【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评:趋势进一步确认,关注确定性高的核心零部件
事件描述:当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展,运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。
政策及头部公司动态催化,产业趋势进一步加强:我们近期观察到,央地密集颁发政策,支持机器人+产业发展。认为类似新能源车,产业早期政策点明下游落地场景并指导中上游重点支持环节,具有重要意义。另外,google、微软、OpenAi、小米、阿里、腾讯等国内外龙头科技公司都在关注和布局机器人方向,认为机器人是发展通用人工智能的必由之路,也是下一轮科技创新周期的重要方向,业内龙头公司动向有望引领行业趋势,持续催化板块。
详情请参考近期发布的系列点评报告。
产业早期关注“硬件先行”逻辑:《机器人:科技行业新一轮创新周期的起点》报告中,我们认为类似智能手机发展历程,未来机器人行业有望出现“硬件先行”逻辑,具备核心零部件生产技术,拥有快速布局及优质客户资源的企业能率先享受行业0-1红利。建议关注机器人运动零部件领域相关公司:鸣志电器、江苏雷利、步科股份、鼎智科技、丰立智能、禾川科技、雷赛智能、瑞迪智驱、三花智控、恒而达;同时建议关注传感相关公司:韦尔股份、思特威、宇瞳光学、奥比中光、富瀚微、萤石网络、安克创新、中科创达、科大讯飞、奥普特、柯力传感。