一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国务院：李总理6月27日上午在天津出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞

李总理表示，过去十年里，中国一直是世界经济稳定增长的重要动力源，为促进国际自由贸易、稳定世界经济增长发挥了重要“压舱石”的作用。未来更长时间里，中国将继续为世界经济复苏和增长提供强大动能，也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。

2、工信部：率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统

工信部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，将于7月1日起正式施行。工信部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信，含5G/6G）系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源。

3、财政部两部门：加强延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策宣传辅导和引导

财政部税务总局有关负责人就延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策有关问题答记者问。将重点从以下几方面开展工作：一是共同做好政策转换工作，保证市场平稳过渡。二是加强政策宣传辅导和引导，及时回应社会关切。三是切实提升纳税服务水平，确保减免税政策落实落地落细。四是发挥跨部门数据共享的优势，及时准确传递信息。

4、住建部：探索建立房屋养老金制度

要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新，推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。倪虹强调，“保交楼、保民生、保稳定”，加快推进已售逾期难交付住宅项目建设交付，切实维护购房人合法权益。

5、教育部：部署各地教育行政部门认真做好暑期校外培训治理工作

通知强调，各地要树牢底线思维，严防风险安全隐患，全面开展培训机构风险隐患排查和风险防范管控，常态化开展培训机构“爆雷”“冒烟”监测，切实保障群众利益。

国内 地方 省市

1、深圳：史上最大规模地铁建设开工 其中2条线路连接东莞

据“深圳发布”，深圳市轨道交通五期开工建设，规划线路总长185.6公里、总投资1952亿元。值得注意的是，本次规划的11条线路中包括2条跨市线路——10号线东延（深圳段）和11号线北延（深圳段），这两条跨市线路未来将分别延伸至东莞凤岗和长安，实现与深圳中心区1小时通达。

2、北京：启动大模型技术产业创新图谱梳理工作

北京发布《关于征集北京市人工智能行业大模型应用案例和应用场景需求的通知》。为加快推动以大模型为代表的人工智能技术赋能社会经济高质量发展，现面向北京市人工智能创新主体和行业用户，征集人工智能行业大模型应用案例、行业应用场景需求，同时启动北京市大模型技术产业创新图谱梳理工作。

3、连云港：购买首套住房公积金贷款首付比例最低降至20%

连云港市住房和城乡建设局发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知。降低住房公积金贷款首付比例方面，通知明确，缴存职工家庭购买首套住房进行公积金贷款的，首付最低比例由30%调整为20%。

4、天津：总装空客A321neo飞机首次向欧洲客户交付

位于天津的空中客车亚洲总装线总装的一架A321neo飞机顺利交付匈牙利威兹航空（WIZZAir），这也是空客首次向欧洲客户交付在天津总装的A321neo飞机。

国际新闻

1、伊朗：称与沙特的石油合作已经“初步启动”

伊朗国家石油公司董事长表示，由于伊沙关系复苏，两国的石油合作已经“初步启动”。目前，伊朗的两家石油公司正在福鲁赞油田工作，预计很快将会有该油田产量增加的好消息。据了解，福鲁赞油田位于伊朗哈尔克岛东南部100公里处，与沙特的马尔江油田相连。

2、欧洲央行管委：我对9月加息“不会感到意外” 

欧洲央行管委Simkus表示，他不排除夏季之后进一步加息的可能性，因为通胀仍然过于强劲，部分原因是劳动力市场具有弹性。Simkus称，如果我们在9月份继续加息，我不会感到惊讶。对于投资者来说，欧洲央行何时结束其历史性的货币紧缩政策是一个关键问题。多数经济学家认为，在下个月加息25个基点之后，欧洲央行的官员们会将存款利率维持在3.75%的水平，不过货币市场预计今年晚些时候存款利率将达到4%左右的峰值。

3、英国：将迎来有记录以来最热的六月

据英国国家气象局报道，2023年6月将成为英国1884年有记录以来最炎热的六月份，预计将打破1940年和1976年的记录。气象专家表示，尽管未来几天的预报显示温度将趋向平均水平，但这并不足以阻止2023年6月成为英国最热的六月份。英国本月迄今为止的最高气温为32.2摄氏度，往常这个时候的最高气温在十几或二十几摄氏度之间。

4、国际货币基金组织(IMF)第一副总裁戈皮纳特表示：

全球各大央行可能需要更长时间才能让通胀回到2%的目标水平，而新一轮金融动荡可能会让这一过程变得更加漫长。

5、特斯拉：电动汽车充电技术正迅速成为美国行业标准

将加速审查特斯拉的北美充电标准（NACS）是否有可能成为美国充电行业标准。该组织的支持将使其他汽车制造商更容易采用特斯拉充电标准。标准化过程是建立基于共识的关键一步，将对NACS充电连接器进行标准化，以确保任何供应商或制造商都能使用、制造或部署这种充电端口。

