一体化压铸产业链更新
我有个朋友
满仓搞的老股民
2023-02-10 14:46:38
事件：日前，特斯拉首席执行官马斯克日宣布，将在3.1公布制造商“秘密宏图”的第三篇章，他的宏图第三部分“从根本上讲是关于规模化”—涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链。我们判断特斯拉秘密宏图第三章可能重点涉及一体压铸。
一体压铸行业大趋势明确。从进度上看，特斯拉引领一体压铸大趋势，20年量产后底板（上海工厂），22年量产前舱和后底板（德州工厂），Cybertruck将采用9000T级别压铸机（前后底板），3.1有望公布一体压铸最新方案。国内蔚小理等新势力已跟进该工艺（蔚来已量产后底板），23年成为量产大年。此外，长安、福特、大众、奔驰、一汽等传统车企均在规划，行业趋势愈发显著。
一体化压铸主机厂推进情况：
新势力：特斯拉、蔚来步伐领先，其他新势力跟进，品类延伸带动ASP增加
特斯拉：①Model Y：20年上海工厂量产一体化后底板，22年德州工厂量产一体化前机舱+后底板。②Cybertruck：将采用9000T压铸机，计划一体压铸前后底板。③Model Q：有望在3月1日的投资者活动日上发布，一体压铸方案大概率更加激进。
蔚来：①ET5：已量产两片式后底板，②改款ES8：将采用8800T压铸机，将后部一体式压铸件31个零件集成为1个，③其他车型：计划在NT3.0平台(改款866)上大规模采用一体压铸件，包括前后总成、CD柱、尾门内板等。
小鹏：计划于23年在全新纯电平台上规模采用一体压铸技术，预计包括前后底板总成、一体化电池托盘等。
理想：计划将在whale纯电平台首款车型W01上采用一体化后底板，预计23Q4发布。
问界：计划于新车型M9上采用一体化前总成、后总成、CD柱等，预计23Q3发布。
小米：计划采用一体压铸技术，已订购2台海天金属8800T冷室压铸机，预计新车24H1量产。
传统车企：新平台新车型积极尝试，应用范围或下探至低价走量车型
奇瑞：新平台上将推进一体压铸技术，预计将应用于新能源款星途揽月（约20万元的中大型SUV），此前已在微型车QQ冰淇淋左右前门上采用一体压铸铝合金骨架，转型态度积极。
长安：已订购伊之密机器，23年1月成功试制大型一体化前舱铸件，进度有望加快。
一汽：已订购伊之密机器，未来计划应用于一汽SUV新能源车型。
比亚迪：已订购1台6000T伊之密机器，计划再购3-4台，压铸技术已在开发。
近期压铸产能扩张梳理：
文灿股份：9000T*2、7000T*2、6000T*2；规划9000T*1、7000T*2；
拓普集团：7200T*6；
爱柯迪：6100T*2、8400T*2；
旭升集团：规划4500T、6600T和8800T若干；
嵘泰股份：9000T*3；
广东鸿图：6800T*1、12000T*1；规划6台6000T以上；
瑞立集团：6800T*1、8000T*1、9000T*1
泉峰汽车：6000T*2、规划6000T*1、8000T*1；
美利信：6600T*2、88T00T*3；未来三年内增加10台左右6600T和8800T；
博俊科技：批量采购3500T-9000T；
江西森萍：6000T、9000T、12000T若干
云海金属：6800T*1
宁波海威：6600T*1、规划6台6600T+9000T；
华朔科技：6800T*1、8000T*1；
宜安科技：6100T*1；
天涯江涛：1250T-6000T*10；
辉晗精密：6600T*1、8800T*1；
精工压铸：8000T*1
目前除特斯拉外，多数造车新势力和传统车企选择与铸件厂合作推进一体压铸工艺量产。对铸件厂而言，面临整车厂采购带来的不确定性，为抓住客户，铸件厂有动力提前布局一体压铸工艺，并扩张产能，进而将带来一体压铸进度和产能超预期，在此背景下，设备厂商的确定性最强。伊之密今年的大型压铸设备已经被订购，技术上已经有所突破，伊之密、力劲科技、海天金属三足鼎立的格局有望逐渐形成
