参考消息网5月5日报道 据路透社5月3日报道,美国去年实施芯片出口管制,以冻结中国用于发展ChatGPT这类人工智能(AI)系统的超级计算机的发展,但此举目前对中国技术领域影响甚微。一方面,中国庞大的市场对全球半导体产业都有吸引力,另一方面,中国正以举国体制攻克芯片为代表的的“卡脖子”难题,中国技术发展的步调难以抑制。
中国芯片产业发展的重要基础是中国庞大的市场。
有报道称,此项规定限制英伟达公司和超威半导体公司的AI芯片出货,但英伟达公司为中国市场研发出一些芯片的变体,算力相对更低且价格更贵。消息称,英伟达公司正在向腾讯、阿里巴巴和百度等中国最大的科技公司出售H800用于大模型等工作,但尚未开始大量发货。
即便速度放缓的英伟达芯片对中国企业来说也是改进。对美国企业而言,市场和利益同等重要。事实上,美国芯片制造商不想被行业最大市场中国拒之门外。英伟达就曾表示,中国是美国技术公司的重要市场,在中国销售产品有助于为英伟达及其美国合作伙伴创造就业岗位。
美国商务部长雷蒙多去年警告称,接受《芯片与科学法》补贴的公司10年内禁止在中国建设先进技术工厂。如需服务中国市场,只能在华扩展一些成熟节点设施。但在接受彭博社采访时,(美国)半导体行业协会总裁兼首席执行官说,中国是半导体行业最大的市场,“我们需要在该市场开展业务。”
另一个中国芯片产业崛起的重要因素是政策。
党的二 十 大报告对加快实施创新驱动发展战略作出重要部署,要求“加快实现高水平科技自立自强”。党的十八大以来,党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置,我国科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升,一些关键核心技术实现突破,科技创新取得新的历史性成就。
以举国体制破解“卡脖子”难题,是政治逻辑,不是技术逻辑。
值得注意的是,当前支持科技创的是新型举国体制,前面有“新型”二字,即主动适应新的时代条件、竞争形势和发展阶段,包括社会主义市场经济条件、国与国之间战略博弈激烈复杂的新型国际关系形势,应立足于我国进入构建新发展格局、推动高质量发展、全面推进中国式现代化的新发展阶段。简而言之,新政策会持续不断的推出以适应环境变化。
4月15日,主席在《求是》撰文《加快构建新发展格局,把握未来发展主动权》,再一次强调加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。4月16日,发改委在《求是》撰文:全力推动构建新发展格局取得新突破。其中提到,目前国内面临科技创新能力不强,源头创新能力不足;产业链供应链存在不少短板弱项,产业基础还比较薄弱等问题。其中核心零部件、核心软件、关键材料、关键检测设备等大量依赖进口,国产基础零部件、基础材料、基础工艺、基础技术普遍存在可靠性稳定性不高的问题。
作为现代化产业体系的重要一环,后续有望制定系列政策推动国内集成电路产业的发展,布局“卡脖子”环节(设备、零部件、材料、制造、高端芯片)厂商有望充分受益政策推动。
证通社此前文章曾多次分析芯片产业链,例如《【行业前瞻】芯片结构性短缺酝酿新机遇 国产设备成全球半导体格局重构关键 》、《【热点解析】Chiplet破局芯片国产替代瓶颈 封测设备千亿版图重构(产业链解析)》等。除了此前提及的半导体设备、零部件、材料企业,安世半导体(闻泰科技)、韦尔股份等国产高端芯片行业处于相对底部区域,未来有望同时借力政策力度和市场复苏,国产替代浪潮下,开启一波反转。