之前文章已经分析过兆龙互联的几大亮点:
1、国内唯一800G高速电缆提供商,800G光模块和800G电缆配套需求1:1
2、阿里、快手、字节、微软、亚马逊等国外大厂高速铜缆(DAC)提供商
3、Insight测算,2023-2030年,高速铜缆市场规模复合年增速为65%(同高速光模块)
4、布局机器人+机器视觉电缆,并已经批量生产
5、新一轮船周期来临,公司生产的船用电缆受益
具体分析可点击以下链接查看:
🚀兆龙互连=光模块配套(800G)+机器视觉+船周期三重受益稀缺标的再详细查看公司公告以及董秘回复后,发现兆龙互连除了以上亮点外,还有如下关键点:
⭐1、公司产品大量出口海外,人民币贬值受益
近期人民币贬值严重,美元/人民币指数已破7并且有继续贬值的趋势,从2022年年报看,公司境外营业收入占公司营业总收入的61.78%,销售渠道覆盖全球五大洲,产品销售至全球100多个国家和地区。公司出口业务美元结算比重较高,人民币贬值有利于提升出口业务利润率。
公司在4月28日发布公告,因业务发展和增加海外生产基地布局的需要,公司计划在泰国投资建设生产基地,投资金额不超过3000万美元,公司积极开拓欧美及东南亚市场。
⭐3、公司大客户大部分是国内外头部大厂,与大厂联系紧密
公司的第一大客户是智能安防领域龙头海康威视,2020年度,阿里巴巴和浪潮等行业头部企业相继成为公司客户。国内客户包括阿里、快手、字节、海康、浪潮等,国外客户包括微软、亚马逊、罗森博格等。
据机构调研纪要,公司目前和海康威视在机器视觉领域的合作增长较快:
⭐4、除了800G已经开发成功外,正在研发更高速率产品
兆龙互连目前已经能够规模化生产应用于传输速率达到400Gbps的高速传输电缆及组件,并且已经开发出800G传输速率的高速电缆组件(年报实锤),1.6T产品研发中(机构调研实锤)以及Riser Cable和MCIO等高速信号传输链接技术。