一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中央：国家副主席韩正会见英特尔公司首席执行官帕特.基辛格。韩正表示，中欢迎英特尔公司深耕中国，为促进中美经贸合作、维护全球产业链供应链稳定作出贡献。基辛格表示，英特尔看好中国市场前景，将继续加大投入、与中国深化合作。

2、商务部：决定，自4月12日起就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查，此次调查涉及2455项产品，主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。

3、国务院联防联控机制：印发新版预防新冠病毒感染公众佩戴口罩指引，其中，建议佩戴口罩的情形或场景包括：乘坐飞机、火车、长途车、轮船、地铁、公交车等公共交通工具；进入超市、影剧院、客运场站等环境密闭、人员密集场所时。

4、国家能源局：印发《2023年能源工作指导意见》提出，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右；力争未来5年非化石能源消费比重年均增长1个百分点，到2035年新增电量80%来自非化石能源发电。国家能源局预计，今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦，较去年有较大的增长。

5、商务部：王文涛会见塞尔维亚国内和对外贸易部部长莫米洛维奇。双方就深化中塞经贸合作交换意见，共同签署启动两国自贸协定谈判的谅解备忘录。

6、科技部：等印发《关于进一步支持西部科学城加快建设的意见》，支持成渝地区以“一城多园”模式加快建设西部科学城，打造具有全国影响力的科技创新中心。

国内：地方 省市

1、杭州：支持智能网联车辆企业组建产业联盟

杭州市发出通知，通知指出，支持智能网联车辆企业组建产业联盟，开展共性关键技术研发，引导与鼓励加强行业自律，促进行业公平竞争和健康有序发展。优先支持在物流配送、短途接驳、智能公交、环卫作业、养护作业等领域开展智能网联车辆测试与应用，逐步推进量产智能网联汽车准入及上路通行，培育智能交通领域新业态。

2、广州：推动预制菜产业高质量发展

广州市市场监督管理局印发促进经济高质量发展若干措施：推动预制菜产业高质量发展。支持集中式中央厨房产业园建设，引导连锁经营餐饮企业研发、使用预制菜产品，拓宽预制菜应用市场。

3、四川：要大力提振房地产消费 重点支持刚性和改善性住房需求

四川省委召开专题会议，研究激活消费、扩大内需工作。会议指出，要大力提振房地产消费，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策出台房地产扶持措施，重点支持刚性和改善性住房需求。

4、深圳：二季度预计供应房源15521套

：截至4月10日，二季度计划入市的商品房项目共31个，预计供应房源15521套，其中，住宅13024套。今年以来，新房成交量低位回升，一、二、三月网签量分别1628套、2941套、3199套，共7768套，3月的成交量恢复至2022年月均水平。

5、韶关：公积金新政

首套住房申请公积金贷款最高贷款额度为60万元，二套房最高可贷50万元；多孩家庭购首套房公积金贷款最高可贷80万元。

6、漳州：公积金贷款额调整

拟每月公布住房公积金资金使用率，贷款额动态调整。使用率达到90%（含）以上时，次月起最高贷款额度调整为60万元；使用率回落至85%（含）以下，最高贷款额度调整为80万元。

7、上海：电动汽车牌照政策年底前还是免费申办

上海市经信委主任吴金城介绍，电动汽车牌照政策年底前还是免费申办，明年政策会重新研究。上海将批量化启动智能网联汽车示范运营，有序开展G2、G1503等高快速路测试应用。另外，上海还将着力打造元宇宙超级场景。

8、湖北：继购车补贴后，湖北促消费再放大招

湖北省人民政府办公厅日前印发《关于更好服务市场主体推动经济稳健发展接续政策》，明确设立500亿元消费贷，鼓励湖北省内消费者汽车购置、住房装修、家电家具耐用品等线下信贷消费。按照利率1.5%、期限两年、最高累计3000元，对个人新增单笔消费贷达到1万元的进行财政贴息。同时也将继续扩大和鼓励促进汽车消费。

