重要资讯：
1.火爆！人工智能大模型技术高峰论坛在杭州开幕
点评：周末AI依然火爆，吹华为盘古比较多，也有媒体说低于预期，不过，华为只是在论坛透露盘古大模型最新进展，并非发布会，所以好不好很难说。
但有两个方向引发热议，一是AI for Industries（工业人工智能），二是高昂的训练成本降本问题（一次需要1200万美元），从A股的角度，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫，主要利好算力、储能、电源方向。
考虑到国内发展线的问题，AI竞争比的不是chatGPT，而是巨头之间互相内卷，未来强势的产品才有想象力，其它蹭热点估计会被抛弃的。但不管怎么样，算力是离不开的，光模块、光芯片、MPO等，逻辑还是比较硬的。
另外，AI安全+内容监管市场，这个也是行业发展的刚需。相关品种仍是值得留意，如人M网、新H网、美亚柏科、绿盟科技等；底层硬件的半导体、芯片等方向继续跟踪，但不要追高了。
2.国常会：适时出台务实管用的政策措施 推动经济运行持续整体好转
点评：周末国常会两句话很重要，一是适时出台务实管用的政策措施；二要想方设法稳住对发达经济体出口！值得好好回味，对A股也影响深远。
此外，国常会审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(草案)》，其中提及，坚持创新驱动发展大力推进关键核心技术攻关，加快构建自主可控、安全可靠的产业链供应链。再加上周末围台军事演习，中国船舶的大订单，这周无人军工板块有戏，关注航天长虹、中无人机、航天电子等等。
3. 中信突然“看空”！规避主题炒作 回归业绩主线
点评：AI炒作的疯狂，券商龙头都看不下去。在最新的研报中，旗帜鲜明表态规避AI主题炒作，回归业绩主线。不过，由于中信向来是反指，很多人调侃这下放心了，AI和芯片继续嗨。
我认为，接下来需要注意两点，一是均衡配置，今年是科技大年，但不能一直AI，芯片搞，分散下持仓；二是高低切换，涨多了就会跌，跌多了就会涨！这周建议超跌方向为主，重点是证券，医药，新能源方向的反弹机会。
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