央行：要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

统计局：6月，制造业PMI为49.0%，环比上升0.2个百分点，低于临界点；非制造业PMI为53.2%，环比下降1.3个百分点，仍高于临界点；综合PMI为52.3%，环比下降0.6个百分点，继续位于扩张区间。

万科董事会主席郁亮：房地产市场短期表现确实有压力，合理需求没有得到有效释放，成交也没有达到合理水平，短期信心还需进一步重建。虽然市场短期有压力，长期需求基础仍在，“有没有”方面还有结构性空间，“好不好”方面潜力更大。

宏观经济

1、中央政治局会议：审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。当前，雄安新区工作重心已转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举，制定出台一揽子支持政策，对于统筹推进雄安新区承接北京非首都功能疏解与大规模建设发展，高标准高质量建设雄安新区，具有重要意义。

2、央行：坚持“两个毫不动摇”，打好宏观政策、扩大需求、改革创新和防范化解风险组合拳，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，进一步加强部门间政策协调，充分发挥货币信贷政策效能。

3、市场监管总局：自6月起至12月，开展经营主体严重违法失信行为专项治理行动。聚焦线上线下食品安全、假冒伪劣、虚假宣传、虚假违法广告、出具虚假检验检测报告、未经许可生产特种设备和销售未经许可生产的特种设备、无证出厂销售CCC目录内产品等社会舆论高度关注、群众深恶痛绝的经营主体严重违法失信突出问题。

4、财联社：InflectionAI公司制造了一个名为Pi的“心地善良和乐于助人”的聊天机器人，该公司在硅谷目前人工智能热潮中最大的一轮融资中筹集了13亿美元，公司估值为40亿美元。InflectionAI投资人包括比尔盖茨、DeepMind的联合创始人和英伟达等。

5、西门子、空客等企业：采取集体行动，公开反对拟议中的欧盟人工智能法案，欧盟的AI法案可能损害欧洲的竞争力，并且未能应对潜在挑战。

6、财经下午茶：6月30日，俄罗斯卢布兑美元延续跌势，自2022年3月以来首次跌破89。

地产动态

1、央行：因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展，加快完善住房租赁金融政策体系，推动建立房地产业发展新模式。

2、上海市：将挂牌出让浦东新区、普陀区、闵行区、嘉定区、青浦区、奉贤区6个地区共计9幅国有建设用地使用权，总面积35.86万平方米，总起价220.23亿元，现场交易会于8月1日开始举行。

3、广东省深圳市：挂牌出让2宗住宅用地，两宗地块均成功出让，总成交价逾139.7亿元。其中，中海地产以125.3亿元的封顶价，竞得南山深超总宅地，深业置地则以14.41亿元的底价拿下龙华深高北宅地。

4、浙江省杭州市：第六批次供地于6月30日收官。共推出12宗地块，总出让面积48万平方米，起始出让总价约119.5亿元。这12宗地均成功出让，揽金约127.78亿元，其中，6宗以底价成交，6宗封顶。

5、湖北省武汉市：6月30日，有13宗地块成交，收金约131.14亿元。上述13宗地块分别位于中心城区、东湖新技术开发区等区域。此次拿地的企业以华润置地、电建集团、武汉城建集团、武汉地铁等央企、国企为主，也有龙湖、伟星等民企积极参拍。

6、江苏省无锡市：6月29日，完成今年第三批次住宅用地出让。8宗地块最终以1宗溢价、7宗底价成交，总成交价77.24亿元。在此之前，分别于4月21日及5月23日完成出让两批次涉宅地块，共计11宗地块均以底价成交。

7、克而瑞：TOP100房企实现销售操盘金额5267.4亿元，环比增长8.5%，环比增幅处于历年同期的最低水平。同比降低28.1%，单月业绩增速由正转负，6月业绩规模低于去年同期。

8、中指院：2023年上半年，百强房企销售总额为35682.3亿元，同比微增0.1%，环比大幅下降8.3个百分点，持续收窄。其中销售额超千亿房企7家，较去年同期减少2家，百亿房企78家，较去年同期减少7家。

股市盘点

1、周五，上证指数报3202.06点，上涨0.62%，成交额3597.40亿。深证成指报11026.59点，上涨1.02%，成交额5588.82亿。创业板指报2215.00点，上涨1.60%，成交额2451.11亿。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。两市合计成交9186.22亿，较上个交易日放量536亿。盘面上，复合集流体、代糖概念、CPO、钠离子电池等板块涨幅居前，游戏、电力、传媒、小家电等板块跌幅居前。北向资金全天净买入36.75亿元，其中沪股通净卖出0.09亿元，深股通净买入36.84亿元。