国际新闻

1、中国—东盟自贸区：3.0版第二轮谈判在泰国举行

4月10-12日，中国—东盟自贸区3.0版第二轮谈判在泰国曼谷举行，中国、东盟十国主管部门和东盟秘书处官员出席会议。双方全面开启3.0版各领域谈判，就数字经济、绿色经济、货物贸易、投资、竞争和消费者保护、卫生与植物卫生、标准、技术法规与合格评定程序、中小微企业等领域探讨推进进一步开放与合作。此轮谈判是双方举行的首次线下谈判。

2、联合国贸发会议：加息将使发展中国家损失超过8000亿美元收入

联合国贸易和发展会议（贸发会议）在12日发布的一份报告中预测，加息将使发展中国家在未来几年内损失超过8000亿美元的收入。贸发会议警告说，随着金融动荡加剧，全球经济增长放缓，发展中国家正陷入困境。联合国贸发会议预计，2023年全球GDP的增长仅为2.1%，全球大部分地区的经济增长率将低于新冠疫情大流行之前的表现。

3、美联储：会议纪要

美联储会议纪要提到，在讨论当前经济状况时，与会者指出，最近的指标显示支出和生产出现温和增长。不过，与此同时，与会者指出，近几个月来就业增长已经加快，而且正在以强劲的速度增长；失业率一直很低。通货膨胀率居高不下。多位与会者指出，在政策审议中，他们考虑了在本次会议上保持利率目标区间稳定是否合适。他们指出，这样做将有更多时间来评估近期银行业发展和货币政策累计收紧的金融和经济影响。然而，这些与会者也注意到，美联储与其他政府机构协调采取的行动有助于稳定银行业的状况，降低经济活动和通货膨胀的近期风险。因此，鉴于通胀上升、近期经济数据强劲，以及他们致力于将通胀降至委员会2%的长期目标，这些与会者认为将利率目标区间上调25个基点是合适的。

4、美联储：开始预计美国经济出现温和衰退

美联储会议纪要提到，联储工作人员对美国经济的预测显示，美国今年的实际GDP增长放缓，劳动力市场也有所走软。鉴于他们对最近银行业发展的潜在经济影响的评估，美联储工作人员在3月会议时的预测包括，今年晚些时候开始出现温和衰退，随后两年将出现复苏。预计2024年的实际GDP增长仍将低于工作人员对潜在产出增长的估计，然后预计2025年的GDP增长将高于潜在增长。产品和劳动力市场的资源利用预期都远低于1月的预期。

5、交易员：在美国CPI数据发布后加大了对美联储年底前降息的押注

美国最新整体消费者价格数据显示通胀压力缓解后，债券市场交易员加大了对美联储今年底前降息的 押注，同时下调了5月份加息的预期。与美联储会期挂钩的互换合约显示，交易员对5月加息的预期回落到略高于三分之二的水平，同时对12月的预期显示届时有效联邦基金利率将比目前的4.83%低超过半个百分点。12月合约消化的利率为4.29%。此后，美联储公布的3月会议纪要显示，在上个月一系列银行倒闭事件引发市场动荡后，决策者们降低了对今年加息的预期，并强调他们对可能导致经济放缓的信贷紧缩问题仍然保持警惕。

6、IMF：美国近一成中型银行面临资本短缺

据IMF估算，如果将美国中型银行因利率迅速上涨而扩大的持有债券潜亏做实际损失处理，近一成银行将陷入资本短缺。IMF还指出，随着银行压缩融资，将影响美欧的经济增长。

7、日本：人口数量连续12年减少

日本总务省12日发表的人口统计数据显示，截至2022年10月1日，包含居住在日本的外国公民在内，日本总人口为124947000人，比此前一年同期减少了556000人，减少率为0.44%。这是日本国内人口数量连续12年出现减少。

8、日本：2022年度企业物价指数较上年度上升9.3%

日本央行12日公布的2022年度国内企业物价指数（2020年平均为100）初值为117.0，较上年度上升9.3%，升幅为有可比数据的1981年度以来最大。俄乌冲突加剧资源价格高涨及日元汇率走低是主要原因。此前的最大升幅是2021年度创下的7.1%，连续两年创新高。

