半导体：

英伟达一季度收入71.9亿美元，高于预期的65.17亿美元。数据中心实现创纪录收入，营收占比提高至59%，二季度营收指引达到110亿美元，高于此前市场预期的71.8亿美元。当前，AI算力板块需求激增，智能服务器产业链部分订单将执行到Q4，持续的旺盛需求将给算力领域带来增长的动力。GPU需求爆发，配套的2.5D/3D封装和HBM显存激增，建议重点关注先进封装在大算力时代的投资机遇。

消费电子：

苹果MR有望面世，将搭载顶配的硬件参数和配套丰富兼容的内容生态。此外，生成式AI的快速发展将为XR设备销量的提升带来契机。苹果MR发布以及AI技术革命式涌现，有望引领VR、AR行业的新发展，看好苹果MR发布以及AI技术的快速发展对VR、AR行业的带动，建议关注硬件领域相关产业链公司。

汽车电子：

乘联会预计5月狭义乘用车零售销量达173.0万辆，环比6.6%，同比增长27.7%，主要由于受去年同期疫情和供应链受损造成的低基数影响。国常会通过新能源汽车下乡实施意见，新能源汽车在下沉市场的渗透率

将得到进一步提升。小米披露造车进展，在智能电动汽车等创新业务投入了11亿元，当前造车进展顺利，原计划2024年上半年上市，目前在时间进度上符合或略超预期，2023年将按计划进行冬测和夏测。

[礼物]建议关注：

【半导体】：算力芯片（海光信息、龙芯中科）、存储（兆易创新、澜起科技、东芯股份）、AIoT（晶晨股份）、模拟芯片（必易微、芯朋微、晶丰明源）、设备（中微公司、长川科技）、材料（安集科技、华懋科技）

【汽车电子】：东山精密、韦尔股份

【消费电子】：立讯精密、长盈精密、水晶光电

【被动元件及其他】：三环集团、博敏电子、顺络电子、风华高科