2、周五，恒生指数跌0.09%，报18916.43点。恒生科技指数跌0.56%，报3911.31点。国企指数跌0.03%，报6424.88点。小鹏汽车涨超10%，零跑汽车、中国联通涨超5%，长城汽车、蔚来涨超4%；金山软件跌超5%。南向资金净买入16.65亿港元。其中，港股通（沪）净买入1.08亿港元，港股通（深）净买入15.57亿港元。

3、截至6月30日，北交所上市公司204家，当日新增1家。总市值2667.83亿元，成交金额19.52亿元。

4、两市融资余额：截至6月29日，上交所融资余额报7864.11亿元，较前一交易日增加1.79亿元；深交所融资余额报7144.35亿元，较前一交易日增加6.61亿元；两市合计15008.46亿元，较前一交易日增加8.40亿元。

5、证券时报：截至6月29日，证券行业从业人员总数为35.1万人，年内共有3230人净流出。保代、投顾、分析师三大专业业务线的从业人员仍然保持增长，而一般证券业务以及证券经纪人的从业者人数则呈现流失态势。

6、证券日报：今年以来，公募基金发行市场延续“冷暖不一”的发行态势。上半年，全市场共有172只基金宣布延期结束募集，更有6只基金产品宣布募集失败。整体来看，公募基金市场共成立601只新基金，同比减少159只；合计募集规模仅为5167亿元，同比下滑33%。

7、上证报：近一个月来，机构密集调研上市公司，知名基金经理也频频现身。计算机软件、通用设备行业机构调研次数均超过1000次，此外，汽车、医疗器械、专用设备等行业热度也较高，机构调研次数均超过600次。这与基金近期调仓方向也较为相似。

8、上证报：江西证监局对国盛证券采取出具警示函措施，国盛证券发布证券研究报告业务存在以下问题，一是业务管理方面存在不足。二是部分证券研究报告存在个别数据底稿不完善。

9、深交所：公布半年报预约披露情况。卫星化学拔得头筹，将于7月18日披露2023年半年报。

10、上海医药：近日四川、江苏等多地相关部门发布通知，将公司旗下注射用硫酸多黏菌素B的挂网价，从2303元/瓶降为270/瓶。以此计算，该产品降幅达88%。应相关部门要求，公司旗下一生化积极与合作方进行充分沟通、协调，同时考虑到该药品的用药特殊性，经过内部测算后最终提交降价申请。该单品2022年对集团利润贡献无重大影响。

11、格力电器董事长董明珠：有投资者提问“现在格力表面上看是降低分红比例，是不是意味着未来一到两年有大的资本开支？”，其实并不是分红降低了，而且我们还做出了不低于2块钱的承诺。大的投资肯定有，但是现在也不能讲。

12、隆基股份：6月单晶硅片价格公示。单晶硅片P型M10150μm厚度价格由4.36元人民币下调至2.93元，降幅32.8%。

13、宁德时代：正与欧洲的合作伙伴商谈，讨论在欧洲建立多个电动汽车电池回收站，同时也在寻找合作伙伴在北美建立动力电池回收站。公司已是全球最大电动汽车电池回收商，镍、钴和锰的回收率超过99%，锂的回收率也在90%以上。

14、中泰证券：拟向包括控股股东枣矿集团在内的不超过35名（含35名）特定对象发行A股股票募资不超60亿元（含本数）用于信息技术及合规风控投入、另类投资业务、做市业务以及偿还债务。

15、歌尔股份：预计上半年净利润3.33亿元–4.99亿元，同比下降76%–84%。盈利同比下降的主要原因是受宏观经济和行业因素的影响，终端市场需求不足，公司智能声学整机业务和部分智能硬件业务的销售低于预期。

16、天合光能：拟定增募资不超过109亿元，用于淮安年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW高效太阳能电池项目、天合光能（东台）年产10GW光伏组件项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

17、湖北能源：拟以不超过29.9亿元投资建设神木500MW光伏发电项目。拟以不超过29.73亿元投资建设定边500MW光伏发电项目，拟以不超过18亿元投资建设靖边300MW光伏发电项目，拟以不超过11.97亿元投资建设榆阳二期200MW光伏发电项目。

