[中信建投陈果]
灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-22 12:17:54
第一个A股市场从整体的中期预期来看,市场的环境已经出现了明显好转。当然因为短期的基本面会有一些反复，有时候市场的预期会过快，所以它会体现出震荡特征。但总体来说市场目前还是处在震荡上行或者逐浪上行的趋势。第二个就是因为经济会有一定的恢复，所以价值股还是会有阶段性的表现，包括整个稳增长的加码、基本面的兑现。但总体来说，明年应该是一个温和的修复，而政策从中期的重心还是转向高质量发展。所以从全年来看，成长股的机会应该还是占优的。从主题来看，我觉得三条线索也值得关注:渗透率、替代率和国企改革。最后从行业配置特征来看，我认为暂时不能使用抱团单--行业躺赢的策略，要走向动态的配置。但总体来说，我觉得明年市场是充满机会的。
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