9、美国：3月CPI同比上升5%

美国3月CPI同比上升5%，预估为5.1%，前值为6.0%；美国3月CPI环比上升0.1%，预估为0.2%，前值为0.4%。美国通胀数据公布后，美国短期利率期货价格显示美联储5月加息25个基点的可能性降低。

10、美国：3月通胀率降至近两年最低水平

美国3月通胀率降至近两年来最低水平，但核心CPI的上升将继续给美联储带来压力，迫使其在5月份再次加息。美国劳工统计局周三公布的数据显示，3月CPI同比上涨5%，与2月份录得的6%相比，这标志着通胀大幅减速，这也是自2021年5月以来的最低水平。核心CPI同比上涨5.6%，表明一些商品和服务的价格压力仍在上升。

11、美国：30年期抵押贷款利率连续第五周下降

美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，在截至4月7日当周，30年期固定利率抵押贷款的合约利率下跌10个基点至6.3%。该协会的购房抵押贷款申请指数上升7.8%，为1月中旬以来最大涨幅。抵押贷款利率持续下降，因近期数家银行倒闭后，投资者寻求购买美国国债避险。

12、印度：3月零售通胀降至5.66%

印度统计和计划执行部4月12日发布数据，3月消费者价格指数（CPI）同比上涨5.66%，零售通胀降至15个月以来新低，上年同期为6.95%。

13、世界集装箱运价：恢复到疫情前水平

据《俄罗斯报》援引世界集装箱运价指数的数据报道，世界集装箱运价恢复到疫情前水平，价格同比下降80%。报道称，世界集装箱运价指数是衡量世界贸易状况的关键指标之一，上周集装箱运价指数为1710美元/FEU。

14、EIA报告：美国原油库存增加

上周美国原油库存增加59.7万桶，原油产量增加10万桶至1230万桶/日，原油出口减少251.2万桶/日至272.7万桶/日，战略石油储备（SPR）库存减少160万桶至3.696亿桶。

二、行业新闻

1、黄金：COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.29%，报2024.9美元/盎司。

2、原油：WTI 原油期货收涨2.12%，报83.26美元/桶；布伦特原油期货收涨2.01%，报87.33美元/桶。

3、波罗的海干散货运价指数：周三下跌，因各类型船需求下降。指数下跌44点，或2.9%，至逾一周低位的1463点。

4、LME期铜：收涨62美元，报8916美元/吨。LME期铝收涨22美元，报2325美元/吨。LME期锌收涨28美元，报2785美元/吨。LME期铅收涨42美元，报2129美元/吨。LME期镍收涨107美元，报23579美元/吨。LME期锡收涨289美元，报24022美元/吨。

5、期货夜盘收盘：涨跌互现，液化石油气（LPG）涨近3%，沥青、燃料油涨超1%，棕榈、菜油跌超2%，铁矿、聚氯乙烯（PVC）、豆油、纸浆、热卷跌超1%。国际铜夜盘收涨0.62%，沪铜收涨0.64%，沪铝收涨0.22%，沪锌收涨0.36%，沪铅收涨0.23%，沪镍收涨0.08%，沪锡收涨1.61%。不锈钢夜盘收跌0.72%。

6、离岸人民币：（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8809元，较周二纽约尾盘涨130点，盘中整体交投于6.8958-6.8749元区间。

7、美元指数：周三（4月12日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.67%，报101.522点，日内交投区间为102.158-101.449点。美元指数跌0.44%，报1223.42点，日内交投区间为1229.11-1222.00点。

8、北向资金：净卖出42.08亿元。贵州茅台、扬杰科技、大华股份分别遭净卖出7.05亿元、5.54亿元、5.48亿元；五粮液逆势获净买入3.75亿元。

9、融资融券：截至4月11日，上交所融资余额报8016.93亿元，较前一交易日减少2.89亿元；深交所融资余额报7315.47亿元，较前一交易日增加15.55亿元；两市合计15332.4亿元，较前一交易日增加12.66亿元。

