【天风通信】移远通信
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全梭哈的老司机
2023-07-12 10:01:05
【天风通信】移远通信：股权激励明确增长目标，边缘算力+智能驾驶双驱动公司发布2023年股权激励计划，对核心技术/业务人员共313人授出股权期权共793.7万份。🥇股权激励明确增长目标：公司拟授予激励对象的股票期权数量为793.70万份，占股本总额3%。设立考核目标以2022年净利润为基数，2024-2026年净利润增长率不低于10%/30%/60%。公司设立股权激励明确后续增长目标，受益智能驾驶+边缘算力双轮驱动未来发展可期。🥇智能驾驶方面，公司是车联网龙头厂商，供货包括T客户、蔚来、华人运通、坦克等多家知名车厂的车联网模组，具备5G数传模组领先实力，同时公司基于高通QCM6490芯片平台开发的高性能5G车载智能模组AG800D实现AI综合算力超过14 Tops。布局智能座舱，打造SiP封装智能座舱模组AG855G，提供一芯多屏多系统解决方案。移远通信在智能驾驶/车联网领域具有核心竞争力。🥇边缘算力打开广阔长期成长空间，关注应用情况与竞争：未来发展来看，边缘算力确实有望成为Ai算力发展的重要形式（具备缓解中心算力压力，实现AI数据感知获取的能力），在设备终端中使用智能模组来赋能边缘计算，应用于包括汽车、PC、手机、智能设备等场景下，据高通CEO预测，明年手机和电脑能跑 20B 的小模型，汽车能跑60B 大模型。边缘算力打开模组的应用领域/品类扩张和长期市场空间。移远通信5G模组与英伟达Jetson AGX Orin完成联调，实现 5G 通信 + AI 边缘计算能力，布局未来确定性AI趋势。但我们认为这个为远期趋势，同时需关注高通与NV的竞争情况。🥇公司受益于物联网整体行业发展，边缘算力+智能驾驶未来趋势双轮驱动业绩增长，整体物联网需求有望下半年加速复苏，公司绑定员工长期利益，共同起航。预计公司23-25年归母净利润分别为5.2/6.9/8.1亿元，对应23-25年PE为32/24/20倍。
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