18、金风科技：拟投资建设秦皇岛新能源装备产业基地，总投资金额为133亿元。

财富聚焦

1、上海市：将从7月1日起调整最低工资标准。月最低工资标准从2590元调整到2690元，增加100元；小时最低工资标准从23元调整到24元。

2、上证报：今年上半年，银行理财市场逐渐走出“破净潮”阴影，净值修复，规模企稳回升，下半年理财市场整体规模有望重回29万亿元水平。摆在理财公司面前的考题是——如何从净值化管理、资产管理策略、投资者分层等方面发力，稳住规模，应对可能出现的新的市场考验。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。38度高温也挡不住徒步人的脚步？年轻人为什么爱上博物馆？日常“水替”，无糖饮料市场规模有何变化？为何熬最晚的夜，买最全的医疗器械？更多年轻人们正在看的消息，财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪@Trend，如果你喜欢，每周都来看看吧！

行业观察

1、邮政局：1-5月，邮政行业寄递业务量累计完成602.8亿件，同比增长14.3%。其中,快递业务量累计完成480.9亿件，同比增长17.4%。邮政行业业务收入累计完成5963.9亿元，同比增长12.2%。其中，快递业务收入累计完成4496.8亿元，同比增长12.3%。

2、财政部：5月，全国共销售彩票500.21亿元，同比增加172.55亿元，增长52.7%。其中，体育彩票机构销售336.34亿元，同比增加140.10亿元，增长71.4%。主要受上年同期彩票销量基数低、主流赛事带动效应和即开型彩票配套营销等因素影响，彩票销量较上年同期增长较快。

3、教育部：2022年，全国教育经费总投入为61344亿元，比上年增长6%。其中，国家财政性教育经费为48478亿元，比上年增长5.8%。

4、中汽协：5月，汽车商品进出口总额为244.4亿美元，环比增长3%，同比增长21.1%。其中进口金额59.4亿美元，环比增长0.6%，同比下降23.6%；出口金额185亿美元，环比增长3.8%，同比增长48.8%。

5、人M 网：入夏以来，全国多地普遍迎来高温天气，用电负荷持续走高，电煤保供任务艰巨。业内认为，一方面要继续加强煤炭中长期合同履约监管；另一方面，还要继续加大、加快发电装机的建设，以保障供应。此外，还要在储能建设方面持续发力，以起到电力削峰填谷的作用。

6、财联社：6月通常是白羽肉鸭种禽端销售淡季，但今年淡季不淡，售价远超去年同期。业内表示，三四年没出现这种情况了，去年6月鸭苗价格曾经跌破1元/只，现今同期售价是去年三倍多。不过，肉鸭产品终端消费仍显低迷。

7、Counterpoint：中国高端智能手机市场仍有增长潜力。2017年至2022年期间，中国高端市场的年复合增长率达到了9.8%，2022年，中国高端手机销量占到整体市场的26%以上。

公司要闻

1、携程：推出“程二代程长礼金”，7月1日起，入职满3年的全球员工，不论性别，每新生育一个孩子，将获得每年一万元的现金补贴，发放至孩子满5周岁后终止。计划未来投入10亿元生育补贴，用于激励员工生育。

2、奥迪一汽：新能源汽车配套产业园暨奥迪PPE配套项目30日在吉林省长春市集中开工，总投资超444亿元。

3、Meta：计划让欧盟用户通过Facebook广告直接下载应用，最终与谷歌和苹果的应用商店展开竞争。欧盟的新法规《数字市场法案》预计将于明年春天生效，该法案认为苹果和谷歌是“守门人”，并要求他们开放自己的移动平台，允许其他方式下载应用程序。

环球视野

1、中国驻荷兰大使馆：荷兰政府正式出台半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。

2、印尼旅游部副部长：有关“巴厘岛旅游需要提前一年预约”的传闻不实，巴厘岛乃至整个印尼依然欢迎全球各地游客的到来。

3、波罗的海干散货指数：跌2.28%，报1112点。

金融数据

国内

1、外汇局：3月末，我国对外金融资产94457亿美元，对外负债68804亿美元，对外净资产25653亿美元。在对外金融资产中，直接投资资产28348亿美元，证券投资资产11016亿美元，金融衍生工具资产160亿美元，其他投资资产21143亿美元，储备资产33790亿美元。

2、中期协：6月，全国期货交易市场成交量为789934118手，成交额为467046.89亿元，同比分别增长38.12%和下降2.53%，环比分别下降4.28%和7.28%。1-6月，全国期货市场累计成交量为3950879084手，累计成交额为2621266.85亿元，同比分别增长29.71%和1.80%。

3、新三板：6月30日，合计挂牌6463家公司，当日减少3家，成交金额2.45亿。三板成指报928.44，涨0.6%，成交额1.11亿。

4、国内商品期货：截至6月30日下午收盘，普遍收涨，沪锡涨超3%，焦煤、棉花、焦炭涨超2%，菜籽油、豆二、棉纱、淀粉、橡胶、菜粕、原油、沪镍、纯碱、豆油、玻璃、豆粕、菜籽油涨超1%；硅铁跌超1%，铁矿石、沥青、生猪跌幅不足1%。