10、逆回购：央行周三，进行70亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

11、欧债收益率：集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.9个基点报3.564%，法国10年期国债收益率涨4.7个基点报2.936%，德国10年期国债收益率涨5.9个基点报2.362%，意大利10年期国债收益率涨3.8个基点报4.199%，西班牙10年期国债收益率涨4.4个基点报3.397%。

12、美债收益率：普遍收跌，3月期美债收益率跌4.16个基点报4.999%，2年期美债收益率跌7.3个基点报3.96%，3年期美债收益率跌9.5个基点报3.69%，5年期美债收益率跌7.7个基点报3.458%，10年期美债收益率跌4.6个基点报3.386%，30年期美债收益率涨0.2个基点报3.624%。

13、特斯拉香港：宣布将于4月15日调整Model 3和Model Y的售价，调整幅度从8.71%到14.70%不等。其中降幅最大的是Model 3高性能版，“一换一”价格440335港元起，降幅14.7%；Model 3长续航版“一换一”价格为399,485港元，降幅11.06%。Model Y长续航版降价8.71%至459,685港元，Mode Y高性能版降价9.03%至487,205港元。

14、碳酸锂：12日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌3500元/吨，均价报19.9万元/吨，工业级碳酸锂跌3500元/吨，均价报16.65万元/吨；氢氧化锂跌5000元/吨；镍豆涨3500元/吨。

15、集装箱运价：恢复到疫情前水平，价格同比下降80%。报道称，世界集装箱运价指数是衡量世界贸易状况的关键指标之一，上周集装箱运价指数为1710美元/FEU.消息显示，集装箱运输市场已完全度过了2021年下半年影响显著的危机。当时集装箱运价指数超1万美元/FEU。

16、OpenAI：在周三的声明中，意大利数据保护局(Garante)对OpenAI提出了一系列需要在本月底前满足的具体要求，并表示，在解决监管机构的担忧后，意大利当局将暂停对OpenAI处理该国用户数据的临时限制令，OpenAI也将再次在意大利开放。

17、新能源车：4月1-9日，乘用车新能源车市场零售9.1万辆，同比去年同期下降8%，较上月同期下降5%。今年以来累计零售141.4万辆，同比增长21%；全国乘用车厂商新能源批发8万辆，同比去年同期增长35%，较上月同期下降24%。今年以来累计批发158.1万辆，同比增长27%。

18、苹果：天风国际证券知名分析师郭明錤发布推文称，由于量产前无法克服技术问题，苹果两款高端iPhone 15机型Pro和ProMax将取消市场高度关注的固态按键设计，改回原本的实体按键设计。

19、马斯克：最近购买了约1万个GPU，用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能，推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术，但生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。

20、TMT：在AIGC等热点带动下，计算机板块2023年以来大放异彩。从机构近期调研情况看，4月以来券商走访的近百只个股中，计算机也是获关注最高的领域。从近期多家机构研究观点看，相比TMT，电子板块具备更大的上涨动力与空间，此外，高景气的网络安全赛道、AI提振下的游戏行业布局价值也获得关注。

21、钛白粉：今年以来，受益于下游地产复苏超预期，国内钛白粉市场景气度旺盛，钛白粉厂商订单激增，产品价格两度提涨。2023年一季度全国100个城市新建住宅平均价格累计上涨0.01%，3月平均价格为16178元/平方米，环比上涨0.02%，新房价格逐渐企稳。未来随着宏观经济复苏带动房屋需求上升及“保交楼”政策推动下房屋竣工面积的增加，钛白粉景气度有望继续上行。

22、黄金：在金价持续走高、交易活跃度不断提升等因素影响下，机构纷纷上调今年的黄金价格预期，A股贵金属板块也随之“起舞”，4月以来累计涨幅近10%。业内人士认为，美联储本轮加息已接近尾声，金价有望步入牛市，并助推包括黄金在内的贵金属板块获得超额收益。