6、美国：将在全国范围内拨款420亿美元，用于在没有高速互联网服务或服务太慢的地方进行相关基础设施建设

拜登表示，高速互联网不再是一种奢侈品，而是一种“绝对必需品”，他承诺到2030年，让美国每个家庭都能使用美国制造的电缆接入互联网。

7、大数据巨头Databricks：将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML

近日，大数据巨头Databricks宣布，将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML。收购后，MosaicML将成为Databricks Lakehouse平台的一部分，MosaicML整个团队和技术都并入Databricks。据悉，截至目前，该笔交易是今年生成式AI领域内所公布的最大一笔收购案。

二、行业新闻

1、原油：国际油价下跌2.5%，WTI原油期货报67.61美元/桶，布伦特原油期货报72.43美元/桶。

2、黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.52%，报1923.80美元/盎司。

3、波罗的海干散货指数：跌4.06%，报1183点。

4、国内期货夜盘收盘：涨跌分化，国际铜夜盘收跌0.59%，沪铜收跌0.51%，沪铝收涨0.61%，沪锌收涨0.53%，沪铅收跌0.19%，沪镍收涨0.37%，沪锡收涨1.64%；菜粕、菜籽油等跌超1%，玉米、棕榈油等小幅下跌；铁矿石、焦炭等涨超1%，棉花、玻璃等小幅上涨。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2243元，较周一纽约尾盘涨186点，盘中整体交投于7.2495-7.2064元区间。

6、美元指数：周二（6月27日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.18%，报102.504点，日内交投区间为102.802-102.320点。美元指数跌0.21%，报1227.91点。

7、LME期铜：收跌28美元，报8363美元/吨。
LME期铝收涨46美元，报2195美元/吨。
LME期锌收涨58美元，报2386美元/吨。
LME期铅收涨27美元，报2096美元/吨。
LME期镍收涨484美元，报20789美元/吨。
LME期锡收涨648美元，报26283美元/吨。

8、逆回购：2023年6月27日人民银行以利率招标方式开展了2190亿元逆回购操作，期限为7天，中标利率为1.90%。

9、北向资金：6月27日净卖出25.96亿元。五粮液、贵州茅台、宁德时代分别净卖出5.99亿元、5.78亿元、5.76亿元。美的集团净买入额居首，金额为7.79亿元。

10、融资融券：截至6月26日，上交所融资余额报7877.12亿元，较前一交易日增加6.75亿元；深交所融资余额报7176.11亿元，较前一交易日减少25.08亿元；两市合计15053.23亿元，较前一交易日减少18.33亿元。

11、英伟达：H100 GPU产品在MLPerf测试中创历史新高。

12、特斯拉：电动汽车充电技术正迅速成为美国行业标准。

13、半导体芯片：据IC设计业者表示，台积电2nm制程开始展开合作洽谈，尽管半导体产业处于逆风，台积电仍选择涨价，3nm报价维持2万美元左右，预计2025年量产的2nm，价格或将逼近2.5万美元。业者还表示，台积电代工报价飙上新高，加上通膨压力等，压力势必转嫁给下游客户，近年新品报价将持续拉升，如NVIDIA的游戏与AI GPU，苹果iPhone等。

14、5G：在“5G创新引领，数智融合共赢”技术创新论坛上，中国移动副总经理李慧镝表示，无线网已部署商用基站超过170万站，人口覆盖率超过85%，随着今年36万5G基站的建成，人口覆盖率将超过90%。中国移动计划建设部副总经理边燕南表示，5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用。

15、高温：今年入夏以来，高温天气不下线，在人们感叹“热到怀疑人生”的同时，多地电力负荷激增，国家电网经营区域用电负荷也持续走高。中国电力企业联合会相关负责人近日表示，今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。主要是南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口。

16、电价：世界经济论坛2023年新领军者年会“通力合作，促进能源转型”分论坛上，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安表示，推动能源转型过程中，要统筹处理好转型、保供、发展、稳价之间的关系。目前中国的平均电价，始终在全球保持较低的水平，其中居民和农业用电（电价）保持在最低的水平。同时，电网安全运行水平和供电可靠性大幅提高。

17、复旦大模型：国内高校最大的云上科研智算平台CFFF在复旦大学正式上线。这台为发现和解决复杂科学问题而建的科研“超级计算机”由复旦大学与阿里云、中国电信共同打造，以先进的公共云模式提供超千卡并行智能计算，支持千亿参数的大模型训练——这在国内高校中尚属首例，也领先于斯坦福大学等国际知名高校。

18、燃油车：近年来中国进口车数量不断走低，从2017年的124万辆持续以年均10%左右下行到2022年的88万辆。今年以来，相对过去十年的进口量低点仍有下降。乘联会秘书长崔东树分析表示，电动化转型改变了燃油车需求，从整体来看，进口燃油车的需求出现明显下降。

