【国海电子|葛星甫团队】国科微
灯盏糕
为国接盘的散户
2023-06-04 14:43:35
【国海电子|葛星甫团队】国科微：机顶盒5月招标落地，Q2业绩有望高增；AI SoC预期差极大标的，自研NPU和固态硬盘新品进展超预期[太阳]GPT4转向多模态，视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域，公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清 4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等；固态存储系列芯片领域，公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先，广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。 [太阳]看点一：基本盘机顶盒业务短期新招标有望落地，Q2预期环比同比均高增。公司4K解码芯片自2022年已在IPTV市场全面应用，在各运营商招标中取得了较好的市场份额（超30%）。针对广电和IPTV运营商推出的8K解码芯片已经批量出货。公司还针对 AR/VR及商显市场推出了8K显示芯片，目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导入。5月各大厂商进入采购期，公司主业迎来增长拐点[太阳]看点二：自研NPU新品上市在即，市场预期差较大。公司通过全自研 NPU，聚焦边缘计算，提高芯片解码能力。产品使用场景广泛，例如车载摄像头、中控、安防、家用机器人、扫地机摄像头等。 未来，公司也将持续聚焦 AI 应用、边缘计算等领域，打造自身 AI 系统，推动更多产品落地。[太阳]看点三：深度绑定长江存储，自主可控排头兵。长江存储是我国最大NAND芯片厂商。国科微的固态存储控制芯片与NAND芯片适配后就组成了完整的固态硬盘产品。目前公司GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。根据美光数据，当前客户库存正在好转，预计存货周转天数已在 23Q2 触顶，行业基本面已见底
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