5、国债：6月30日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.05%至101.360；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.14%至102.180；10年期国债期货主力合约T2309上行0.18%至101.990。10年期国债利率跌1.75BP，至2.64%；10年期国开债利率跌2.65BP，至2.77%。

6、上海国际能源交易中心：6月30日，原油期货主力合约2308，以546.1元/桶收盘，上涨7.6元，涨幅为1.41%。全部合约成交175710手，持仓量增加670手至52324手。主力合约成交127949手，持仓量增加557手至26528手。

7、央行：6月30日，进行1030亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。当日无逆回购到期，因此单日净投放1030亿元。

8、Shibor：隔夜报1.4840%，上涨39.80个基点。7天报2.0630%，上涨17.90个基点。3个月报2.1680%，上涨0.10个基点。

9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2620，跌0.2720%，人民币中间价报7.2258，跌0.0692%。NDF：3个月报7.2090，6个月报7.1570，1年报7.0590，2年报6.9660。

10、上海环交所：6月30日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量501吨，成交额30060元，收盘价60.00元/吨，涨3.48%。

国外

11、亚洲：日经225指数跌0.14%，报33189.04点。韩国KOSPI指数涨0.55%，报2564.28点。

12、美股：道指收涨0.84%，报34407.60点；纳指收涨1.45%，报13787.92点；标普500收涨1.23%，报4450.38点。

13、欧洲：英国富时100收涨0.80%，报7531.53点；德国DAX30收涨1.26%，报16147.90点；法国CAC40收涨1.19%，报7400.06点。

14、黄金：COMEX8月黄金期货收涨0.6%，报1929.4美元/盎司。

15、原油：WTI8月原油期货收涨1.12%，报70.64美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.75%，报74.9美元/桶。

·@Trend·

年轻人在热议：越来越多年轻人走向户外，拥抱自然，治愈自己，38度高温也挡不住徒步人的脚步。初步估算当前户外人群总量共约5.4亿，其中轻量化户外人群占比93.2%，规模约有5亿，登山徒步的人群占轻量化户外人群总数的53.7%。后疫情时代，户外徒步热背后是生活方式的全面改变。到2021年底，我国户外运动参与人数已超过4亿人，近两年户外参与率快速提升至28%以上。伴随着户外运动休闲化与社交化的发展趋势，户外玩家消费逐步升级。未来，个性化、定制化以及体验感将成为衡量徒步产业发展的新标准。

年轻人在种草：当前，年轻人中“博物馆热”持续升温。越来越多年轻人分享打卡博物馆的体验，线下打卡展览、线上云逛博物馆成为年轻人的一种休闲、社交、生活方式。00后中爱看博物馆相关视频的人，相较其他年龄占比更大。据有关平台统计，关注博物馆信息人群中，18~30岁的总占比近50%。专家表示，博物馆和观众应是双向的互动，除了博物馆方需要在吸引年轻观众和忠实博物馆的特质之间作出平衡，年轻观众也应怀揣一颗求知的心，与文物进行一场“走心”的深度对话。

年轻人在点赞：无糖浪潮“卷”到即饮茶。今年以来，包括农夫山泉，康师傅、三得利、元气森林等诸多知名品牌纷纷发力无糖即饮茶赛道。根据欧睿数据显示，2017-2021年间，无糖茶饮市场规模的年复合增速高达28.6%，2022年，无糖茶饮的市场规模约为73.8亿。《2023中国无糖茶饮行业白皮书》预计，2025年无糖茶饮市场规模将正式突破百亿大关，达到102.1亿元，2027年，预计将达到124亿元。无糖茶饮契合了当代消费者的新需求，未来将逐步走向泛需求、多场景消费者群体。

年轻人在养生：“00后”对家用医疗器械的搜索热度位居第一，增速是“70后”的1.5倍以上。熬最晚的夜，买最全的家用医疗器械。有三分之二的健康电商用户购买过家用医疗器械。2022年，健康电商平台器械类用户占比65.1%，线上消费规模增幅达30%以上，增速明显。从颈部按摩仪、口袋呼吸机，到血糖仪、制氧仪，我们都可以看到近年来医疗器械产品的趋势即便携化、智能化、家用化。年轻人逐年热衷于购买家用医疗器械与各大品牌商家为迎合年轻人需求更加完善产品，是一个相辅相成的过程。