19、旅游：随着各地中高考的陆续结束，全国各大院校也即将进入假期模式，暑期旅游开始进入最旺时刻。叠加端午节居民旅游出行的火热，更让投资者对暑期旅游市场抱有极高的预期。

20、空调：报告显示，今年的空调市场可谓“高开稳走，一骑绝尘”，618期间空调全渠道零售量1195万台，同比增长35.9%，销额411亿元，同比增长38%。对从业者而言，2022年是难得的空调大年，2023年这一势头也在延续。

21、氢能：针对中国招标投标公共服务平台发布的《4GW光伏离网制氢项目EPC总承包终止公告》，招标代理机构表示，“已收到甲方通知中止，该项目已经暂停；不是招标结束，后面还会有调整。后续应该还会发（招标），具体要等甲方通知。”中信建投表示，甘肃4GW光伏离网制氢项目体制氢规模创国内新高，招标规模超预期，氢能板块进入明确投资窗口期。

22、光伏：近日业内传出消息，晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、协鑫集成、通威股份、正泰新能、东方日升、一道新能9家龙头光伏企业经过充分讨论及表决后，一致达成中版型72片或66片组件标准尺寸为2382*1134。东方日升相关工作人员表示确有其事，主要是为了未来不会有“尺寸乱象”的问题，对整个光伏行业都属于利好。晶科能源、晶澳科技、协鑫集成方面的相关工作人员表示并不清楚。

23、汽车云：国际数据公司IDC发布的《中国季度乘用车市场数据追踪报告》中获悉，新能源乘用车市场规模快速增长，加速智舱、智驾功能在乘用车市场实现落地；作为车联网的基础设施，汽车云市场将迎来井喷式发展，预计未来五年中国汽车云市场复合增速为53.6%，2027年市场规模突破600亿元。

24、EVA：6月26日，宁波台塑上调EVA出厂价格，上调幅度100-200元/吨不等，光伏料7760S报14000元/吨，下游装机需求有所回暖。

25、人工智能：央视财经，人工智能服务器需求骤增 2025年中国AI服务器市场规模或达561亿美元

数据显示，目前中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个，位居全球第二。相较于通用服务器，AI服务器尤其是训练型服务器能够快速准确处理大量数据，因此市场需求骤增。机构预测，全球AI服务器市场规模未来3年内将保持高速增长，2023-2025年，中国AI服务器市场规模有望达到134亿、307亿、561亿美元，同比分别增长101%、128%、83%。

三、热点聚焦

1、算力｜国家信息中心单志广表示，算力指数每提高1点，对GDP有1.8‰的推动

拓维信息、寒武纪、工业富联、浪潮信息

2、6G概念｜工信部将率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统，于7月1日起正式施行

信科移动、中国电信、烽火通信、通宇通讯

3、人工智能｜上海市政府定于6月29日举行新闻发布会介绍2023世界人工智能大会筹备等有关情况

拓尔斯、汇纳科技、万达信息、山大地纬

4、一带一路｜今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，我国将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛

中国交建、中国电建、中工国际、北方国际

5、房地产｜住建部部长指出提高住房品质 探索建立房屋养老金制度；6月27日，上市房企福星股份 (000926) 和中交地产(000736)的再融资项目也取得注册批文，这标志着，“第三支箭”房企再融资在实操层面正式落地

中南建设、兔宝宝、顾家家居、东方雨虹

6、新能源车｜两部门：加强延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策宣传辅导和引导

亿纬锂能、北汽蓝谷、精锻科技、双环传动

7、半导体芯片｜业内人士：台积电2nm报价或逼近2.5万美元 终端新品价格将水涨船高

中科曙光、中国长城 、芯原股份、寒武纪

8、智能汽车｜华泰汽车，通勤NOA是智能化产业链的一大核心催化点。2）通勤NOA推动智驾加速渗透后，可进一步拉动包括车身/底盘域控，以及智能底盘在内的需求释放

伯特利、科博达，恒润

9、人形机器人｜未来算法升级下，人形机器人+大模型组合有望应用于更多的商业化场景

绿的谐波、江苏雷利、鼎智科技、精锻科技

四、公司新闻

重要事项

江波龙 (301308) 拟以1.32亿美元，通过未来新设立的一家全资子公司，向PTI SG、Powertech SG和力成科技股份有限公司购买其持有的力成科技(苏州) 有限公司70%股权。标的公司目前主要从事于存储芯片的封装测试。

百川畅银 (300614)与中信证券签署合作框架协议，围绕国家核证自愿减排量 (COER)、国际核证自愿减排量(VCS、GS等)开发及交易、碳排放权配额交易等相关领域开展合作。

