一、盘面

指数跌得并不大，但人工智能杀的很严重，后面看两种情况：

1、人工智能就此大调整，其他题材陆续站出来接力，这样还有机会让指数突破前高3342；

——关注金融、东方证券/湘财股份，指数上涨不可能离开这个题材；

2、人工智能的调整让其他题材受到负反馈，其他题材也只是瞬时的快速轮动，这样是稳固不了资金的，指数继续向下；

——观望；

3、当然还有第三种，人工智能立刻修复回来，这种就有点幻想了，可能性几乎为零，个别核心票可能有点机会；

4、有个简单的博弈，收盘3315，3325下坚决别碰、3325上可以用金融或者追拉升的题材博弈指数新高共振。

二、题材

1、人工智能

①大模型

②应用端

③算力

④总结

大模型只盯360，跌势很流畅，看到单边跌停我已经没啥感觉了，后面人工智能是否完全结束还是要看360的修复情况，但对比其他几支、360/科大讯飞被按到跌停无法翘起已经日内弱了很多，就算修复也很难看预期；

应用端周四主跌、周五主修复、周一继续大跌，虽然放的是汤姆猫、但是应用端是周一跌幅最强的，一堆创业板十几个点下跌，本身也不是很看好了，重要性在算力、大模型之后；

算力剑桥科技尾盘翘起很多，再次印证这块资金关注度最高，做不做是一回事、但必须盯着剑桥科技、看是走补跌还是把资金引到算力分支来（横盘或向上），其他个股：中兴通讯、新易盛、中科曙光；

2、其他题材

①半导体，之前和人工智能关联度最高、理所当然也最要受到人工智能的负反馈，至于佰维存储这种资金运作的票我也没啥想法，科技首先还是盯中芯国际，科技就算退潮、核心票也应该是最坚挺的；

②新能源，照旧；

③还有些其他比较杂的题材，消费（旅游五一）、地产（触底）、海南（事件型）、金融（指数向上共振），这种要结合大盘时机来做，我现在也没有很明确的想法、作为人工智能的跷跷板关注着吧；

这里再跟个『中字头』，单靠上面这些轮动题材、我感觉挺难去接力人工智能的，包括新能源板块虽然庞大、但是市场现在认可度很低，都是围绕少数几支在做；

中字头的话优先看基建类的，后面马上有两场会议——中亚五国、一带一路，个股：中国中铁、中油资本、北方国际；

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三、个股及龙虎榜解读

这块没啥好做的，大部分都是人工智能、而人工智能炒作时间也两个多月了，资金要兑现抽离也没办法，我能做的最好预期就是由多个分支炒作向个别集中修复，至于榜反倒是很次要的。