复盘：高标退潮

情绪：过热

上涨：CRO，券商，半导体，网安，

下跌：旅游，汽车，煤炭，传媒，地产

市场风格：权重冲高回落砸盘：券商，医药，

题材：网安，半导体，军工，养殖，零售，

本周日历：

1.15星期天：

1.16星期一：美休市，达沃斯论坛，MFL，

1.17星期二：国民经济报告，滴水湖产业投资大会

1.18星期三：日本FOMC，鹤耶伦会晤，

1.19星期四：费城哈克，达拉斯洛根，

1.20星期五：LPR，纽约威廉姆斯

明日关注：

国民经济报告养老二胎就业（职业教育），滴滴平台经济，新型电力系统（构网型储能），

宏观：

央行今日进行7790亿元中期借贷便利(MLF)操作，中标利率为2.75%，与此前持平；今日进行740亿元14天期逆回购操作和820亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.15%和2.00%，与此前持平。

行业：

【游戏】近日中国音数协游戏工委发布《2022 年中国游戏产业报告》，报告指出，2022 年我国游戏行业受诸多因素影响，多项市场指标出现下滑。

报告显示，2022 年，中国游戏市场实际销售收入约 2658.8 亿元，同比减少 306.3 亿元，下降 10.33%。自研游戏海外市场收入约 173.5 亿美元，同比下降 3.70%。游戏用户规模约 6.64 亿人，同比下降 0.33%。

此外根据游戏工委发布的信息，原本应在 2022 年 12 月举行的游戏年会因故推迟后，2022 年度中国游戏产业年会正式定于 2023 年 2 月 12 日至 14 日在广州汇华希尔顿逸林酒店、广州科学城会议中心举办。

【新冠药】1月13日，国药控股在上海外高桥保税区仓库举行默沙东与ridgeback生物技术公司合作研发的抗新冠病毒口服药物莫诺拉韦的中国市场首发式。1月14日，默沙东中国宣布，与Ridgeback生物技术公司合作研发的抗新冠病毒口服药物莫诺拉韦胶囊（商品名：利卓瑞）已从1月13日起正式供往全国各地。

【锂矿】青海省人民政府办公厅印发《青海省加快推进世界级盐湖产业基地建设促进盐湖产业高质量发展若干措施》。 ​​​

【旅游】百度地图：预计1月27日（正月初六）或将迎来春节假期人口迁徙和高速拥堵高峰， 百度地图等联合发布的《2023年春节假期出行预测报告》显示，预计1月27日（正月初六）或将迎来春节假期人口迁徙和高速拥堵高峰，而海岛、温泉、民宿将成为假期高热度搜索关键词。相比北方人希望到海南、云南、广东等暖阳胜地度假过年，南方居民更向往到神农架、长白山、九寨沟等寒爽胜地过年。此外，伴随政策不断放宽，让压抑三年的海外游计划得以真正“提上日程”，以东南亚国家为目的地的海外游关注度较高。

【地产】统计局发布数据，12月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为持平；二手住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同；二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

1月16日，从工商银行上海市分行获悉，该行今日举办支持房地产市场平稳健康发展签约仪式，与沪上16家房地产企业签订《银企战略合作协议》，合作意向性融资总额达2400亿元。根据合作协议，工商银行上海市分行将充分发挥自身优势，积极对接沪上房地产企业金融需求，为房地产企业提供房包括但不限于地产开发贷款、按揭贷款配套、保函、并购贷款等综合化金融服务。

【电影】据灯塔专业版，2023年春节档预售平均票价53.7元，相较2022年春节档预售同阶段平均票价56.2元，下调了2.5元，也是自2016年以来近7年首次下降(2020年除外)。值得一提的是，今年春节档影片平均片长为历年来最长。

【新冠】多国检出“德尔塔克戎”变异株，专家：还没有成为主流毒株

据日报健康，北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾告诉记者，“目前，还没有发现XAY.2毒株在某一国家、地区成为主流流行毒株，增加重症率，从这一点来说，它并没有像XBB毒株那样具有非常强的免疫逃逸能力，目前还是认为XBB毒株的免疫逃逸能力最强。”

【汽车】特斯拉国内部分城市门店订单数环比12月增幅达500%

【民爆】杭州：筹备组织新年烟花秀 适度扩大允许燃放区域

1月15日，网传一则河南省驻马店市“平舆县人民政府关于全域全时段禁售禁燃烟花爆竹的通告”引发关注。该网传《通告》中“凡是再出现燃放烟花爆竹的家庭或学生，年底一律取消其上学子女和其本人‘三好学生’评选资格”“凡是县级领导因烟花爆竹禁燃禁放被上级处分的，所在乡镇（街道）主要负责人和派出所所长一律免职”等多条内容引发热议。

