看了马斯克的股东大会的报告,人形机器人再次发酵,马博士在大A的强大号召力今天再次得到证明,特斯拉人形机器人第二批供应商鼎智科技今天暴涨30cm!另外机器视觉荣旗科技也开-6cm然后暴拉接近涨停收盘13cm,再次证明方向的重要性!后面附上这俩股逻辑,供大家批判,后续人性机器人方向还会有反复的机会,也是属于与AI强相关的板块!
核心逻辑拆解:1.马博士认为长期来看需要100亿台人性机器人,机构预计机器人与人比例为2:1,需求达200亿台!2.人型人运控能力持续优化,力度控制收放自如。
方向:机器视觉感知&执行器(运动零部件)
鼎智科技:已进入特斯拉机器人第二批供应商名单
驱动:2023年5月17日券商表示公司空心杯已进入特斯拉机器人第二批供应商名单,是国内少数具备空心杯量产能力的厂商。2023年5月16日特斯拉股东大会上,马斯克表示人形机器人市场将超电动车。
券商预计Optimus所用空心杯价值量约为1.2万元/台,公司空心杯业务想象空间巨大。
成长性:公司三大核心业务22年分别同比增长53%/76%/239%,且2022年底合同负债同增290%,未来成长具备确定性。公司通过提高核心零部件自制率,叠加深耕竞争格局汇总相对较优的中高端市场,核心业务维持较高盈利水平。
荣旗科技
公司是中国AI机器视觉检测装备隐形冠军,核心技术“光机电算软”,动力锂电等新领域有望驱动业绩高增。预计2023-2025年归母净利润0.9、1.4、2.3亿元,同比增速30%、59%、67%,PE45、29、18倍,持续推荐! 好行业:劳动力成本提升——“机器代人”、产业结构升级、制造业自动化智能化提速=>智能检测行业需求快速增长。根据GGII,2022年中国机器视觉市场169亿元,2023-2025年CAGR27% 核心竞争力:成像技术、AI算法技术(自有算法、复旦交大产学研、腾讯AI合作),检测准确率突破98% 客户背书:3C、动力锂电领域行业龙头客户,苹果、Meta、宁德时代 市场预期差:AI视觉检测处于产业爆发拐点,率先在3C、动力锂电领域展开,未来泛半导体领域亦有前途。