个股(不分先后) 光线传媒:AI有望助力公司动画电影降本增效
◇头部动画电影公司:3月20日盘后讯,公司拟出售不超过3%当虹科技股票。公司是国内最头部的动画电影公司之一,AI可在如生成角色和场景资产、自动布光渲染等多方面提高动画电影的制作效率。
◇AI技术降本增效:公司深耕精品动画电影,所投入的人力、时间和技术成本较大,产能因此受到较大的限制。AI技术一旦效率得到提升,公司产能的释放可以直接带来业绩的释放。
◇ChatGPT应用:据董事长内部信披露,公司海外动画制作团队已在摸索ChatGPT业务上的应用;国内也积极参与文心一言的测试。
◇估值:预计23/24年归母利润9/11亿元,PE分别为29/24倍。
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千方科技:“一带一路+数字经济”双概念
◇一带一路:公司全资子公司宇视科技是国内第三大视频监控企业。宇视出海业务主要战略方向就是以俄罗斯为代表的东欧市场。券商预计未来伴随一带一路推进,预计将给公司业绩带来极大弹性。
◇数字经济:公司深耕以智慧交通、智能物联AIOT为抓手的智慧城市建设。19年阿里入股并成为第二大股东,共同赋能智慧停车、公共交通管理等saas。百度18年和公司达成Apollo合作,共同推进车路协同。
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大连电瓷:受益特高压建设,新产能释放打开成长空间
◇业务:特高压占公司营收70%,海外占比10%,毛利率约36-38%。公司特高压绝缘子市占率50%。
◇市场空间:特高压用瓷绝缘子居多,价值量占单线投资额的3-5%。若新能源大基地建设持续推进,特高压年均新开工可达2交4直,对特高压瓷绝缘子需求将大幅增长。按4%测算,市场空间对应23年24亿、24年40亿。
◇产能:大连工厂满产6万吨/年,福建工厂产能1万吨/年。江西工厂共两期满产8万吨/年,一期工程新增产能4万吨预计23年一季度或二季度初投入使用后逐渐释放。江西工厂投运后,高岭土就地取材成本由2000元/吨降至500元/吨。
◇券商测算23/24年收入为14/20亿,净利润2.2/3.2亿,当前市值46.58亿,目标市值69亿,向上空间50%。
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华大九天:又一半导体被卡脖子环节
◇EDA有“芯片之母”之称,是面向电子设计领域的基础工具,包括电路设计、版图设计、版图验证、性能分析等。目前全球EDA行业的市场75%的份额由三家公司所占据,2022年以来,美国相继出台EDA禁令,EDA与光刻胶、光刻机同样属于卡脖子环节。
◇公司是国内唯一能提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的企业,先后承担了“先进EDA工具平台开发”、 “EDA工具系统开发及应用”等国家级EDA科研项目,是目前国内规模最大的EDA厂商。
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华立科技:游艺设备龙头,全产业链布局
◇游艺设备龙头:今日游戏板块强势。公司是国内商用游艺设备的发行与运营综合服务商龙头。同时将业务范围拓展至终端游乐场运营及IP卡牌,行业地位突出,产业链完整。
◇动漫IP衍生产品:此产品业务是公司长期培育的新兴业务,对标成熟日本市场,我国TCAG批发市场仍为一片蓝海。
◇估值:券商预计公司22至24年归母净利润分别为-0.57/0.74/1.06亿元。
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