【调整到位 继续推荐】青达环保——11月金股1、我国煤电核准开工自八月开始明显加速,2021年全国仅核准18.6GW,据我们统计,8、9、10月分别核准10.3/19.7/13.1GW,其中广东省今年核准煤电机组达16.2GW,基本集中在8月之后。青达产品对应的单机组价值量约5kw,未来几年有望爆发。11月2日,公司中标9月核准的广东陆丰项目干渣机,新建机组逻辑开始兑现至订单层面。2、今年河南、山东、甘肃、贵州等省份陆续出台政策鼓励火电灵活性改造,国家能源局表示大力实施煤电“三改联动”,发改委表示加大对煤电“三改联动”金融支持力度,火电灵活性改造爆发在即。公司全负荷脱硝系统为火电灵活性改造必要环节,公司市占率较高,十四五市场空间约50亿元;同时新建机组将标配灵活性能力,市场规模进一步提升。3、公司兼具α,新品脱硫废水零排放、钢渣处理、清洁能源消纳产品有望在未来两年快速起量,带来第二成长曲线。[红包]预计公司22-24年业绩分别达0.70、1.30和2.11亿元,维持“买入”评级。往期报告合集:https://mp.weixin.qq.com/s/dI0D8-SxG9dVimEytI8uwg建投中小盘 秦基栗/邓皓烛/林赫涵
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