【船舶】中国船舶集团旗下上海外高桥造船有限公司联合中国船舶集团贸易有限公司与意大利GRIMALDI EUROMED公司日前签署5艘9000车汽车运输船（PCTC）建造合同。这是中国船舶集团2023年承接的第一批新船订单。

央视财经：2022年全球液化天然气运输船，也就是LNG船出现紧缺，这也使得相关船舶订单快速增加。其中，我国LNG船新接订单量同比增长超过4倍，占全球市场份额的三分之一。为提升产能，多个船厂开始增资扩建。一家船厂负责人介绍，LNG船的需求呈现前所未有的“井喷”态势，目前他们的订单已经排到了2028年。

【海运】当地时间16日，一艘从乌克兰驶向伊斯坦布尔的货船在博斯普鲁斯海峡搁浅，导致海峡交通暂时关闭。据悉，该货船长为142米。目前救援工作正在进行中。

【农产品】1月16日"农产品批发价格200指数"比上周五上升1.99个点

【磷化肥】近日农业农村部部长唐仁健表示，保障粮食安全关键是提高农业综合生产能力。要抓紧启动实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把15.46亿亩永久基本农田全部建成高标准农田，持续抓好种业振兴，加快推进高水平农业科技自立自强。此前，国家发展改革委经贸司2022年12月30日以线上会议形式召开化肥市场形势调度会，表示国家将继续做好化肥保供稳价工作，夯实国家粮食安全根基。
在“粮食安全”备受重视的情境下，机构认为磷肥及磷化工行业有望维持较高的景气，从而抬升相关企业的盈利能力。节前春耕备肥拉动化肥需求，2022年四季度以来，化肥市场库存消解，一季度春耕备肥需求逐渐释放。同时预计未来2-3年粮食价格将维持高位震荡态势，全球供需偏紧将影响磷肥价格易涨难跌。

中国磷复肥工业协会通过视频方式组织召开座谈会，了解2022年化肥生产运行情况，分析2023年春耕化肥保供形势。会上，有关企业介绍了2022年化肥开工、库存、销售和价格情况，分析了原材料供应和价格走势，行业协会结合2023年春耕用肥备肥需求，预测了今年国内化肥生产供应和国际市场需求形势，提出了做好春耕用肥保供的具体举措。

【鸡苗】近期白羽鸡苗价格持续暴涨。据益生股份官网数据显示，鸡苗价格从1月3日的1.80元/羽涨至1月16日大厂报价已达3.2元/羽，涨幅高达77.78%。前期鸡苗价格受毛鸡价格大幅走低的影响，苗价连续回落，随着屠宰企业春节期间陆续停工，鸡苗价格已经脱离毛鸡行情走势，连续上涨。

【4680】近日，特斯拉宣布，在美国加州弗里蒙特工厂，其4680电池团队近一周内生产了86.8万颗电芯，可装备1000多辆电动汽车。特斯拉表示4680电池已经熬过了量产的最困难时期，同时相比2170电池，4680电池的单体能量提高了5倍，可使车辆行驶里程提高16%。未来，随着电池材料和汽车设计的改进，将使续航里程净增加56%，生产成本下降54%。而就在几天前，亿纬锂能也发布了其第一代钠离子电池，采用新一代4695大圆柱形态电池。随着技术的提升，大圆柱电池的拥趸者也越来越多，其中，比克动力电池副总裁樊文光就认为大圆柱电池是未来5-10年内中高端电动车的最优解，预计2025年中国大圆柱电芯市占率将超过30%。与目前主流的方形电池相比，大圆柱电池性能、经济性更加突出，未来将会被应用于更多领域中，

【教育】近期，深圳市司法局官网发布《深圳经济特区职业教育条例（征求意见稿）》，在2023年2月12日前向有关单位和社会各界人士征求意见。

【构网型光储系统】今日，由国家电网青海电科院联合中国电力科学研究院有限公司共同开展的，全球首次构网型光储系统并网性能现场测试顺利完成。
作为中国新能源技术发展的重要里程碑，这一测试的结论充分验证了：在加强电网运行特性和实现高可再生能源目标方面，与传统跟网型新能源发电系统相比，构网型新能源发电系统可发挥关键作用。而测试工作的顺利完成，也为我国日后新能源为主体的新型电力系统的安全稳定运行，提供有效理论依据。
值得一提的是，就在2022年12月31日，国内首座大型构网型储能电站——湖北荆门新港储能电站工程成功送电、并网运行。

【新冠药】又一国产新冠药NDA申请获受理 先声药业：产能准备稳步推进中。公司新冠口服药先诺欣的产能准备、商业化等，都在稳步推进中，待产品正式获批上市后，会对包括三期临床数据、定价等信息，择机进行公布。今日，先声药业公告称，联合开发的创新药先诺欣（先诺特韦片/利托那韦片组合包装）新药上市申请（NDA）获国家药品监督管理局（NMPA）以药品特别审批程序受理，拟用于治疗轻至中度新型冠状病毒感染（COVID-19）成年患者。

