雅克科技:前驱体业务维持快速增长，最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。
抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%。中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。

鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不断提升，抛光液、清洗液实现收入端突破后有望迎来规模放量，YPI、PSPI国内率先突破，实现批量出货，封装材料等有序推进。传统业务打印复印耗材盈利能力不断提升。

晶瑞电材:双氧水高端市场稳定放量，电子级硫酸带来增量。光刻胶业务实现较大突破，KrF实现批量供货，夯实未来盈利新增长点。NMP锂电粘结剂业务受益于电动化大趋势。大基金二期入股湖北晶瑞加速公司发展。

江化微:随着四川眉山25镇江产能逐步释放，公司湿电子化学品实现G1-G5等级全覆盖三大生产基地共同发力加速公司成长。同时国资的引入有助于公司在资金、政策方面受益。

格林达:国内TMAH显影液龙头，客户覆盖国内、台湾、日本、韩国等地区面板及IC客户，承接国家专项攻关半导体领域用显影液，杭州厂区扩产以及四川厂区募投项目支撑公司未来增长。

华特气体:IC特气国内领先企业，拥有长存、中芯、华润微等众多优质客户，依托技术平台，积极往乙硅烷、锗烷等市场前景较好的大吨位特气产品品类扩张。

彤程新材:上海金山光刻胶基地解决产能瓶颈。 KrF持续放量，IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸，树脂逐步导入产品。此外原材料、海运费等成本压力缓解，叠加国内经济复苏，传统主业也有望加速修复。

万润股份:公司实现IC光刻胶单体、树脂的商业化供应，年产65吨光刻胶项目开始逐步贡献利润，半导体材料收入有望倍增。液晶板块有望逐步修复，OLED材料等也将维持高速增长，PI取向剂京东方验证推进中。