一体压铸行业大趋势明确。从进度上看，特斯拉引领一体压铸大趋势，20年量产后底板（上海工厂），22年量产前舱和后底板（德州工厂），Cybertruck将采用9000T级别压铸机（前后底板），3.1有望公布一体压铸最新方案。国内蔚小理等新势力已跟进该工艺（蔚来已量产后底板），23年成为量产大年。此外，长安、福特、大众、奔驰、一汽等传统车企均在规划，行业趋势愈发显著。
一体化压铸主机厂推进情况：
新势力：特斯拉、蔚来步伐领先，其他新势力跟进，品类延伸带动ASP增加
特斯拉：①Model Y：20年上海工厂量产一体化后底板，22年德州工厂量产一体化前机舱+后底板。②Cybertruck：将采用9000T压铸机，计划一体压铸前后底板。③Model Q：有望在3月1日的投资者活动日上发布，一体压铸方案大概率更加激进。
蔚来：①ET5：已量产两片式后底板，②改款ES8：将采用8800T压铸机，将后部一体式压铸件31个零件集成为1个，③其他车型：计划在NT3.0平台(改款866)上大规模采用一体压铸件，包括前后总成、CD柱、尾门内板等。
小鹏：计划于23年在全新纯电平台上规模采用一体压铸技术，预计包括前后底板总成、一体化电池托盘等。
理想：计划将在whale纯电平台首款车型W01上采用一体化后底板，预计23Q4发布。
问界：计划于新车型M9上采用一体化前总成、后总成、CD柱等，预计23Q3发布。
小米：计划采用一体压铸技术，已订购2台海天金属8800T冷室压铸机，预计新车24H1量产。
传统车企：新平台新车型积极尝试，应用范围或下探至低价走量车型
奇瑞：新平台上将推进一体压铸技术，预计将应用于新能源款星途揽月（约20万元的中大型SUV），此前已在微型车QQ冰淇淋左右前门上采用一体压铸铝合金骨架，转型态度积极。
长安：已订购伊之密机器，23年1月成功试制大型一体化前舱铸件，进度有望加快。
一汽：已订购伊之密机器，未来计划应用于一汽SUV新能源车型。
比亚迪：已订购1台6000T伊之密机器，计划再购3-4台，压铸技术已在开发。
近期压铸产能扩张梳理：
文灿股份：9000T*2、7000T*2、6000T*2；规划9000T*1、7000T*2；
拓普集团：7200T*6；
爱柯迪：6100T*2、8400T*2；
旭升集团：规划4500T、6600T和8800T若干；
嵘泰股份：9000T*3；
广东鸿图：6800T*1、12000T*1；规划6台6000T以上；
瑞立集团：6800T*1、8000T*1、9000T*1
泉峰汽车：6000T*2、规划6000T*1、8000T*1；
美利信：6600T*2、88T00T*3；未来三年内增加10台左右6600T和8800T；
博俊科技：批量采购3500T-9000T；
江西森萍：6000T、9000T、12000T若干
云海金属：6800T*1
宁波海威：6600T*1、规划6台6600T+9000T；
华朔科技：6800T*1、8000T*1；
宜安科技：6100T*1；
天涯江涛：1250T-6000T*10；
辉晗精密：6600T*1、8800T*1；
精工压铸：8000T*1
目前除特斯拉外，多数造车新势力和传统车企选择与铸件厂合作推进一体压铸工艺量产。对铸件厂而言，面临整车厂采购带来的不确定性，为抓住客户，铸件厂有动力提前布局一体压铸工艺，并扩张产能，进而将带来一体压铸进度和产能超预期，在此背景下，设备厂商的确定性最强。伊之密今年的大型压铸设备已经被订购，技术上已经有所突破，伊之密、力劲科技、海天金属三足鼎立的格局有望逐渐形成
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