23、集运：随着4月、5月进入欧美航线长约签约季，现货市场运价水涨船高。诸如马士基、达飞等集运巨头相继宣布上调运费，运价低迷的趋势或将逐步扭转。业内认为，我国出口集装箱运输市场整体行情走势向好，未来集运市场有望继续保持良好走势。

24、DRAM：因PC等领域需求疲软，客户端缩减采购量，DRAM价格进一步走跌。3月指标性产品DDR48Gb批发价为每个1.50美元左右，环比下跌6%；4Gb产品价格1.20美元左右，环比下跌8%。均是连续第11个月下滑，且同比皆大减52%。业内指出，DRAM价格要触底，预估可能要等到Q3末。

25、电脑：一季度，全球个人电脑市场面临进一步的动荡，台式机和笔记本电脑的总出货量下降了33%至5400万台，这是连续四个季度两位数的年跌幅。预计第一季度将是今年个人电脑市场出货量下降幅度最大的季度，下半年市场将会开始复苏，增长势头在2024年有望进一步增强。

26、腾讯：控股大股东Prosus公告称，根据公司的回购计划，将在本周把持有的9600万股腾讯股票以凭证形式存入香港中央结算系统，以便有序将这些股票进行交易。若以最新股价计算上述股票市值约300亿人民币。市场分析，Prosus上述行为或意味着将继续减持腾讯股票。

27、巴菲特：表示，比亚迪仍是“卓越的公司”，并不急于出售比亚迪的股份，近期卖出比亚迪股票旨在使资本得到更好的配置。巴菲特称，伯克希尔不会出售苹果股票，此前出于税务原因少量出售苹果股票是愚蠢的。在最近抛售富国银行、高盛和摩根大通等大型银行股后，仍持有美国银行的股票。

28、私募：监管趋严 私募管理人登记“降温”。今年以来，在大量私募管理人注销的同时，新私募管理人的登记要求也更加严格。中国基金业协会网站数据显示，今年以来，截至4月12日，已注销的私募基金管理人高达1692家，是去年同期的4.86倍；同时，新登记私募管理人仅有209家，相比去年同期下降45%。

29、油运：4月12日，美国能源部长表示美国计划补充战略石油储备，希望将战略石油储备（截至3月底约3.7亿桶）恢复到俄乌冲突前的水平（约5.9亿桶）OPEC+主要成员国在4月曾宣布自5月开始额外自愿减产165.7万桶/天。此前美国因为收到报价过高或规格不符而推迟补库，并在3月底公开排除了回补石油战储的可能性，或是OPEC+预防性减产的原因。关注油运相关公司。

30、债市综述：现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率小幅下行，30年期超长债表现更好；国债期货小幅收涨。银行间资金面依旧维持均衡，隔夜回购加权利率稍降，七天基本持稳。信用债方面，银行“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行，旭辉集团债多数下跌。

三、热点聚焦

1、数字中国｜第六届数字中国建设峰会，将于今年4月27日至28日在福建省福州市举行

太极股份、南威软件、数字政通、易华录

2、氢能源｜国家能源局：加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术

昊志机电、雄韬股份、冰轮环境、中泰股份

3、核电｜国家能源局：2023年有序推动沿海核电项目核准建设

佳电股份、中洲特材、景业智能、纳川股份

4、尾气排放｜美国提议到2032年减少56%的汽车废气排放 。美国环境保护署（EPA）周三提议，到2032年全面削减新汽车和卡车废气的排放

隆盛科技、保隆科技、万润股份、国瓷材料、贵研铂业

5、模拟芯片｜【中金】️库存清理进度良好，部分下游需求已经出现回暖趋势。部分厂商渠道库存已降至1个月左右，客户拉货出现边际回暖，汽车领域料号需求仍然紧俏，叠加AI大模型带来未来需求增量，我们认为模拟芯片行业前景广阔。关注低估值布局时机

