家常备药品，中药材作为中药的上游有望充分受益。

相关标的：振东制药、太龙药业、贵州百灵、金陵药业、康跃科技等。

>可控核聚变迎重大突破

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据界面新闻报道，科学家们在核聚变领域取得了突破性进展，美国能源部计划于当地时间周二（北京时间周二23点）宣布这一重大里程碑。据知情人士透露，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家在可控核聚变研究方面取得了突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，也就是产生的能量比注入的能量还要多。

自20世纪50年代以来，物理学家一直试图利用为太阳提供能量的聚变反应，但没有一个小组能够从聚变反应中产生超过其消耗的能量。这是一个被称为净能量增益或目标增益的里程碑，将有助于证明这一过程可以提供一种可靠的、丰富的化石燃料和传统核能的替代品。

相关标的：安泰科技、天沃科技、雪人股份、航天晨光、弘讯科技等。

>钟南山：补充维C可增强免疫​

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中国工程院院士钟南山老先生，近日在接受媒体访问时有提到，特殊时期要增强免疫力，维生素C对此可以起到积极的作用。

维生素C，是人体必需的维生素，也是需求量比较大的一种营养元素，对人体各项机能的正常运行，起到重要的作用。维生素还可以促进钙、铁、叶酸等转化为人体所需的营养物质，起到提高免疫力的作用。复盘03年非典肺炎后国内保健品市场的发展，以及20年疫情海内外需求变化，疫后需求能对冲经济波动。相比于前几次，保健品疫后需求复苏、消费抬升的逻辑，本次周期或许更长。此外22年国内场景极度压制，由于地区严格封控等政策，线下活动难以开展、药店进店消费严重受限，如今受益药店放开+药店客流激增，未来有确定性改善。

相关标的：东北制药、华北制药、康恩贝、新诺威、金达威等。

>血制品有望在需求端迎来增长

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疫情防控下部分省市采浆活动短期承压，对血制品供给带来一定影响，“二十条”落实后浆量供给端有望逐步改善。

同时人免疫球蛋白在新冠疫情临床治疗上发挥了重要作用，市场对免疫力提升关注度提高，有望推动国内市场静丙使用，打开中长期需求空间。血制品作为资源稀缺性赛道，采浆量是制约行业发展的重要因素，有限的采浆牌照铸就高壁垒，具备防御性。我们看后防控优化对供给端的边际改善、静丙市场加速推广打开未来需求空间，十四五浆站规划加速释放浆量成长空间。

相关标的：派林生物、天坛生物、博雅生物、华兰生物、上海莱士等。​​

【题材前瞻】

①第四届全球钙钛矿与叠层电池（苏州）产业化论坛即将于12月15-16日在江苏常熟召开（捷佳伟创、京山轻机、奥莱德、杭萧钢构、宝馨科技等）；

②影视院线-《阿凡达2:水之道》官宣定档，将于12月16日登陆内地大银幕（中国电影、金逸影视、幸福蓝海、万达电影、横店影视等）；

③乡村振兴-中央农村工作会议将于12月下旬在北京召开（荃银高科、登海种业、吉峰科技、富邦股份、大禹节水等) ；