重点关注:Opera 推出面向 AI 应用的 Opera One 的浏览器,持续关注 AIGC 应用落地。1)4 月 25 日昆仑万维旗下 Opera 官方宣布即将推出一款全新设 计的浏览器 Opera One,计划在今年晚些时候取代适用于 Windows、MacOS 和 Linux 的旗舰 Opera 浏览器。Opera One 相较于传统浏览器致力于提升用户 浏览器体验,并引入生成式 AI 功能,提供全新浏览器交互体验;Opera 浏览 器是目前全球第三大独立浏览器,主要业务面向欧美、非洲和东南亚等地区。 截至 2022 年第四季度,Opera 平均月活跃用户达 3.24 亿;2)Opera One 将 生成式 AI 功能集成于浏览器中,引入 ChatGPT、ChatSonic 和 AI Prompts 功能,当前已在浏览器侧边栏引入 ChatGPT 和 ChatSonic 插件,未来或集成 更多生成式 AI 功能。
本周重要数据跟踪:3 月全球手游付费金额环比增长。1)本周电影票房 5.49 亿,环比增长 9.28%,《灌篮高手》、《长空之王》和《这么多年》排名居 前;2)综艺节目方面,《向往的生活 第七季》、《奔跑吧第七季》、《女 子推理社》排名居前,本周排名前 10 的综艺中芒果 TV 占 5 席;3)本周游 戏方面,2023 年 3 月全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费近 65 亿美元,环比增长 6.5%,腾讯《王者荣耀》《PUBG Mobile》和米哈游《原 神》仍蝉联全球热门移动游戏收入前三名。
投资建议:AIGC 科技底座加速走向成熟,IP、数据要素及应用场景价值日趋凸显,两条主线把握传媒板块投资机遇。
1)基于科技落地要素把握大模型、IP 数据及场景,大模型推荐昆仑万维,IP 及数据要素推荐汤姆猫、浙数文化、新 华 网、人 民 网、中文在线、视觉中国、上海电影、华策影视、光线传媒、奥飞娱乐等,场景落地关注 AI+文学、音乐、数字人、营销服务、 电商、视频、游戏等领域,推荐蓝色光标、天娱数科、三人行等标的。
2) 基于 AIGC、景气度改善所带来的低位估值修复,持续看好估值处于合理区间的游戏板块(推荐三七互娱、恺英网络、姚记科技、吉比特、世纪华通等标的)以及广告/影视产业链个股(华策影视、芒果超媒、光线传媒等标的)。
风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。