近期机器人板块催化不断，深圳人工智能政策、英伟达具身智能、特斯拉Optimus更新等带动行情反复演绎。

行情判断和选股思路：特斯拉发布机器人进展带动核心零部件和新技术方向快速上涨。选股两条主线：1）密切跟踪每次重大节点，关注增量功能，映射相关标的；2）把握核心零部件，不论机器人以何种形式放量，零部件均充分受益。

深圳人工智能政策点评：政策强调通用大模型和具身智能机器人的技术攻关，率先提出人形机器人规模化应用，强调产业链扶持，利好核心零部件和机器人本体。

特斯拉Optimus进展点评：机器人在步态、跳跃能力、3D视觉、模拟仿真、抓握、力控方面全面进步，产品进入场景测试阶段，马斯克乐观预计未来市场空间极为可观。增量信息为传感器方向。

英伟达具身智能：黄仁勋表示人工智能的下一个浪潮是具身智能，即能理解和与外界互动的机器人，谷歌PaLM-E、Meta SAM分割模型、ChatGPT等大模型将打开机器人应用范围。