复合集流体板块推荐20230711
夜长梦山
2023-07-11 14:48:44
【华福电新】复合集流体板块推荐20230711——种一棵树第二好的机会是现在
1⃣产业趋势确定，量产应用时间表日益清晰。近期产业进展持续突破，宝明PP铜箔6月底之前已送样前十家电池企业，目前已经完成初步物性测试，下游反馈积极，后续将进入循环测试和路测阶段。电池企业循环测试完整周期为5-8个月，预计复合铜箔有望在2024年Q1-2上车应用。其中，部分电池企业会根据一定圈数的容量保持率进行拟合，提前推进商务谈判。另外，目前滚焊设备交付周期为6个月左右，电池厂对设备端的订单也可成为先验指标。预计Q3-4，电池厂会推进审厂、商务谈判、材料及设备端订单，在2024Q1-2真正上车应用。
2⃣行业加速推进，后续催化密集。近期双星、万顺均收获PET铜箔订单，实现0-1突破。大部分电池企业均在2022H2大规模收到PET样品，测试进度较为接近并在持续进行，预计后续将会有更多订单落地。同时，部分企业在复合铝箔、PP铜箔的量产送样进度也值得期待。
3⃣前期板块出现较大涨幅，主要是产业取得关键进展确定性增强带来的估值修复。行业量产应用时间表清晰，后续催化不断，投资时点难以把握坚定推荐布局。重点推荐PP铜箔进度领先的【宝明科技】，确定性强、壁垒高的设备龙头【东威科技】、【骄成超声】；建议关注技术实力较强、进度领先的材料企业【双星新材】、【万顺新材】、【璞泰来】、【英联股份】、【胜利精密】等
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万顺新材
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