圣邦、思瑞浦、纳芯微、杰华特

6、油运｜4月12日，美国能源部长表示美国计划补充战略石油储备，希望将战略石油储备（截至3月底约3.7亿桶）恢复到俄乌冲突前的水平（约5.9亿桶）

招商轮船、招商南油、中远海能

7、黄金｜3月美国cpi数据公布后，comex金价直线上涨至2040美元/盎司，逼近2020年8月份历史高点2069美元/盎司

紫金、中金黄金、西部黄金

8、算力｜算力稀缺会成为长期趋势。市场传AI服务器涨价，Intel CEO访华等新闻，我们观点认为主要由于GPU涨价驱动，验证了目前算力火爆和稀缺的程度，我们认为随着大模型入局的公司数量不断增加，算力稀缺会成为长期趋势

寒武纪、浪潮、四川长虹、光环新网

9、物联网模组｜AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI，部分模型甚至可以直接跑在终端SoC，终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场，可落地性更强，模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器

拓邦股份、广和通、美格智能、移远通信

10、Al＋智能驾驶｜毫末智行发布了业内首个自动驾驶生成式大模型毫末DriveGPT雪湖·海若，并面向行业开放。该技术目前已经完成了40000万公里的量产车驾驶数据训练，参数规模达到1200亿

四维图新、中科创达

11、AⅠ＋机器人｜特斯拉人形机器人亮相2023年消博会

中大力德、江苏雷利、绿的谐波、双环传动

12、鸿蒙开发者大会丨开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会2023将于4月19日在京召开，这将是开源鸿蒙OpenHarmony首届开发者大会，主办单位是 OpenHarmony 项目群工作委员会，战略合作伙伴是华为

神州数码、润和软件

13、低耗能数据中心丨据报道，近日，财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。到2023年6月起数据中心电能比不高于1.4，2025年起数据中心电能比不高于1.3。标准并将于2023年6月1日起施行

英维克、申菱、高澜、同飞、石头

14、机器视觉丨根据高工机器人产业研究所（GGII）预测，至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元，其中2D视觉市场规模将达到407.15亿元，3D视觉市场规模将达到158.5亿元

虹软、当虹、奥比中光、智立方

四、公司新闻

重要事项

【中际旭创：公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中】

中际旭创在互动平台表示，公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。薄膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景，公司会根据市场需求开发相关产品。公司EDA软件目前主要是自用，但同时也在积极提升外部市场应用规模。

【奇安信：已深入布局生成式人工智能模型安全的各个方面】

奇安信在互动平台表示，奇安信集团作为网络安全领域的龙头企业和国家队，除了数据安全防护领域在所有网络安全厂商中实现领跑以外（参考IDC排名），目前已深入布局生成式人工智能模型安全的各个方面，并且提供丰富的咨询服务，帮助企业评估和应对各种安全风险。奇安信人工智能研究院基于自身积累海量知识和大数据，在深度伪造、深度鉴伪等技术也取得了突破，已经能够准确识别多种前沿AI伪造技术生成的虚假图片视频，可以成为防止生成式人工智能生成虚假信息的有力武器。

【航锦科技：参照英伟达通过CUDA软件开发体系构建用户生态经验】

航锦科技在互动平台表示，针对面向通用计算领域开发GPU算力的目标，公司参照英伟达通过CUDA软件开发体系构建用户生态的成功经验，着手引进软件编译层合作方，积极和产业链单位适配，打造可持续发展的软硬件生态，拓展使用场景和客户需求。

【海天瑞声：正在积极布局数据要素更多领域的业务

海天瑞声在互动平台表示，近年来数字经济已成为国家经济发展的核心动能和重要引擎，数据要素作为其中的核心支柱之一，也将迎来新的发展机遇。公司多年提供的训练数据集及服务本身即属于数据要素的一部分，同时围绕国家战略，也正在积极布局数据要素更多领域的业务，加大对数据要素服务模式和相关技术探索，将其作为公司未来收入增长的潜在支撑。商汤是公司所服务的客户之一。

【上海电影：公司的AI业务目前尚处在初步探索阶段】

上海电影发布股票交易风险提示公告，公司近期对包括AI在内的国内外新科技的发展趋势予以了跟踪和关注，但公司的AI业务目前尚处在初步探索阶段，尚未对公司产生实际利润贡献。公司关注到有媒体称公司在上海新近收购了一家影视基地，主要致力于打造上影的科创中心。实际上该收购是由控股股东上影集团于2020年完成，与上市公司无关。

