1、欧盟针对新能源发布的三大提案（电力市场改革、净零工业、关键原材料）均是围绕“欧盟绿色交易工业计划”衍生的草案，其目的是确保欧盟清洁能源转型；

2、电力市场改革提案（需求侧，让消费者受益）：鼓励新能源更多参与电力系统交易，如发电及灵活性解决方案、签订固定电价长期合同等，让消费者能够从低成本的清洁能源中受益，保障新能源长期发展进而实现2030年光伏风电发电量占比65%以上这一目标（2020年为37%）；

3、净零工业提案+关键原材料提案（供给侧，保障安全）：欧盟希望通过提升本土产能及多元化进口的方式，加强清洁能源技术的供应管理，对于单一国别进口依赖过深（>65%）的行业，降低该国在公共项目竞标中的优先级。此外，提案明确，当采购成本差距超过10%，单一国别进口的问题可以被无视，目前欧盟组件成本较国内高35%以上，国内企业成本优势显著；

4、对中国企业而言，机会大于危机。欧盟围绕清洁能源转型发布三大提案，加快新能源转型的诉求强烈且清晰，未来欧盟需求大概率超预期。对于中国企业而言，在最悲观的情景假设下，国内企业依然可以通过海外建厂的方式保正自身市场份额；

5、市场更多将关注点放在偏计划经济的供给侧草案，而忽略市场化的需求侧诉求，即为消费者提供低成本的清洁能源，我们认为这才是欧盟能否成实现清洁能源转型的关键；

6、相关标的：

大组件：晶澳、晶科、天合、隆基、日升等；

小组件：亿晶光电（发了深度）等；

个人对新能源暂时持观望态度，只是单纯转发观点。