②复苏态势良好且易被五一催化的出行链。航班执行数、地铁客流量、重点旅游地接待数等均指向出行迎来良好复苏，五一黄金周热度升温，出行链配置正当时，主要包括航空机场、酒店餐饮和旅游及景区等。 　　③“数字中国”与AI商用双轮驱动下泛TMT行情。虽然近期以数字为代表的高科技行业遭遇美政策“围堵”，但我国重点推动数字经济发展产业大趋势不变下，“数字中国”建设和以ChatGPT为代表的AI商用落地将从数字资源、数字基础设施和AI应用生态等方面推动TMT产业的升级扩张，由此直接推动计算机、通信、传媒行情。上游电子则有望在数字基础设施建设和算力需求增加背景下迎来扩散行情。由于前期高温快速上涨带来的短期调整，为泛TMT行情提供更好的配置机会。