【寒武纪：16.72亿元定增结果出炉 财通基金、济南江山投资、诺德基金及华商基金等等参投】

寒武纪发布2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书，确定此次发行价格为121.1元/股，发行股数1380.6042万股，募集资金总额约16.72亿元，此次发行对象最终确定为18家。

【均胜电子：子公司获新能源汽车800V高压平台功率电子类项目定点 订单总金额约130亿】

均胜电子公告，子公司近期新获某知名车企客户全球性项目定点，为其新能源汽车的800V高压平台提供功率电子类产品，预计全生命周期订单总金额约130亿元。

【中核钛白：自4月13日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格】

中核钛白公告，根据目前国际国内钛白粉市场情况，公司价格委员会研究决定，自2023年4月13日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。

【惠云钛业：上调公司各型号钛白粉销售价格】

惠云钛业公告，根据近期市场行情及实际情况，公司价格委员会研究决定，自2023年4月12日起，在现有钛白粉销售价格基础上，调整公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内各类客户销售价格上调700元人民币/吨，国际各类客户出口价格上调100美元/吨。

【高测股份：签订宜宾50GW光伏大硅片切片项目投资协议】

高测股份公告，公司与四川省宜宾高新技术产业园区管理委员会拟就公司在四川省宜宾高新技术产业园区投资50GW光伏大硅片项目达成整体合作意向。项目分两期实施，预计项目总体投资金额50亿元。一期项目计划建设年产25GW光伏大硅片切片生产线，预计2024年投产。

投资&签约

【平治信息：子公司与中国移动签订采购框架合同】

平治信息公告，子公司深圳兆能与中国移动通信集团终端有限公司安徽分公司签订了采购框架合同，采购内容为家庭安防设备，本次签订的采购合同含税金额上限为3300万元。

【天康生物：拟18亿元投建生猪养殖等项目】

天康生物公告，计划在甘肃省定西市的投资项目以全产业链模式进行战略布局，即以生猪养殖为核心，梯次投建饲料加工、生猪屠宰及肉制品加工等项目，项目概算总投资18亿元。

股权变动

【可立克：拟收购海光电子20%股权】

可立克公告，拟以现金1.19亿元收购海光电子20%股权，本次交易完成后，公司将持有海光电子84.25%股权。

业绩精选

【佳都科技：一季度净利同比预增3408%到3678%】

佳都科技公告，预计一季度净利润为13亿元至14亿元，同比增加3407.83%到3677.66%；扣非后净利润预计为700万元至1050万元，同比减少67.67%到78.45%；报告期内，公司战略投资的人工智能上市企业市值上升，形成公允价值变动收益13.37亿元。

【英威腾：一季度净利预增2678%-3331%】

英威腾发布业绩预告，预计2023年一季度归母净利8500万元-1.05亿元，同比增长2678%-3331%。报告期内，公司公司各板块收入均实现稳步增长；受规模效应、材料价格等积极影响，毛利率较上年同期也有所增长。公司同日披露业绩快报，2022年营业收入为40.97亿元，同比增长36.16%；归母净利润2.75亿元，同比增长50.81%；基本每股收益0.36元。小财注：2022年Q4净利1.13亿元，据此计算，预计2023年Q1净利环比下降7%-24%。

【山东黄金：预计一季度净利润同比增加27%-43%】

山东黄金公告，预计一季度净利润为4亿元至4.5亿元，同比增加27%到43%。报告期内，黄金销售价格优于上年同期水平。

【丽江股份：预计一季度净利润同比增长276.82%至312.18%】

丽江股份公告，一季度净利润5000万元至600万元，同比增长276.82%至312.18%。

【珀莱雅业绩快报：2022年净利润8.17亿元 同比增长42%】

珀莱雅披露业绩快报公告，2022年实现营业收入63.85亿元，同比增长37.82%；归母净利润8.17亿元，同比增长41.88%。

【移远通信业绩快报：2022年度净利润6.24亿元 同比增长74.22%】

移远通信发布2022年年度业绩快报，实现营业总收入142.30亿元，同比增长26.36%；利润总额6.14亿元，同比增长69.84%；归属于上市公司股东的净利润6.24亿元，同比增长74.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.83亿元，同比增长43.91%；基本每股收益3.30元。