【超高清】广东省省长王伟中表示，广东将大力实施制造业当家“一把手”工程，坚持抓好大产业、大平台、大项目、大企业、大环境，在新的高度挺起广东现代化建设的产业“脊梁”。提升当家产业和企业优势。提质壮大现有8个万亿元级产业集群，加快推动超高清视频显示、新能源等产业成为新的万亿元级产业集群，加快打造若干5000亿元级的新兴产业集群，做强支柱产业、做大新兴产业、塑造未来产业。加快建立优质企业梯度培育体系，打造世界一流企业群，2023年再推动7000家以上企业“小升规”。

【麒麟芯片】麒麟9010现身?华为手机即将“王者归来”/近日一张华为Mate 50 Pro的工程机页面截图在微博上广为流传/显示搭载了名为麒麟kc10的处理器/有博主指出该芯片实际型号就是麒麟9010。

【春晚】1月16日，中央广播电视总台《2023 年春节联欢晚会》举行新闻发布会，介绍多项技术创新亮点。今年央视春晚，在技术创新应用上再次突破，实现多个“首次”：首次实现“8K超高清+三维菁彩声”春晚直播；首次使用我国自主研发的 8K 超高清摄像机参与春晚摄制；利用总台首创的智能伴随技术实现高清/4K/8K版春晚同步制作；首次采用三维菁彩声制作春晚音频信号，最大限度还原春晚现场的音效，打造身临其境的效果。

【医药】国家药监局批准托珠单抗注射液生物类似药上市。

【养老】据报道，近日，国家标准委、民政部、商务部联合印发了《养老和家政服务标准化专项行动方案》，对今后3年的养老和家政服务标准化工作提出明确要求。《行动方案》围绕有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，促进家政服务业提质扩容，提出到2025年养老和家政服务标准化工作的总体目标以及4大方面、10项重点任务。

【海缆】海缆招标陆续落地、机构看好行业景气度持续提升

16日，国家电投电子商务平台公示国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目海底光电复合电缆中标候选人。江苏享通高压海缆有限公司为中标候选人，中标金额21710.069万元。近日三峡能源山东牟平BDB6一期海上风电项目和华能山东半岛北BW场址海上风电项目也已启动海缆相关招标。

【奶粉】婴幼儿配方奶新国标即将实施、内资龙头企业有望加速抢占市场。据媒体报道，2023年2月22日起，我国婴幼儿配方奶将实施新国标，新国标实行后，所有市售配方奶都会按照新国标进行生产，营养成分将发生变化。截至去年11月底96个品牌以及274个系列已通过新国标配方注册，在强配方调整能力下，龙头内资品牌表现优异。长期以来，我国都非常重视婴幼儿配方食品标准的制修订与监管工作，此次新国标修订是在“健康中国”战略背景下展开的，体现了国家提高婴幼儿配方食品质量，助力婴幼儿健康成长的要求。奶粉新国标是国家“十三五”重点研发计划的成果，更重要的特点是增加了“中国方案”，更贴近中国孩子的需求。

个股：

今日，赛力斯集团携旗下新能源战略车型SERES 5亮相比利时布鲁塞尔车展，并与20余家合作伙伴完成签约，新车订单超过2万台。赛力斯此次推出的新车型SERES 5，是2023年中国车企海外发布的第一款新能源汽车。

中国船舶签下新年第一单，外高桥将建5艘9000车汽车运输船。

受益于汽车出口量大增，汽车运输船成为我国船舶企业的一大订单来源，2022年，我国汽车运输船新接订单总量占到全球的88.7%。

滴滴出行：即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册

长信科技：公司为Meta提供最新款VR Quest2显示模组

上实发展：因涉嫌信披违规 证监会对公司立案

奥翔药业：取得阿兹夫定原料药上市申请批准通知书

立新能源1月16日晚间公告，公司和新疆粤水电近日与玛纳斯县政府签订《新能源项目框架协议书》，公司和新疆粤水电拟在玛纳斯县投资建设100万千瓦市场化新能源项目，并负责项目的开发、建设、运营等工作，总投资约65亿元。

喜马拉雅：实现历史首次盈利，2022年四季度盈利达千万级

宝明科技：拟以8000万元设立全资子公司安徽宝明新材料科技有限公司，在马鞍山市宁马新型功能区投资建设宝明科技复合铜箔生产基地，计划总投资62亿元。

首航高科签订2.68亿元大单，
首航高科：与内蒙古东源科技集团有限公司签订2×350MW低热值煤自备电厂间接空冷系统EPC总承包合同，总金额（含税）2.68亿元，约占公司 2021年度营收的37.30%。

保隆科技被国内某合资汽车品牌主机厂选作为其全新平台项目的空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。该项目生命周期为7年，生命周期总金额超过2.4亿元，预计2025年上半年开始量产。