数字龙头,中际旭创再创历史新高,剑桥历史新高,华工历史新高,光模块其他的一字和换手龙头不赘述了。RM网、中国出版等应用端标的前排维持热度。
机器人,鸣志电器历史新高激活整体板块,前排历史新高的机器人赛道标的也不少。整体来说机器人板块+无人驾驶(其实就是汽车功能的机器人)算新能源与AI之间的一个桥梁。
新能源,宁德时代+隆基+阳光联袂大阳。产业前排基本上是老熟人,其实中信博就是补涨意华,但今天意华跌了,意华是光模块配套吗?很遗憾,基本上不能算,主业已经是支架了,所以前几天意华动的时候,中信博强了一次,破新低之后今天才又修复的。仔细刷一下,今天前排的,大部分也都是破阶段新低再拉起来的。其他的还是光伏配套的分支辨识度强一些,宇邦+威腾、通灵+快可这些。新高龙头,一个是组件次新,估值已经涨得差不多了,一个是仕净科技,很明显维持趋势但是日内不强,钧达其实是在补涨仕净科技。电池那边,前期的龙头宝明科技今天也并不强。提前调过的好标的,次新的比如曼恩斯特,今天也在前排里面。硅料降价,走增量的耗材确定性还是比较强的,还有就是topcon线的目前的稀缺性不错,所以仕净科技虽然不是次新,但也能给出历史新高。
还有一些比较新的面孔或者比较有代表性的标的
兆讯传媒,应用端,似乎从来没见有分析的专门写这个票,今天一个板直接历史新高。
天准科技,市场一直没有去认可边缘计算工业互联网,其实今天早上最强的是这个分支,超讯通信趋势龙头,今天新天科技和科信技术在弹性助攻,而天准科技最可贵的不仅仅是英伟达的边缘计算elite partner,它其他分支主业已经是类似于精测电子的逻辑了,如果叠加完逻辑按照精测电子的方式去给估值的话,天准科技现在应该是严重低估的,上市以来营业收入增长情况非常良好,后面有望成为一批闪亮的新星。
宝信软件,千亿巨头,收盘价历史新高,一样,应该很少有人专门写这个公司,但这根当年茅台走的好像也类似。
涪陵电力,不知道它为什么走这么牛逼,比涪陵榨菜好像还牛逼。
新能源A+H核心,比亚迪趋势新高突破箱体
数字A+H核心,中兴通讯趋势新高突破箱体