【中集车辆：一季度净利同比预增239%-314%】

中集车辆公告，预计一季度净利润4.22亿元-5.16亿元，同比增长239%-314%；在北美经济政策刺激与多式联运业务迅猛增长背景下，本公司北美业务盈利保持良好增长态势。

【外高桥：2022年净利润增长32.41%至12.41亿元 拟10派3.3元】

外高桥公布2022年年度报告，报告期实现营业收入90.58亿元，同比增长3.60%；归属于上市公司股东的净利润12.41亿元，同比增长32.41%；基本每股收益1.09元。拟向全体股东每10股分配现金红利3.3元(含税)。

【牧高笛：2022年净利同比增长77.83%】

牧高笛发布2022年业绩快报，2022年实现营业总收入14.36亿元，同比增长55.52%；归母净利润1.4亿元，同比增长77.83%。报告期内，公司露营帐篷OEM/ODM业务订单需求持续增长，从而带动外销收入稳步上行。

【贝斯美：一季度净利润同比增长60.07%】

贝斯美披露一季报，公司第一季度实现营业收入2.18亿元，同比增长21.76%；归母净利润4952.98万元，同比增长60.07%。

【南华期货业绩快报：一季度净利润6232.75万元 同比增加121.74%】

南华期货公布一季度业绩快报，公司实现营业收入13.84亿元，同比下降10.09%；实现归属于上市公司股东的净利润6232.75万元，同比增加121.74%。

【立达信：2022年业绩再创新高 营收净利双双大增】

立达信今日发布2022年业绩快报，全年实现营业收入75.57亿元，同比增长16.68%；净利润4.94亿元，同比增长64.04%。报告期内，公司整体收入规模实现稳健增长，规模效应逐渐显现，盈利能力持续改善，全年实现归母扣非净利润5.17亿元，同比大增146.67%。同时，公司也公告了一季度营收预期，受海外经济的不确定性的影响，公司出口业务短期承压，但国内业务表现稳中向好。公司长期看好中国市场，坚定实施“国内国外双循环”策略，积极布局未来，强化市场地位，为实现长期稳定发展提供坚实基础。

合同&项目中标

【罗欣药业：子公司产品中标第八批全国药品集采】

罗欣药业公告，近日，国家组织药品联合采购办公室发布《关于公布全国药品集中采购中选结果的通知》，公司下属子公司山东罗欣投标的注射用氨曲南及注射用头孢西丁钠2个产品中标。上述中标产品均已通过药品质量与疗效一致性评价，2021年度销售额合计8724.25万元，占2021年度主营业务收入的比例为1.37%。

【宝塔实业：中标7134万元2023年第一批货车滚动轴承联合采购项目A1标段】

宝塔实业公告，中标2023年第一批货车滚动轴承联合采购项目A1标段，中标数量为5.11万套，中标金额为人民币7133.56万元。

融资&定增

【天原股份：参股公司宜宾锂宝近日完成增资工作】

天原股份公告，公司重要参股公司宜宾锂宝新材料有限公司（简称“宜宾锂宝”）于近日完成第二轮战略引资工作。本轮增资加上第一批增资金额18.26亿元，合计战略引资金额25.78亿元。宜宾锂宝此次战略引资对象包括晨道资本、格林美、广汽资本等产业链优势企业或平台。宜宾锂宝此次增资完成有利于加快三元正极材料项目扩建的进度，扩大规模效益，以及加快推进宜宾锂宝的上市工作。

其他

【宣泰医药：熊去氧胆酸胶囊中选第八批集中带量采购】

宣泰医药公告，产品熊去氧胆酸胶囊中选第八批国家组织药品集中带量采购。

五、环球市场及汇市