爱旭股份公告，公司拟向不超过35名特定投资者定增募资不超60亿元用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目以及补充流动资金。同日公告，公司决定终止境外发行GDR并在瑞士证券交易所挂牌上市的计划。

信邦制药(002390) 拟使用自有资金1亿元至2亿元，以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过6.8元/股。

盛视科技 (002990) 预中标瑞丽 (含碗町)口岸智慧改造升级项目(一期) 设备采购项目，中标金额1.06亿元，占2022年营收的11.02%。

三七互娱公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司、公司实际控制人兼董事长李卫伟和公司副董事长曾开天立案。

龙芯中科公告，股东中科百孚、横琴利禾博、鼎晖华蕴及鼎晖祁贤拟减持合计不超过公司总股本的13.17%。

南方传媒公告，子公司时代传媒集团收到中国证监会下发的立案告知书。因涉嫌传播虚假信息，证监会决定对时代传媒集团立案。

中马传动发布股价异动公告，公司近期关注到有媒体将公司列为机器人概念股，经自查，公司生产不涉及机器人概念，公司产品没有应用于机器人。另外，公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，主要应用于传统燃油车辆，其中新能源汽车零部件占公司营业收入比例不足1%。

天赐材料(002709)拟通过德州天赐，在美国德克萨斯州建设年产20万吨电解液项目。项目建设完成后，能够有效满足北美地区对动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求，进一步完善公司产能布局

国盾量子(688027) 拟与清华大学签订1份专利实施许可合同，专利名称为量子密钥分发方法、装置和系统，由公司向清华大学支付固定使用费共计10万元，并根据该技术所形成的产品/服务的含税销售额的10%支付提成，合同期限为3年。

金通灵公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

华辰装备公告，公司实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明，董事徐彩英拟合计减持公司股份不超过6.23%。

公司业绩

露笑科技 (002617) 预计实现净利润1.1亿至1.3亿元，同比扭亏，因公司不断优化产品、业务结构，精密制造端业务取得快速发展，收入得到增长，利润得以提升。

海伦哲 (300201) 预计实现净利润6100万至6500万元，同比增长51.61%-61.55%因子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司上半年营业收入同比增长超过100%。

机构调研

华帝股份 (002035) 表示，近期，公司多个产品如超薄烟灶套装、三腔烟机、一键爆炒灶品等，在京东、天猫、抖音等平台获得良好销售业绩。未来，公司将致力于打通运营、产品、市场、品牌、服务等方面职能，为零售转型提供全方位保障通过零售转型驱动线下渠道的可持续发展。

汉王科技在互动平台表示，公司脱胎于中科院自动化所，其为公司持股5%以上的股东，公司与自动化所在前沿技术研发、产业化落地方面多年来一直保持交流与分享合作。 公司正在深度分析如何更好的转化中国科学院自动化研究所的“紫东太初”多模态大模型的应用成果，尤其是在“医疗影像”等专业领域的应用落地。

德尔玛(301332) 表示，公司所处的珠三角地区拥有天然的小家电产业链集群优势，同时也与小米开展战略合作，生产米家定制产品。未来，公司将以无线化、小型便携化、多功能组合化、智能物联和健康生活为产品开发理念，深耕吸尘清洁类、水健康类和个护健康类赛道，并计划在欧洲、东南亚两个市场聚焦发力。

崧盛股份 (301002) 表示，公司一直专注于中、大功率LED驱动电源，目前国内具备规模化研发制造高可靠性大功率LED驱动电源的企业数量仍然较少，公司的行业竞争环境相对较好。从去年开始，公司与中国农业科学院开展战略合作，共同推动LED驱动电源及相关技术在未来农业领域的应用。

北方华创（002371）12英寸深硅刻蚀机PSE V300累计实现销售100腔，助力Chiplet TSV工艺发展。随着晶体管尺寸不断向原子尺度靠近，摩尔定律正在放缓，面对工艺技术持续微缩所增加的成本及复杂性，市场亟需另辟蹊径以实现低成本前提下的芯片高性能，以TSV（Through Silicon Via，硅通孔）技术为代表的先进封装成为芯片集成的重要途径。北方华创于2020年推出的12英寸先进封装领域PSE V300，成为国内TSV量产生产线主力机台。

昆仑万维（300418）披露投资者关系活动记录表称，GPT4的大模型可以分成两部分，其中一部分就是对于文本大模型自身的效果提升。对于公司来说，一方面，“天工”3.5文本大模型也在不断地迭代与训练过程中，同时也开始了对于多模态大模型的实验性训练。目前相关数据收集工作已经基本上完成，正在处于训练实验的过程中，相信公司将是国内第一批发布多维模态大模型的企业之一。此外，预计今年下半年我们多个业务线均有相关产品落地，如AI动漫、AI社交、AI游戏等，但最终发布时间尚未确定。

五、环球市场及汇市