韦尔股份：行业供需差或持续到2022年底，平台化持续扩张强者恒强
（关注原因：业绩+供需）
1、公司发布2020年业绩快报，全年实现营收195.48亿元，同比增长43.4%。归母净利润达27.05亿元，同比大幅增长480.96%。扣非净利润22.20亿元，增幅达564.23%。
2、2021Q1有望延续四季度高成长趋势，行业景气度提速，有望再超预期！公司研发转化率行业领先，新产品盈利能力高，市场份额加速提升，叠加行业供需紧张加剧驱动ASP持续上行，公司业绩具备高弹性！
2、行业供不应求，行业龙头集中：1）市场需求：较去年同期需求大幅上涨。2）供给端：明年年底前供不应求。3）资本逐利：产能扩张流向高利润产品，soc>sensor> driver。4）马太效应，强者恒强。5）价格：产能有限，但成长会通过涨价体现。
3、1）公司所有业务订单远超产能，供不应求；2）公司和供应链伙伴在达到合理利润前提下推动2022年H2以后扩产，同时合理提价获取更多资源；3）客户端也有强驱动，和供应商充分合作集中资源。
4、韦尔核心在于平台化的持续扩张，供给端拥有高效供应链，需求端具备优质终端客户（汽车、手机、安防、医疗等）。公司以CIS为核心，平台不断扩张，包括不仅限于显示类芯片、模拟射频、指纹等多个新赛道，同时再通过投资构建产业生态链，形成战略大格局。（0308
国盛证券）
高伟达：领先的金融IT提供商，迎行业周期轻装前行
1、随银行服务互联网化、移动化，分布式优势凸显，银行将架构向分布式迁移是大势所趋。公司定增募资不超过4.5亿元以加强分布式产品竞争力。
2、建行金融科技子公司建信金科是银行IT标杆企业。建行是公司第一大客户，公司也与建信金科成为战略合作伙伴，预计2021-2022年软件业务增速将达到37%、27%，营收增速达到38.68%、17.94%。
3、预计公司2020-2022年实现归属母公司净利润分别为-5.86、2.03、3.09亿元，2022年同比增速52.10%；21-22年对应当前股价PE为20、13倍。给予公司2021年目标PE30倍，对应总市值61亿、目标价13.6元。（0308浙商证券）
深赛格：碳中和主流下BIPV龙头森特股份二连板，光伏核心CdTe企业或受益
（关注原因：碳中和+BIPV组件挖掘）
1、森特股份25亿封单一字二连板。原因为森特被光伏巨头入股 隆基股份意图多元化BIPV应用场景。未来十年 BIPV 市场复合增速将达 40%，市场容量从 2017 年的11 亿美元增长到 2021 年的超过 27 亿美元。
2、CdTe 代表的薄膜电池明显更适应 BIPV 市场的需求。目前，全球只有三家从事碲化镉薄膜组件量产的企业，分别是美国的 First solar，德国的 Calyxo 和中国的龙焱科技，其中First Solar 一家产量占总体的 99%以上。
3、我国的龙焱科技目前是全球仅有的能够批量定制化生产 BIPV 组件的电池厂家，并且储备了丰富的产品和客户资源，其集成了 CdTe 电池的光伏幕墙已应用在诸如园博会中国馆、瑞典光伏小镇等大型公用项目上，视觉、环保效果俱佳。
4、龙焱科技目前自有一条年产能40MW 产线，另外与深赛格共建一条 40MW 产线，还分别和山西阳泰和湖北凯龙共同投资产线。这些生产线都是全自动的，产线上的四十余台生产设备全部实现国产化。
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