热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视

游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）

脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化

寺庙经济day2（离谱）

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今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。

上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、游戏、算力领涨；

这是英伟达/特斯拉+外，这几天另一个交易锚定

回来谈今天的开门红，实际今天开门红成色我主观觉得差于前面五个月。首先前五次沪指涨幅最少都+0.8%，而今天是平收。

而交易的感受上，前五次印象中都是开盘15-20分钟内塞满收工（甚至大笔融资），也就是交易锚定强大且清晰，近乎是送钱行情的感觉，今天没那么强烈，早盘我只塞到6成出头，收盘也是8成多没有塞满。

前面美股映射/网红和大资金线锚定双强时，小故事吹票存在感低，最多就是寺庙经济这种自己娱乐下，不影响大局的东西。

但承继昨天苗头，今天产业链镰刀霍霍的感觉更强了，对应的是双锚定其中一个削弱的背景。以及造妖退潮来到的第三天，随时间推移产生的情绪质量降级效果。

但指数和情绪是另一回事，是回暖预期渐近的状态：尤其是科创板。我甚至有点感觉科创的加持增强在逐渐超过创业板。

结构上旧周期处于情绪降级，消费存量情绪的阶段，新东西还没起来。产业链就冒出来收割无处安放的需求，也是个周期阶段的规律。一些更细节的情况，我下午写过补充，但就不过多强调了（我都有点想删掉），因为多少有点得罪人，有利益就有江湖悠着点。

明天继续分化预期，毕竟是那么个阶段，感觉相对注重个股盘口的亮点带赚钱效应了

（各个票的节奏周期有差异，也不至于同涨同跌，会有穿越突破的）

立场上我今天AI硬件转软件，或许会延续。而AI硬件更加苛刻的精挑。

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交易情况：昨天拿着机器人x2，脑机x2，仓位100%。除了奥比中光（英伟达+人形机器人双buff）这笔相当满意之外，其它都是只是赚一点但不多走最后。

昨晚复盘比较着重强调了AI软件（美股私募明星木头姐力推是新风口），而昨晚英伟达等大跌，她的3家AI软件持仓（twilio大涨11%，Teladoc health上涨3%，Uipath大涨8%）对我来说是个不错的参考。盘前选择了跟随办公软件和AI医疗方向做备股。

另一方面盘前也有传来老黄本月访问大陆，拜访腾讯、字节、理想、比亚迪等企业。多少让人遐想关联的AI+游戏、AI+元宇宙应用。

今天早盘老仓+13套现奥比中光，其它几个都是一开盘小红小绿离场。

早盘新开计划股朗玛信息（-1低吸）、万兴科技（+1跟进），塞了6成+

3个计划股剩下一个SaaS的光云科技则选择了放弃因为希望靠拢大资金线风格一点。

第二波开仓是下午开盘，观察上午觉得元宇宙x游戏不错，午间左侧开仓了宝通科技

另外硬件上午被压制也有寄望下下午反扑的可能（虽然我站队跳软件了）不足1成的小仓位午间开仓博了下佰维存储（和胜宏科技二选一）

收盘持有4个票，仓位87%，今天没有买到特别亮眼表现的，跟期望的开门红效应比较打折扣有一些关系（因为开仓是按照这个假设做的大资金线择股，自然也跟着不及预期）